Фондовые биржи (ETF) продолжают расти в популярности. Вот два способа приблизиться к торговле ETF.

Пассивное инвестирование

Первый способ - использовать ETF для целей диверсификации. Если вы примете такой подход, вы можете инвестировать в пассивный ETF, который отслеживает индекс и имеет низкий коэффициент расходов. Вы даже можете получить небольшой дивидендный доход. Поскольку этот ETF будет пассивным и отслеживать индекс, для управления не слишком много работы, что приведет к снижению платы. Это, в свою очередь, поможет вам максимизировать прибыль и ограничить ваши потери. Но это не единственное преимущество. (Подробнее см. Введение в обменные фонды .)

Еще одно большое преимущество для пассивного инвестирования ETF заключается в том, что когда вы владеете ETF, который отслеживает индекс, против отдельного запаса, вам не нужно беспокоиться о неожиданных негативных новостях, которые могут отправьте индивидуальный запас на ночь. Если вы инвестируете в пассивный ETF, который отслеживает индекс, который работает плохо, тогда вы все равно можете пострадать, но не в той степени, в которой это произойдет, если бы вы владели индивидуальным запасом, который удивил Уолл-стрит негативным образом.

Если вы подумываете о пассивном ETF, вот еще один важный совет. Перейдите в профиль для ETF и посмотрите на определенный индекс, который он отслеживает. Скопируйте и вставьте это имя в Google Inc. (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ). Вы найдете страницу со всеми подробностями этого индекса. Оттуда, посмотрите на десятку холдингов в индексе. Изучайте каждую компанию индивидуально. Доходы и чистый доход движутся в правильном направлении? Какова ситуация с денежным потоком? Имеет ли компания чистый баланс или она слишком усложнена? Также посмотрите на самую последнюю заявку по ценным бумагам и биржам (SEC) для каждой из этих компаний. Это будет трудоемкой работой, но она должна окупиться. (Подробнее см. Ниже: Активный и пассивный ETF Investing .)

Агрессивное инвестирование

Другой подход к торговле ETFs больше для трейдеров, чем инвесторов. Если вы действительно понимаете, как работает экономика, тогда у вас будет возможность заработать много денег, используя заемные и обратные ETF. Однако есть несколько правил, которым нужно следовать.

1. Найдите самую сильную или слабую отрасль и используйте заемный или обратный ETF, который отслеживает эту отрасль. Применить логику. Это может также относиться к товару, валюте и т. Д.

2. Только торговые ликвидные ETF. Следует избегать любых ETF со средним ежедневным объемом торгов в 100 000 акций или ниже. В идеале вы хотите торговать ETF со средним объемом торгов в 1 миллион акций или более, но это не всегда возможно.

3. Задайте целевую цену и не продавайте ее до тех пор, пока эта целевая цена не будет выполнена.Удостоверьтесь, что целевая цена реалистична и имеет потенциал для удовлетворения в течение нескольких недель, возможно, месяцев, если у вас есть много убеждений. Вы не хотите удерживать эти ETF слишком долго из-за ежедневного баланса и высоких коэффициентов расходов. В качестве сторонней заметки большинство трейдеров используют заемные средства и ETFs между пятью и семью торговыми днями, но, безусловно, есть исключения, если вы уверены в том, что произойдет в ближайшем будущем. (Подробнее см .: Риски инвестирования в обратные ETF .)

4. Всегда используйте лимитные заказы, а не рыночные ордера.

5. Сильно рассматривать только торговлю между одним и тремя заемными и обратными ETF и их аналогами. Поступая таким образом, вы не только подберетесь по шаблонам, но и станете экспертом в том, что отслеживают ETF, что даст вам явное преимущество.

6. Рассмотрите усреднение стоимости доллара, которое уменьшит вашу стоимость и упростит получение прибыли. Просто имейте в виду, что это добавит к вашим комиссионным вознаграждениям, и поэтому их следует учитывать только инвесторам с большим капиталом.

За последние два года несколько тенденций были очевидны. Это включало в себя замыкание евро, китайских акций и биотехнологий. Если вы действительно обращаете внимание на то, что происходит в экономике, в макро-смысле, вы можете увидеть эти тенденции. Есть ли еще возможность ограничить евро, китайские акции и биотехнологию? Вероятно, но, возможно, лучшая возможность находится на горизонте. Будьте на связи. (Подробнее см. Ниже: Активные или пассивные ETF: что лучше? )

Нижняя линия

Если вы являетесь инвестором, рассмотрите пассивные ETF, которые отслеживают индекс и идут с низким расходы, но будьте осторожны, когда собираетесь долго в это время. Если вы трейдер, то заемные и обратные ETF представляют большой потенциал, но они также сопряжены с большим риском. Если вы не торгуете годами, тогда было бы разумно избегать использования заемных и обратных ETF и вместо этого сосредоточиться на сохранении капитала. Если вы все еще хотите сократить с помощью инверсных ETF, то, по крайней мере, рассмотрите версию 1x, которая намного менее изменчива. (Подробнее см. Ниже: Преимущества обменных фондов .)