Victory Capital - это инвестиционный менеджер с несколькими бутиками, основанный в Кливленде, штат Огайо. Victory Capital предлагает различные варианты инвестиций, в том числе взаимные фонды, отдельно управляемые счета и коллективные тресты. В настоящее время компания владеет девятью различными инвестиционными франшизами, включая Newbridge Asset Management, Sycamore Capital и Munder Capital. «Победа Капитал» руководствуется четырьмя основными принципами: укреплять доверие, уважать автономию, инвестировать лично и создавать выравнивание. По состоянию на 31 декабря 2015 года «Победа Капитал» владеет более чем 33 миллиардами активов под управлением (AUM). С точки зрения взаимного фонда, Victory предлагает более 25 различных стратегий, включая внутренний капитал, международный капитал и фиксированный доход.

Фонд Победы

Фонд Победы - один из новейших фондов фирмы, который был запущен 31 декабря 2013 года. Фонд, возглавляемый опытной командой Лоуренса Бабина и Павла Датчане, похоже, имеют сконцентрированный портфель от 20 до 30 акций с большой капитализацией. Управляющие фондами проводят ветеринарные проверки через строгий процесс отбора, основанный главным образом на фундаментальном анализе. Менеджеры стремятся оптимизировать портфель, минимизируя риск и максимизируя общую доходность.

С годами, когда он достиг своего послужного списка, фонд надеется превысить контрольный показатель S & P 500 в долгосрочной перспективе. В настоящее время фонд имеет годовой коэффициент расходов 1,15% и имеет верхние холдинги, в том числе блок H & R Block, Alphabet и Precision Castparts. Фонд Victory Select является отличным выбором для инвесторов, которые ищут взаимный фонд с большой капитализацией со стратегией выбора высококачественных акций.

Фонд Победителя Сикемора Победы

Самый успешный фонд Победы в классе активов средней капитализации - это Фонд, основанный на стоимости ценных бумаг Victory Sycamore. Под руководством главного инвестиционного директора Sycamore (CIO), Гэри Миллера, фонд успешно работает с момента его создания в 2000 году. Фонд надеется идентифицировать компании среднего уровня, используя классический подход снизу вверх. Будучи классифицированным как менеджер стиля ценности, фонд использует элементы относительной и глубокой ценности для использования неэффективности, присущей классу активов средней капитализации. Менеджеры портфеля выбирают компании, которые являются финансово сильными, недооцененными и демонстрируют признаки фундаментального роста.

Фонд фонда «Сикамор» - единственный фонд Победы, который Morningstar оценил 5 звезд. В среднем за 10 лет этот фонд произвел доходность в размере 9,2%, что на 1,68% выше показателя. Наряду с этим преимуществом фонд имеет более низкие показатели риска с бета-версией 0,87 и альфой 2. 28. Инвесторы, которые ищут топ-топ фонда средней капитализации, должны рассмотреть Фонд установившегося фонда Победы Сикамор.

Фонд возможностей для развития малого бизнеса Victory Sycamore

Как и его коллега с серединой шапки, Фонд возможностей Победы в Sycamore Small Company является одним из лучших в линейке Victory. Также во главе с Миллером и его командой менеджеров фонд инвестирует в более мелкие капитализированные компании с целью долгосрочного роста. Фонд использует подход «снизу вверх» для выбора недооцененных компаний. Руководство смотрит на фонды, которые могут быть обесценены рынком, в основном из-за временных проблем с доходами или негативной прессы. Фонд инвестирует в 90-100 холдингов и в настоящее время имеет коэффициент расходов 1,31%.

С момента своего создания в 1999 году фонд превзошел свой показатель в каждой временной категории. Morningstar оценил этот фонд 4 звезды. Фонд имеет 10-летний ежегодный средний показатель 8,2%, что на 2,6% выше, чем доходность контрольного показателя 5 57%. Команда менеджеров также отлично справляется с уменьшением риска, поскольку бета-версия фонда равна 0,91, а ее альфа - 2. 81. Инвесторам следует искать опыт Sycamore как в классах активов средней и малой капитализации, так и в обоих фондах отлично справляются с риском.

Международный фонд Победы Тревалент - Основной капитал

Тревайский международный фонд победы - Core Equity надеется предоставить инвесторам долгосрочный рост капитала за счет инвестиций в международные компании. Фонд управляется ИТ-директором Trivalent, Дэном Леваном и его командой старших портфельных менеджеров. Trivalent использует комбинацию фундаментального и количественного анализа при выборе акций для портфеля. Руководители фондов сосредотачиваются на импульсах и оценках, уделяя особое внимание управлению рисками, чтобы помочь ограничить риск падения.

Фонд превзошел этот показатель с момента его создания в 2007 году. В среднем за пять лет фонд предоставил инвесторам возврат 3,3% против возврата контрольного показателя 1,6%. Руководство провело отличную работу по ограничению риска, поскольку фонд снизился только на -2. 73% в среднем за один год по сравнению с показателем минус -5. 66%. Эта стратегия дает фонду бета-версию 0. 93 и альфа 2.99, что дает инвесторам более высокую прибыль как на верхнем, так и на нижнем уровне. При ежегодном расходе 1,49% инвесторы, ищущие международный риск, должны смотреть на этот фонд.

Фонд доходов от побед INCORE

Лучшим фондом с фиксированным доходом для Победы является Фонд доходов INCORE. Фонд фокусируется на обеспечении высокого уровня доходов с последовательным сохранением капитала. Фонд был запущен в 1999 году и возглавляет ИТ-директор INCORE Хейди Адельман. Фонд инвестирует в основном в государственные ценные бумаги и агентства США, что дает инвесторам относительно стабильный доход в долгосрочной перспективе. В настоящее время фонд обеспечивает доходность 1,37%, что соответствует доходности контрольного показателя.

Инвесторы, стремящиеся к стабильности принципала, должны смотреть на этот фонд. Фонд оценивается в 4 звезды от Morningstar и превзошел индекс государственного управления Barclays U. S. 1-5 Year в каждом периоде времени. В среднем за 10 лет фонд дал общий доход в 3 раза.65%, что значительно выше доходности 10-летних казначейских облигаций. Это также со значительно меньшим риском: бета 0,82 и альфа 0,85. Инвесторы, которые ищут стабильный взаимный фонд с фиксированным доходом за низкий расход 0,96%, должны исследовать фонд INCORE для дохода.