У инвесторов есть возможность разнообразить доли в портфеле, добавив акции компании с малой капитализацией в холдинги средней и большой капитализации. Позиции с малой капитализацией добавляют сверхвысокий потенциал роста с использованием инвестиционного сочетания, более того, чем крупные холдинги. При большей возможности для долгосрочного роста возникает высокая степень риска, которая делает инвестиции с малой капитализацией подходящими для инвесторов с высокой степенью терпимости к волатильности.

В рамках вселенной инвестиций с малой капитализацией инвесторы могут продолжить диверсификацию, включая позиции, ориентированные на рост и ценность. Запасы малой капитализации с ценностными характеристиками воспринимаются как недооцененные широким рынком, обеспечивая возросшую возможность корректировки цен в пользу акционеров. Профессионально управляемые паевые фонды, ориентированные на малоценную стоимость, предлагают метод получения доступа к широкому спектру отраслей на внутреннем и внешнем рынках.

CornerCap Small Cap Value Fund

Фонд CornerCap Small Cap Value был создан в 1986 году, предоставляя возможность добиться долгосрочного повышения стоимости капитала с помощью вторичной цели получения дохода в интересах и дивиденды. Фонд инвестирует в основном в эмиссионные ценные бумаги компаний, которые относятся к категории малой капитализации или к рыночной капитализации не более 3 миллиардов долларов. Фонд фокусирует свои инвестиционные выборы на рынке США. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 6 84%.

Хотя фонд CornerCap Small Cap Value Fund не участвует в иностранных инвестициях, управляющие фондами обеспечивают диверсификацию по многим категориям сектора. Компании по финансовым услугам составляют 24. 74% портфеля, за ними следуют промышленные компании на 22. 09%, потребительские циклические ценные бумаги - 14 95%, а технические ценные бумаги - на 14,6%. Большинство позиций в капитале фонда имеют оценочные характеристики, а верхние холдинги, включая Fidelity Southern, составляют 0,69%, Nutraceutical International - 0,62%, технические данные - 0,61%, а Ennis - 0,61%. У взаимного фонда коэффициент чистой стоимости составляет 1,3%, и он считается свободным фондом.

Портфель портфелей компании Wilshire Small Company

Портфель акций компании Wilshire Small Company Value был создан в 1992 году, и он стремится предоставить инвесторам инвестиционные результаты, которые имитируют портфель компаний в индексе Wilshire 5000. Руководители фондов инвестируют значительную сумму активов фонда в обыкновенные акции компаний с рыночной капитализацией не более 4 миллиардов долларов на момент покупки. Анализ потенциальных холдингов включает данные о соотношении цена-к-книге (P / B) и соотношения цены и прибыли (P / E), а также доходности дивидендов.По состоянию на декабрь 2015 года фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 5 92%.

Большинство фондовых холдингов составляют внутренние ценные бумаги, предоставляя инвесторам минимальное воздействие на развитые международные рынки. Вместе с тем диверсификация сектора составляет 26,2%, технологические компании составляют 15,6%, потребительские циклические компании - 12,2%, а ценные бумаги - 11,6%. Лучшие фонды в рамках фонда включают Western Alliance Bancorp на 2. 19%, Capital Bank Financial на 2. 03%, Когерентные на 1. 81% и Microsemi на 1. 8%. У фонда коэффициент чистой прибыли составляет 1,5%, а инвесторам не оценивается авансовая или отложенная продажа.

Фонд капитальных капиталов малых капиталов Bridgeway

Фонд малых капиталовложений Bridgeway имеет дату начала 2003 года и дает возможность добиться долгосрочной отдачи от капитала посредством повышения стоимости капитала. Руководители фондов инвестируют не менее 80% активов фонда в диверсифицированный портфель ценных бумаг с малой капитализацией на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и NASDAQ. Позициями, рассматриваемыми для включения, являются те, которые имеют четкие значения характеристик на момент покупки на основе статистического анализа. По состоянию на декабрь 2015 года фонд произвел 10-летний годовой доход в размере 4 51%.

Никакой международный риск не предоставляется через Фонд малых капитальных средств Бриджуэй, но диверсификация сектора включает в себя компании финансовых услуг на уровне 30. 01%, потребительские циклические компании - 16. 35%, промышленные компании - на 15. 34% и компании по недвижимости на 10. 54%. Лучшие фонды в рамках фонда включают Symetra Financial на 2. 03%, Sanmina на 1. 94%, казино Isle of Capri на 1. 69% и Core-Mark на 1. 63%. У взаимного фонда есть коэффициент чистых затрат 1,3%, и он считается взаимным фондом без нагрузки.

Фонд капитальных капиталовложений в Колумбии II

Фонд капитализации малых капиталов Колумбии II был создан в 2002 году и направлен на достижение долгосрочного повышения стоимости капитала. Значительная часть активов фонда инвестируется в эмиссионные ценные бумаги компаний с рыночной капитализацией, аналогичными тем, которые указаны в индексе стоимости Russell 2000. Полагают, что ценные бумаги, включенные в инвестиционный микс, недооценены на момент покупки на основе анализа менеджером фонда. До 20% фонда могут быть инвестированы в иностранные ценные бумаги, а менеджеры имеют возможность инвестировать в холдинги обычных акций и инвестиций в недвижимость (REIT) по своему усмотрению. По состоянию на декабрь 2015 года взаимный фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 6,95%.

Фонд Columbia Small Cap Value Fund II обеспечивает доступ к большей Европе и большей Азии, хотя и минимально. Компании финансовых услуг составляют 30. 48%, за ними следуют промышленные предприятия на уровне 12. 51%, потребительские циклические ценные бумаги - 11 47%, а технологии - 10 03%. Лучшие холдинги включают Western Alliance Bancorp на 1.45%, Argo Group на 1. 42%, Amerisafe на 1. 41% и Sterling Bancorp на 1.35%. У взаимного фонда есть коэффициент чистой стоимости 1.33%, а инвесторы оценивают авансовую загрузку 5,75% при покупке акций.

Фонд капитальных капиталовложений «Путнам»

Фонд «Патнамский малый капитал» имеет дату начала 1999 года и стремится к повышению стоимости капитала, инвестируя в небольшие компании США. По меньшей мере 80% активов фонда инвестируется в обыкновенные акции компаний, которые обладают оценочными характеристиками, подобными компаниям, найденным в индексе ценности Russell 2000. Руководители фондов оценивают потенциал корректировки цен на холдинги, анализируя текущую оценку компании, ее финансовую устойчивость, долгосрочный потенциал роста и конкурентные позиции в своей отрасли. По состоянию на декабрь 2015 года фонд сформировал 10-летний годовой доход в размере 4,25%.

Большая часть активов в рамках фонда Putnam Small Cap Value инвестируется в внутренние ценные бумаги, хотя 2. 03% инвестиционного сочетания обеспечивает доступ к более высоким европейским рынкам. Отраслевая диверсификация включает в себя организации финансовых услуг на 35. 36%, промышленные компании - на 13. 78%, технологические компании - 10. 09%, а потребительские циклические компании - на 8. 21%. Лучшие фонды в рамках фонда включают Idacorp на 1.14%, Avista на 1%, Wintrust Financial на 0. 87% и Reinsurance Group of America на 0. 87%. У фонда есть коэффициент чистой выручки 1,44%, а инвесторам взимается авансовая продажа в размере 5,75% при покупке акций.