Финансовые консультанты и планировщики, желающие преобразовать свою практику, должны использовать коучинговую программу. Коучинговые программы преподают советникам методы и методологии, используемые наиболее элитарными практиками отрасли.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC - основанная в Калифорнии коучинговая компания, основанная в 2000 году генеральным директором Джоном Боуэном. Компания предлагает разнообразные решения для финансовых консультантов посредством индивидуальных тренингов и корпоративных семинаров. Одним из таких решений является программа коучинга «Разрыв через год», которая учит правильному консультированию, чтобы сделать консультантов более успешными в своих консультационных практиках. Он предоставляет пять преимуществ участникам: предпринимательство, уверенность, фокус, цель и подход.

Программа Breaking Through делится на 16 тактик и предоставляет услуги советникам различными способами. Участники посещают три интенсивные двухдневные сессии в штаб-квартире компании. Каждый месяц в течение года консультанты получают индивидуальные коучинговые призывы, чтобы помочь в пошаговых стратегиях. В течение года существует четыре специализированных веб-семинара для руководства консультантами по их индивидуальным планам. КЭГ также предоставляет еженедельные электронные письма, веб-сайт электронного обучения и тренинг для сверстников.

AD:

Советники, которые завершили программу, утверждают, что методы работают, и полностью переместили ядро ​​своей практики в лучшую сторону. КЭГ утверждает, что консультанты, которые проходят через программу, увеличивают доход и качество обслуживания клиентов, имея более управляемый баланс между работой и жизнью. Программа Breaking Through стоит 24 000 долларов США, за исключением командировочных расходов.

Институт Охсли

Институт Охсли является одним из наиболее часто используемых коучинговых компаний финансовыми консультантами. Созданный в 1978 году основателем Мэттом Охсли, Институт Охсли проводит ежегодные исследования богатых инвесторов и успешных финансовых специалистов. Результаты разделяются во всех коучинговых программах компании. Основная программа называется методом коучинга производительности. Институт Охсли утверждает, что средний клиент-коучинг за последние 12 месяцев привлек более 19 миллионов долларов активов, добавил 21 нового клиента и увеличил консультационные сборы почти на 22%.

AD:

Коучинг производительности не имеет установленного временного интервала, хотя Институт Охсли утверждает, что наиболее успешные советники были зарегистрированы не менее трех лет. Программа настраивается на основе услуг, которые советник хотел бы получить. Учебная программа разбита на три сегмента: маркетинг отношений, управление отношениями и цифровое присутствие. Есть несколько результатов, которые начинаются с оценки элитного советника, которая помогает институту соответствовать правильному тренеру советнику.Занятия одним-на-один проводятся каждые две недели через телефон или веб-конференцию. Программа также позволяет участникам неограниченный доступ к учебным и информационным веб-семинарам. Институт предлагает двухгодичный благотворительный симпозиум, который специально разработан для коучинга клиентов. Затраты варьируются в зависимости от заказанных услуг, но структурированы с первоначальной стоимостью и управляемой ежемесячной оплатой. Состоятельный маркетинговый симпозиум имеет стоимость обучения в размере 1 695 долларов США, не считая командировочных расходов.

Альянс пикового совета

Рон Карсон, основатель и главный исполнительный директор Carson Wealth, запустил в апреле Peak Advisor Alliance, чтобы поделиться своими знаниями о том, как развивать финансовую консультационную практику. Peak Advisor Alliance основан исключительно на цифровом коучинге посредством видеоконференций. Коучинговая программа отличает себя, предлагая действительно персонализированное направление и индивидуальный план роста. Вместо того, чтобы следовать конкретному графику или учебному плану, советники начинают со вступительного открытия. Тренеры начинают, слушая проблемы, с которыми сталкиваются советники в своей практике. После того, как персональный план уже создан, компания формулирует запланированные консультации по обучению.

Веб-сайт предлагает несколько отзывов от консультантов, которые поступили в коучинговую программу и достигли успеха. Например, один советник упомянул о проблеме сохранения здорового баланса между работой и жизнью при приобретении другой практики советника. Его тренер посоветовал ему провести скрининг, нанять и обучить нового сотрудника, который помог практике расти более эффективным образом.

Затраты варьируются в зависимости от потребностей консультанта со средней ежемесячной стоимостью запланированных консультационных совещаний и доступом к веб-сайту, составляющим 495 долл. США в месяц.