Веллингтонская управляющая компания является частной инвестиционной фирмой, которая выступает в качестве вспомогательного консультанта для многих крупных семей взаимных фондов. По состоянию на 30 сентября 2015 года у компании имеется 927 миллиардов клиентских активов под управлением (AUM) в более чем 55 странах мира. Фирма известна своей инвестиционной компетенцией, в которой работают 608 специалистов, которые в среднем занимают 18-летний опыт работы в отрасли. Фирма также является одной из старейших в финансовой индустрии, начиная с 1928 года в Бостоне, штат Массачусетс. В настоящее время фирма работает с крупными инвестиционными компаниями, такими как Hartford, Prudential, John Hancock и MassMutual.

Фондовый фонд Хартфорда класса A (HAIAX)

Один из наиболее эффективных фондов в своем классе, Фонд акций Хартфордского фондового рынка классифицирован как взаимный фонд смешанных фондов с большой капитализацией. Фонд управляется Маммен Чалли, который работает в этой отрасли с 1989 года. С его руководством фонд получил пятизвездочный рейтинг от Morningstar. Фонд превзошел S & P 500 в среднем на 10 лет на 0,5%, что дает инвесторам доходность 6,7%. Этот доход также имеет меньший риск, создавая бета-версию 0. 93 и альфа 3. 78. Hartford Core Equity станет привлекательным решением для инвесторов, которые ищут основной фонд с большими капиталами с чистым расходом 0,79%.

Фонд Хартфорда MidCap (HFMCX)

Фонд Хартфорда MidCap является фондом роста средней капитализации, которым управляют Филипп Руэди и Марк Уитакер. Фонд надеется инвестировать в компании с высокой долей рынка, отличные балансы и превосходные управленческие команды. В среднем за 10 лет фонд произвел доходность 6,7%, что на 1,7% выше контрольного показателя по среднему капиталу. Благодаря этому успеху фонд получил четырехзвездочный рейтинг Morningstar. Для коэффициента расходов 1,15% инвесторы могут владеть хорошо управляемым диверсифицированным портфелем таких компаний, как Genpact, Markel и Equifax.

Madison Small Cap Fund (MASVX)

Фонд Мадисон Малый Кап - один из основных фондов Wellington с малой капитализацией, который хорошо зарекомендовал себя в долгосрочной перспективе. Фонд стремится инвестировать в диверсифицированный портфель компаний с малой капитализацией посредством дисциплинированного, ориентированного на ценность подхода. Фонд, созданный в 2007 году, превзошел этот показатель в каждый период времени. За пять лет средний доход фонда составил 7,3%; в тесте Small Cap Blend было произведено увеличение на 5 67% за тот же период. Благодаря опыту Веллингтона в выборе ассортимента, инвесторы могут владеть хорошо управляемым фондом с малой капитализацией с коэффициентом расходов 1,5%.

Фонд международных возможностей Хартфорда (IHOAX)

Фонд международных возможностей Хартфорда считается иностранным крупным капиталом и оценен четырьмя звездами Morningstar. Фонд управляется Николаем Чуменковичем и Тарой Коннолли Стилуэлл, которые имеют более 20 лет опыта работы в отрасли.Фонд рассчитывает инвестировать в не-U. S. во всех секторах, странах и регионах. Менеджеры используют процесс отбора приличий, который оценивает темпы роста и оценки компании. В среднем за 10 лет фонд получил доход в размере 47%, что почти в два раза выше, чем у контрольного показателя 1,43%. Этот выигрыш несет меньший риск, так как у фонда есть бета 0,95 и альфа 1,98. Инвесторы, которые ищут диверсифицированный международный портфель с низким расходом 1,20%, должны рассмотреть Фонд международных возможностей Хартфорда.

Хартфордский фонд неконфиденциальных облигаций (HTIAX)

Из класса активов с фиксированным доходом Хартфорд предлагает Unconstrained Bond Fund. Инвестиционная цель фонда - максимизировать долгосрочный общий доход за счет глобальной гибкости инвестиций. Менеджеры портфеля - Кампе Гудман, Люциус Хилл и Джозеф Марван - ищут ценность от принятия решений о ротации сектора нисходящего сектора и управления процентными ставками. Благодаря своему «неограниченному» названию фонд может инвестировать тактически в различные стратегии с фиксированным доходом на всех типах рынков при низких 0,99% расходах. В среднем за 10 лет фонд произвел 3,32% доходности, что на 0,3% выше, чем у его контрольного показателя. Фонд неконфиденциальной облигации может быть подходящим для инвесторов, которые ищут нетрадиционные инвестиции с фиксированным доходом на потенциально нестабильном рынке.