Оглавление:
Наем службы управления портфелем или портфельного менеджера должен быть логичным решением, основанным на вопросах рассмотрения, включая людей, производительность / риск, комиссионные, прозрачность, юридические вопросы и другие особые ситуации.
Люди
При выборе инвестиционного менеджера начните с изучения качества команды и руководства службы управления портфелем. Такие факторы, как опыт, квалификация и квалификация вспомогательного персонала, играют значительную роль в достижении качественных результатов. В конечном счете, идеальным менеджером портфеля должен быть человек, которому вы можете доверять, и с которым вы можете поддерживать отношения сотрудничества.
Производительность / риск
Оценка эффективности портфеля менеджера по сравнению с эталонами является важным шагом в определении хорошей подгонки. Хотя прошлая производительность не является гарантией будущих результатов, она может продемонстрировать ценные навыки, которые исторически привели к значимым результатам. Оцените уровень риска, который портфельный менеджер включит в генерирующую прибыль; слишком много или слишком мало риска могут иметь негативные последствия. Значительная роль в выборе менеджера играет понимание эффективности инвестиционного менеджера относительно рисков (с использованием таких инструментов, как отношение Шарпа).
Сборы
Понимать и оценивать комиссионные, взимаемые менеджером портфеля за услуги. Сравнение сборов портфельного менеджера с его сверстниками важно, но самые низкие сборы не всегда являются лучшим выбором.
Прозрачность
Определите уровень прозрачности и качества отчетности, предоставляемой потенциальным менеджером портфеля. Отчетность должна быть своевременной и точной. Процесс принятия инвестиционных решений должен быть четко очерчен и понятен потенциальным клиентам.
Правовые вопросы
Обеспечить, чтобы управляющий портфелем имел все правовые вопросы в порядке. К ним относятся (но не ограничиваются ими) хорошее правовое положение, когда он ведет бизнес, выданные правовые жалобы и надлежащую регистрацию в регулирующих органах.
Особые ситуации
Соображения, такие как социально ответственное инвестирование или религиозные ограничения, также должны учитывать часть процесса отбора.
В дополнение к этим основным элементам, подумайте о привлечении юрисконсульта и налогового консультанта к существенным или сложным финансовым решениям, таким как выбор менеджера портфеля.
Что мне следует учитывать в финансовом отношении при выборе работы за границей?
Глобализация сделала работу за рубежом опцией для многих квалифицированных рабочих, и преимущества работы за рубежом могут быть очень заманчивыми. Однако возврат денег из другой страны - сложная и, вероятно, дорогостоящая задача, которую вам было бы рекомендовано рассмотреть, прежде чем принимать позицию за рубежом.
Что мне следует учитывать при выборе исполнителя для моей воли?
Исполнителем завещания является лицо, назначенное для выполнения указаний воли. Обязанности исполнителя включают в себя обеспечение учета всех активов, все существующие долги и налоговые обязательства выплачиваются, а оставшиеся активы распределяются среди правильных сторон в соответствии с пожеланиями умершего.
Что означает конец квартала для управления портфелем?
Более подробно рассмотрит, почему конец финансового квартала и все его сопроводительные отчеты являются важным событием для управления портфелем.