Основанная в сентябре 2004 года, Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy95. 63-0. 57% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является профессионально управляемый биржевой фонд или ETF, который имитирует производительность корзины акций, перечисленных в компаниях, отслеживающих индексы в энергетическом секторе, классифицированных в соответствии с Глобальным стандартом отраслевой классификации. В настоящее время VDE использует MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 в качестве своей цели отслеживания, в которой перечислены запасы энергетических компаний с малой и средней капитализацией в Соединенных Штатах. VDE предоставил инвесторам годовую пятилетнюю доходность в размере 9. 87%, тогда как целевой показатель вернул 9,9% за тот же период времени.

Энергия может играть неотъемлемую роль в портфеле, поскольку сектор предлагает доход и стабильность в определенных отраслях, а также потенциал для роста в других. Vanguard Energy ETF диверсифицирует свои запасы в широком спектре энергетических отраслей, но продолжает взвешивать акции энергетических компаний в соответствии с целевым показателем. VDE активно инвестирует в интегрированные нефтегазовые компании, но также включает инвестиции в геологоразведочные и производственные фирмы, оборудование и услуги компаний, трубопроводов, нефтеперерабатывающих и сбытовых компаний и нефтегазодобывающих компаний.

Vanguard Energy ETF - традиционный биржевой фонд, в котором он инвестирует почти все свои активы в акции энергетической компании, перечисленные в индексе, который он ведёт. VDE имеет чистые активы в размере 5 млрд. Долл. США и диверсифицирует их более чем 156 акций энергетической компании U.S.

Характеристики

Vanguard известен своим пассивным подходом к управлению инвестициями, который избавляет инвесторов от высоких затрат, связанных с портфельной торговлей и дополнительными сборами за управление. Вместо того, чтобы искать прибыли, превосходящие целевой показатель или другой ориентир, VDE стремится реплицировать производительность целевого индекса без постоянной торговли в соответствии с всеобъемлющей теорией пассивных инвестиций Vanguard. Из-за этих факторов VDE имеет впечатляюще низкий коэффициент расхода 0,12%.

Как и в большинстве обычных ETF, VDE торгует на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) с ежедневными рыночными ценами, определяемыми средними показателями цены и предложения. Поскольку VDE продается на вторичном рынке, инвесторам может быть поручено комиссионное вознаграждение при размещении сделки, которая варьируется в зависимости от используемой брокерской фирмы или платформы.

Пригодность и рекомендации

Хотя акции энергетических компаний и энергетические ETF, такие как VDE, привлекательны для некоторых инвесторов, отрасль не подходит тем, кто стремится избегать риска или с небольшим временным горизонтом. Акции энергетической компании, такие как те, которые перечислены в индексе инвестиционного рынка MSCI / Energy 25/50 и впоследствии удерживаются в VDE, являются нестабильными по своей природе, особенно те, которые ориентированы на разведку и добычу нефти и газа, а также на нефтяные и газовые буровые отрасли.

Например, нефтяные и газовые буровые компании сталкиваются с ценовыми рисками из-за поставок нефти и газа в связи с потребительским спросом на энергию. Дополнительный конкурс, непредвиденные погодные условия на буровых площадках и строгие правительственные постановления могут также оказывать негативное воздействие на краткосрочные показатели деятельности нефтяных и газовых буровых компаний. Подобные факторы влияют на другие энергетические компании в разных отраслях, создавая потенциал для инвестиционных колебаний для инвесторов. Однако с риском возникает потенциал для вознаграждения.

Акции энергетической компании, подобные тем, которые проводятся в VDE, могут оказаться полезными для частных лиц, инвестирующих в долгосрочную перспективу. Нефть, газ, ветер и солнечная энергия пользуются спросом в любой момент времени, так как эти источники энергии необходимы для ежедневного потребления жизней потребителей. Спрос на энергоносители создает постоянную потребность в бурении, переработке, производстве и распределении от энергетических компаний в широком спектре отраслей. У долгосрочных инвесторов есть потенциал для роста с VDE, поскольку спрос на энергию продолжает расти. Частично это связано с низкой комиссионной структурой VDE и стратегией полного тиражирования менеджеров фондов с фондами фонда.