В конце 2015 года Дэниел Перис был назначен главой команды по распределению стратегических ценностей для Federated Investors Inc. Перис, старший портфельный менеджер фонда, занял пост после выхода на пенсию 45 летний ветеран индустрии Уолтер Бин. Перис присоединилась к Федеративу в августе 2002 года в качестве старшего инвестиционного аналитика и с 2007 года является старшим портфельным менеджером фонда. Автор трех книг по этому вопросу он считается ведущим органом по инвестированию дивидендов.

Инвестиционная философия Даниэля Периса

Философия инвестиций в Peris лучше всего подвести под заголовком его высоко оцененной книги «Стратегический дивидендный инвестор, почему медленный и стабильный выигрывает гонку. «До тех пор, пока он управляет инвестициями, он рассматривает инвестирование в виде дивидендов как единственный способ, которым инвесторы могут создать истинное богатство. Он часто говорил, что фондовый рынок следует рассматривать как деловое предприятие, а не платформу для спекуляции. Инвесторы, которые используют фондовый рынок для накопления дивидендов, со временем поймут подавляющее большинство прибылей, которые находятся на рынке. Он указывает, что в «Затерянном десятилетии» фондового рынка в течение 2000-х годов инвесторы, которым удалось получить какую-либо прибыль, были те, кто владел акциями дивидендов.

Для Peris эффективная стратегия инвестирования в дивиденды будет иметь баланс между поиском текущей доходности и инвестированием в компании, которые последовательно увеличивают свои дивиденды. Для своего фонда Перис стремится покупать акции, которые фонд может владеть в течение длительного времени, на основе трех-пятилетних прогнозов роста их дивидендов. Он сохраняет текучесть своего портфеля примерно на 15%, что соответствует среднему сроку хранения 6,5 лет. Он фокусируется на компаниях, у которых есть история увеличения дивидендов, поэтому его портфель принесет некоторую прибыль даже на пониженных рынках. То, что многие инвесторы называют трудными и скучными компаниями, Перис описывает как предсказуемые.

Эффективность дивидендного капитала по стратегическим показателям

Целью фонда стратегических ценностей (SVAIX) является получение текущих доходов при хранении акций для реализации долгосрочного повышения стоимости капитала. Он инвестирует прежде всего в высокодоходные дивидендные акции с потенциалом роста дивидендов, чтобы создать доходность портфеля выше, чем широкий рынок. Ожидается, что портфель обеспечит конкурентоспособную прибыль в условиях сильной рыночной конъюнктуры, а также приведет к снижению волатильности на рынках. Peris использует количественный анализ для скрининга акций и следует за фундаментальными проприетарными исследованиями снизу вверх.

В настоящее время фонд инвестируется в 30 акций, в том числе многие из высших дивидендов-аристократов из S & P 500.AT & T и Kraft Foods входят в число своих крупнейших холдингов, а 25% активов фонда инвестируются в иностранные ценные бумаги, такие как GlaxoSmithKline (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36. 14-0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Royal Dutch Shell.

По состоянию на 15 декабря 2015 года фонд возвратился на 12 06% по сравнению с предыдущими пятью годами и 6 56% за предыдущие 10 лет. Он в основном отставал от своего эталона, который вернул 6. 50%. Эффективность фонда принесла ему пятизвездочный рейтинг от Morningstar за общую общую доходность, скорректированную с учетом риска, а также его 3-, 5- и 10-летнюю прибыль.

Фонд дивидендов по стратегическим ценностям продается брокерским способом, что означает, что инвесторы будут платить плату за продажу сверх ежегодных расходов. Его коэффициент затрат 1,5% считается низким для его категории.