Инвесторы, желающие увеличить диверсификацию своих пенсионных сберегательных активов, могут найти решение с использованием взаимных фондов от Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% Создано в Highstock 4. 2. 6 ), 90-летней фирме по управлению инвестициями. Eaton Vance и его дочерние компании имеют 311 долларов США. 4 миллиарда активов под управлением (AUM) по состоянию на ноябрь 2015 года. В семействе взаимного фонда Eaton Vance из более 90 фондов, охватывающих весь спектр классов активов и инвестиционных целей, есть пять фондов, которые особенно хорошо подходят для потребности инвесторов, которые хотят диверсифицировать свои пенсионные планы. Все доходы основаны на фондах класса A по стоимости чистых активов (NAV).

Eaton Vance Balanced Fund

Eaton Vance Balanced Fund обеспечивает разнообразие через профессионально управляемый портфель облигаций и акций в одном фонде. Фонд удовлетворяет потребности инвесторов, которые хотят получать текущие доходы по облигациям и оценивать капитал. Он делит активы между 25-50% в ценных бумагах с фиксированным доходом и от 50 до 75% в долевых ценных бумагах. Фонд в первую очередь инвестирует в ценные бумаги США, но может также инвестировать часть своих чистых активов в международные ценные бумаги. Портфель предвзято относится к крупным капитальным акциям и инвестиционным или государственным облигациям.

Сбалансированный фонд дает инвесторам преимущества широкого разнообразия, обеспечивая при этом солидный доход. У фонда есть рейтинг Morningstar в пять звезд. Его годовая общая доходность составляет 11. 51% за три года и 10. 1% за пять лет. Фонд имеет текущую доходность 0,92%.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

Eaton Vance Dividend Builder Fund специализируется на выплатах дивидендов с большой капитализацией, которые по разумным ценам и имеют потенциал для увеличения дивидендов с течением времени. Его активы в основном относятся к ценным бумагам США, но фонд может инвестировать до 35% доступных активов для ценных бумаг. Фонд не ограничивается выплатой дивидендов обыкновенных акций. Он также может инвестировать в ценные бумаги, которые включают привилегированные акции или облигации, которые конвертируются в обыкновенные акции.

Фонд Dividend Builder ежемесячно выплачивает и имеет текущую доходность 1, 59%. Фонд имеет годовую общую доходность 12 97% в течение трех лет и 10. 59% в течение пяти лет.

Фонд капитальных вложений Eaton Vance

Фонд ценных бумаг Eaton Vance, основанный в 1931 году, является одним из старейших взаимных фондов в США. Целью фонда является поиск компаний с крупной капитализацией с ведущей рыночной долей которые имеют солидные финансовые показатели и привлекательный потенциал роста, но недооценены. Он может инвестировать в рост акций, которые не платят дивиденды, но большая часть его портфеля состоит из ценных бумаг, выплачивающих дивиденды.

Фонд имеет текущую доходность 1,29%. Он предоставил инвесторам общий доход за год на 13,6% в течение трех лет и 11 43% в течение пяти лет.

Eaton Vance Real Estate Fund

Инвестирование в недвижимость - это традиционный способ поиска текущих доходов и устойчивого роста. Фонд недвижимости Eaton Vance предоставляет дополнительное разнообразие и хеджирование будущей инфляции путем инвестирования в высококачественные ценные бумаги инвестиционных инвестиционных фондов (REIT) и компаний в сфере недвижимости. Эта стратегия обеспечивает потенциал для более высокой общей доходности путем объединения текущих доходов с ростом капитала. Фонд стремится к географическому разнообразию в своем портфеле и может инвестировать до 25% своих активов в иностранные ценные бумаги. Фонд в годовом исчислении суммарной доходностью 12 07% за пять лет и в настоящее время дает 1,61%.

Eaton Vance Growth Fund

Для каждого хорошо диверсифицированного пенсионного портфеля необходим компонент роста. Eaton Vance Growth Fund стремится к компаниям с высоким капиталом с рыночной капитализацией в диапазоне индекса Russell 1000, но он может инвестировать в фирмы, которые не входят в индекс. Руководители фондов обеспокоены прежде всего перспективами долгосрочного роста, и любые доходы или дивиденды получают вторичное вознаграждение. Фонд имеет рейтинг Morningstar в четыре звезды. В годовом исчислении общая доходность составила 18 71% в течение трех лет и 13,4% в течение пяти лет.

Итог

Эти пять фондов могут быть использованы для создания очень хорошо диверсифицированного и консервативного портфеля сбережений. Все фонды класса A имеют передние нагрузки, которые уменьшают первоначальную прибыль.

Инвесторы, желающие избежать продаж, должны посмотреть на крупные супермаркеты взаимного фонда, такие как инвестиции Чарльза Шваба и Fidelity, которые предлагают много взаимных фондов с отказами от продаж. Инвесторы могут получать акции класса A в NAV и платить более низкие расходы, чем другие классы акций.