Инвесторы, желающие диверсифицировать свои портфели с иностранными акциями, могут выбирать из широкого выбора взаимных фондов с сильными рекордами низкой волатильности и стабильной производительности. В последнее время международные акции, особенно с развивающихся рынков, испытывают большую волатильность из-за спада цен на сырьевые товары, замедления экономики в Китае и расходящихся денежных путей между Федеральным резервом США и Европейским центральным банком.

Поскольку опасения по поводу замедления глобального экономического роста, скорее всего, сохранится и в 2016 году, инвесторы все еще могут найти нереализованные варианты инвестиций за рубежом с привлекательной оценкой. В то же время инвесторы должны быть осторожны, чтобы не недооценивать хаос в мировых потоках капитала, что может быть вызвано возможным решением ФРС повысить процентную ставку в 2015 году.

Инвестирование в международные акции предоставляет инвесторам валютный риск, где колебания в иностранной валюте могут уничтожить или даже сделать отрицательную положительную прибыль, полученную в валютах других стран. В 2015 году многие валюты, в том числе евро, японская иена и китайский юань обесценились против доллара США, и эта тенденция может сохраниться в 2016 году. Чтобы получить защиту от валютных рисков, инвесторы могут выбирать средства, которые хеджируют свою валютную валюту.

Fidelity International Growth Fund

Активы под управлением (AUM): $ 1. 5 млрд.

Средневзвешенная годовая стоимость чистых активов (NAV) на 2010-2015 гг.: 7. 81%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 04%

Фонд роста Fidelity International использует диверсифицированную международную стратегию справедливости, крупные компании с характеристиками роста. Фонд использует фундаментальный анализ для выбора холдингов с привлекательной оценкой и высокими барьерами для входа. Фонд имеет широкую географическую дисперсию в своих холдингах с пятью странами по распределению активов: Соединенные Штаты (17. 61%), Соединенное Королевство (15. 14%), Швейцария (14. 25%), Япония (14. 04 %) и Швеции (6,9%). Что касается концентрации в секто- рах, фонд пользуется запасами медико-санитарной помощи примерно на 19%, в то время как запасы финансовых секторов и запасы потребительских товаров составляют соответственно 18% и 15%.

Несмотря на сложную среду для международных акций роста в 2015 году, фонд по-прежнему смог продемонстрировать лучшую производительность, чем индекс MSCI EAFE Growth Index, базовый индекс фонда. Фонд получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar и требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США и без сборов.

Обервейс Международные возможности

AUM: $ 709. 3 млн.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 16. 09%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 60%

Фонд международных возможностей Oberweis стремится к получению прибыли, которая будет превышать доходность MSCI World ex USA Индекс роста малых шапок.Фонд инвестирует в ряд иностранных малых и средних капитальных акций компаний, которые демонстрируют высокий рост. Руководство фонда использует различные принципы поведенческого финансирования вместе с фундаментальными исследованиями «снизу вверх», чтобы выбрать свои запасы. Фонд имеет сосредоточенное положение в японских акциях с 30% ассигнованиями, а Соединенное Королевство - 17%. Другие страны, представленные портфелем фонда, включают Канаду, Данию и Швецию.

Секторы, в которых фонд выделяет свои активы, включают потребительский циклический сектор (выделение 24%), здравоохранение (выделение 17%) и промышленный сектор (15% распределения). Morningstar присудил фонду пятизвездочный общий рейтинг в иностранной категории малого / среднего роста. Фонд имеет минимальные инвестиционные требования в размере 1 000 долларов США и без сборов.

Международный фонд PIMCO StocksPLUS (U. S. Dollar-Hedged) Класс D

AUM: $ 2. 4 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 7. 97%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 16%

Международный фонд PIMCO StocksPLUS (долларовый хеджированный) класса D стремится превзойти MSCI EAFE Индекс, инвестируя в инструменты, связанные с долевыми инструментами крупных акций с рыночной капитализацией, для тиражирования прибыли базового индекса. Фонд ограничивает свою валютную валюту не более чем 20% своих активов, хеджируя валютные риски. Он использует собственную инвестиционную стратегию PLUS и напрямую не покупает и не владеет акциями иностранных компаний. Вместо этого он инвестирует в не-U. S. по стоимости денежного рынка, при поддержке портфеля инструментов с фиксированным доходом, выпущенных У. С. и иностранными эмитентами. Фонд обладает значительным распределением активов в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) с массой около 65%, в то время как на Японию приходится 23% портфеля фонда.

Lipper много раз признавал фонд как лучший крупный фонд акций для своей стабильной работы. Фонд имеет минимальные инвестиционные требования в размере 1 000 долларов США и не взимает плату за загрузку. Фонд заработал пятизвездочный рейтинг от Morningstar в рамках категории крупных иностранных стран.

Международный фонд основного капитала Schwab

AUM: $ 679. 4 млн.

Средневзвешенная годовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 8. 01%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 86%

Международный фонд капитальных вложений Schwab - это крупный иностранный фонд, инвестирующий в акции иностранных компаний капитализация крупных и средних рынков. Фонд не хеджирует свои валютные риски. Schwab выбирает фонды фонда из индекса MSCI EAFE, его контрольного индекса, используя оценку ценных бумаг на основе фундаментальных показателей, оценки и динамики. Фонд имеет крупные фондовые позиции в японских акциях (20%), акции У. К. (19%) и французские акции (10%). Его запасы довольно хорошо диверсифицированы во многих секторах, а финансовые запасы имеют наибольшее распределение примерно на 20%. Другими секторами, включенными в портфель фонда, являются потребительские циклические (15% распределения), потребительская оборона (12% распределения) и здравоохранение (12% распределения).

Фонд поставляется с минимальным инвестиционным требованием в размере 100 долларов США и не взимает плату за загрузку.За свою высокую производительность фонд получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar в категории крупных иностранных стран.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Открытые акции

AUM: $ 2. 6 млрд.

Среднегодовая доходность NAV на 2010-2015 гг .: 14. 24%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 29%

Портфель портфелей инфраструктуры Lazard Global Listed Infrastructure Portes направлен на достижение низкой доходности волатильности путем инвестирования в инфраструктуру компаний, расположенных по всему миру. Фонд имеет избыточные позиции в акциях в Соединенных Штатах (26%) и Италии (26%), в то время как Австралия и Франция имеют соответственно 13% и 12%. Фонд инвестирует большую часть своих активов в различные коммунальные компании (50%) и промышленные компании (40%).

Фонд требует, чтобы инвесторы вносили минимальные инвестиции в размере 2 500 долларов США и не облагались пошлиной. Он получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar за сильные корректировки с учетом риска.

Bottom Line

В то время как перспективы глобального роста и зарубежного рынка остаются сложными, у инвесторов все еще есть много возможностей для инвестиций в зарубежные запасы. Международные паевые фонды акций предлагают сбалансированное воздействие на другую нишу зарубежных фондовых рынков по разумной цене.