MFS Investment Management, подразделение Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 11-1. 29% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), является глобальным менеджером активов с $ 424. 5 млрд. Активов под управлением (AUM) по состоянию на ноябрь 2015 года. MFS приписывают создание первого взаимного фонда Америки в 1924 году. Фирма предлагает 82 различных паевых инвестиционных фонда с активами более 200 миллиардов долларов.

MFS известна культурой коллективных исследований, которая фокусируется на управлении рисками, столь же важными, как и долгосрочные выгоды. Это идеальная философия для инвесторов, которые хотят диверсифицировать пенсионные сбережения, наслаждаясь ростом активов. Следующий выбор из пяти фондов MFS предусматривает диверсификацию портфелей в IRA, Roth IRA или других пенсионных планов. Все доходы основаны на стоимости чистых активов (NAV) акций класса A.

Trusts Trusts Trust (MITTX)

Trusts Trusts Trusts пользуется отличием от того, чтобы быть первым взаимным фондом. Фонд инвестирует в акции с крупными каплями, голубых фишек США с хорошими перспективами роста цены акций и стабильных дивидендов. Он выбирает компании с сильным управлением, конкурентным преимуществом и превосходным потенциалом роста прибыли, которые, по-видимому, недооцениваются по отношению к рынку.

Массачусетс Инвестор Траст имеет рейтинг Morningstar в три звезды. Этот фонд пережил Великую депрессию, мировую войну, многочисленные спады, в том числе Великую рецессию, и любой вид экономического цикла, который только можно вообразить. С момента создания в 1924 году фонд получил годовой доход в размере 9,4%, что подтверждает долгосрочную жизнеспособность его инвестиционной философии. Пятилетний общий доход фонда составляет 12. 83%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

Фонд MFS Utilities Fund ищет текущий доход и прирост капитала путем инвестирования в долевые ценные бумаги коммунальных предприятий. Он также может инвестировать часть своего портфеля в конвертируемые ценные бумаги и облигации. Фонд инвестирует в компании со стабильным денежным потоком и сильной возможностью роста. Снижение цен на энергоносители привело к снижению затрат на электроэнергетику. Это сокращение идет прямо к нижней строке и позволяет этим компаниям увеличить дивиденды, что помогает повысить цены акций. Инвесторы получают выгоду благодаря увеличению денежного потока, повышению стоимости капитала и возможности использовать растущий спрос на основные коммунальные услуги в связи с экономическим ростом. Фонд коммунальных услуг имеет пятилетний годовой доход в размере 9,03% и доходность 2,9%.

Фонд диверсифицированного дохода MFS (DIFAX)

Фонд диверсифицированного дохода MFS подчеркивает текущий доход при инвестировании в акции с фиксированным доходом и долевые ценные бумаги. Эти ценные бумаги распространяются на несколько классов активов, включая корпоративный долг, государственный долг, конвертируемые привилегированные акции и обыкновенные акции.Обычные покупки акций сосредоточены на фирмах с высокой стабильной доходностью дивидендов и могут включать в себя акции инвестиционных инвестиционных фондов (REIT). Активы фонда распределяются по сотням различных ценных бумаг, что обеспечивает большое разнообразие для инвесторов. Диверсифицированный фонд доходов имеет общий рейтинг Morningstar в четыре звезды. Он имеет пятилетний годовой доход в размере 7,05% и доходность 3,6%.

MFS Mid Cap Value Fund (MVCKX)

Инвесторы, желающие большего разнообразия и больше возможностей для роста капитала, должны рассмотреть MFS Mid Cap Value Fund. Фонд стремится к повышению стоимости капитала за счет инвестиций и недооцененных фирм средней капитализации. Он инвестирует в компании с солидными финансами, ориентированными бизнес-моделями и сильным менеджментом. Компании должны иметь устойчивый доход с потенциалом для постоянного улучшения. Фонд средней капитализации имеет пятилетний годовой доход в размере 13. 28%.

Фонд роста MFS (MFEGX)

Фонд роста MFS также добавляет потенциал роста к диверсифицированному портфелю. Фонд не связан с дивидендами, поскольку его целью является поиск акций с большой капитализацией, потенциал которых может превысить средние темпы роста прибыли и цены акций. Фонд имеет общий рейтинг Morningstar в четыре звезды и пятилетний годовой доход в размере 13. 92%.