Оценочная оценка: нераскрытый

Продукт: управление рисками и портфелями

IPO Сроки: будет определено

Дата создания: 1 марта 2011 г.

Рискализ был основан на помещении что терпимость к риску инвестора может быть определена количественно в один номер, который затем используется для создания портфеля, который соответствует этому допуску. Он был совместно основан Аароном Клейном, Майклом МакДэниелом и Мэттом Пистоном, который разделял общее видение того, как они могут провести анализ рисков на следующий уровень. Штаб-квартира в Оберн, Калифорния, быстро завоевала популярность у консультантов, многие из которых изо всех сил пытались точно оценить устойчивость клиентов к риску.

Компания получила шесть раундов венчурного финансирования от одного инвестора на общую сумму $ 23. 5 миллионов, с самым последним раундом за $ 20 миллионов от финансирования Series A в октябре 2016 года. (Подробнее см .: Riskalyze получает $ 20 млн. Средств для улучшения технологии Advisor Tech .)

Как это работает < Предоставляемая услуга позволяет советникам задавать своим клиентам список вопросов, связанных с финансовым риском, а затем присваивать номер, основанный на этих ответах. Запатентованная технология «Число рисков» использует вычислительную платформу, которая выиграла Нобелевскую премию по экономике в 2002 году. Советники могут использовать числа, генерируемые этой программой, для создания портфелей, которые содержат точно правильную сумму риска. Они также могут использовать его, чтобы показать клиентам, что они могут подвергать больший риск в своих текущих портфелях, чем они понимают.

Компания также предлагает автоматизированную инвестиционную программу под названием AutoPilot, которая может использоваться для управления как розничными, так и пенсионными счетами и планами. Другие продукты включают Compliance Cloud, комплексную программу соответствия, которая автоматически контролирует книгу бизнеса советника и отправляет предупреждение в случае нарушения правил. Этот модуль позволяет советникам искать в своей книге бизнеса и быстро находить несогласованные цели и чрезмерно сконцентрированные позиции и другие потенциальные проблемы, прежде чем они станут проблемами. Он также может помочь советникам автоматизировать свой рабочий процесс и разумно распределять приоритеты своих учетных записей в соответствии с различными критериями.

Продукты компании помогли советникам построить в 2012 году более 2 млрд. Долларов портфелей. В настоящее время нет конкретных планов начать маркетинг продуктов за пределами США (подробнее см.

Управление Клиентский риск: взгляд на риск-анализ .) Riskalyze продает свою продукцию зарегистрированным инвестиционным советникам (RIA), независимым брокерским дилерам, гибридным консультантам, сетям RIA, планировщикам и учетным записям, клиринговым фирмам и управляющим активами как местные банки. Помимо количественного определения риска в одном номере, программа Riskalyze также позволяет консультантам проводить стресс-тесты в портфеле, используя широкий спектр сценариев, таких как крах рынка или скачок процентных ставок.Этот инструмент позволяет клиентам видеть, где они уязвимы в своих портфелях, и как они могут смягчать эти риски. Модуль картографирования портфолио программы дает советникам возможность проектировать с 95% -ной точностью, будет ли порт данных данного клиента достигать желаний клиента.

Все эти инструменты объединяются, чтобы помочь клиентам понять, сколько рисков они действительно берут своими деньгами и соответственно корректировать свои портфели. Советники также могут устанавливать ожидания по эффективности портфеля на основе риска, а не средней доходности, что может быть гораздо более точной формой прогноза.

Интеграция с MoneyGuidePro

В ноябре 2016 года PIEtech объявила о том, что она интегрирует свое программное обеспечение финансового планирования MoneyGuidePro с Riskalyze. Интеграция позволит пользователям любой из программ запускать одну систему из другой. «Объединив инструменты анализа рисков рисков Riskalyze с краткосрочным временным горизонтом с помощью целостного долгосрочного подхода к профилированию рисков MoneyGuidePro, советники смогут лучше оценить текущее подверженность риску клиента и реальную способность к риску», - сказал Кевин Налл, президент PIEtech, в заявление. (Более подробно см .:

Как технология помогает финансовым советникам .)