Фонд Vanguard STAR («VGSTX») предлагает инвесторам почти дюжину активно управляемых фондов Vanguard. Три процента от общего объема активов фонда инвестируются в акции. В облигационных холдингах VGSTX подчеркиваются корпоративные облигации инвестиционного класса, в то время как его акционерные холдинги, как правило, являются крупными капитализационными запасами отечественных компаний. Из-за инвестиций в различные сектора и типы капитала VGSTX считается широко диверсифицированным. VGSTX является одним из немногих фондов Vanguard, у которых минимальные первоначальные инвестиции составляют всего лишь 1 000 долларов США, а коэффициент расходов - 0,34%. Несмотря на то, что VGSTX потерял годовой доход в размере 2,14%, он также увеличил средний прирост в размере 6,6 46% за последние три года и 7,06% за последние пять лет. Эти два выигрыша превзошли базовые стандарты. По состоянию на 29 февраля 2016 года общие активы фонда составляли 17 долларов США. 6 миллиардов.

Январь Март

VGSTX получил прибыль в размере 4,5% в январе 2012 года и 3,0% в 2013 году. Однако с января 2013 года он не получил еще одного выигрыша. Совсем недавно VGSTX потерял 3,7% прибыли в январе 2016 года. Полоса трех прямых лет с потерей в январе в настоящее время является второй по продолжительности полосой любого месяца. Однако февраль и март шли лучше. VGSTX получил прибыль в четыре из последних пяти лет. Три из этих достижений составляли как минимум 3. 1%. Единственным убытком было снижение стоимости чистых активов в размере 0,6% в 2016 году. Аналогичным образом, за прошлые пять лет в марте произошел только один убыток, который произошел в 2015 году. Однако только один из этих коэффициентов превысил 2%. С 2011 по 2013 год не было потерь ни в одном из этих трех месяцев; с тех пор было пять потерь и четыре прибыли.

Апрель Через июнь

В апреле месяце VGSTX получил прибыль за четыре последних пятилетия. Кроме того, единственным убытком стало снижение чистой стоимости активов всего на 0,3%. В каждом из последних трех лет VGSTX получил прибыль. Однако ни одна из этих выгод не превысила 2%. Последняя потеря в мае была в 2012 году, когда VGSTX потерял 4,8%. В течение июня VGSTX чередовался между прибылью и убытками в каждом из последних пяти лет. В то время как последние три потери в июне составляли по меньшей мере 2,2% каждый, оба показателя были менее 1,9%. Июнь - единственный месяц в первой половине календарного года, чтобы получить больше прибыли, чем потери для фонда.

Июль В сентябре

В то время как VGSTX получил прибыль в течение трех последних пяти лет в июле, только один из этих выигрышей превысил 1,4%. Это произошло в 2013 году, когда VGSTX увеличился на 3,6%. За август и сентябрь в течение последних пяти лет было три потери и две прибыли. Пять из шести потерь за это время были, по крайней мере, уменьшены на 2%, тогда как все прибыли составляли не менее 1.7%. Второй по величине убыток для VGSTX за последние пять лет произошел в сентябре 2011 года, когда фонд упал на 5,3%.

Октябрь до декабря

Последние три месяца календарного года наиболее согласованы для VGSTX. В октябре фонд выиграл четыре года за последние пять лет. Два из этих выигрышей превысили 5%. Октябрь - единственный месяц, который может превысить 4,6%. Единственная потеря в октябре в течение последних пяти лет была незначительной 0,2%, в 2012 году. Ноябрь был одинаково последовательным, с выигрышем в каждом из последних четырех лет. Однако прирост не превышал 1,6%. Единственный убыток в ноябре за последние пять лет составил 1,1%. VGSTX, как правило, пытается закрыть календарный год, так как в течение последних пяти лет он не получал прибыль. Хотя три из этих потерь были меньше 1,9%, за последние два года произошло снижение на 6,1% и 4,1% соответственно. Потеря в декабре 2015 года была наихудшим месяцем для VGSTX за последнюю половину десятилетия.