a:

Наем службы управления портфелем или портфельного менеджера должен быть логичным решением, основанным на вопросах рассмотрения, включая людей, производительность / риск, комиссионные, прозрачность, юридические вопросы и другие особые ситуации.

Люди

При выборе инвестиционного менеджера начните с изучения качества команды и руководства службы управления портфелем. Такие факторы, как опыт, квалификация и квалификация вспомогательного персонала, играют значительную роль в достижении качественных результатов. В конечном счете, идеальным менеджером портфеля должен быть человек, которому вы можете доверять, и с которым вы можете поддерживать отношения сотрудничества.

Производительность / риск

Оценка эффективности портфеля менеджера по сравнению с эталонами является важным шагом в определении хорошей подгонки. Хотя прошлая производительность не является гарантией будущих результатов, она может продемонстрировать ценные навыки, которые исторически привели к значимым результатам. Оцените уровень риска, который портфельный менеджер включит в генерирующую прибыль; слишком много или слишком мало риска могут иметь негативные последствия. Значительная роль в выборе менеджера играет понимание эффективности инвестиционного менеджера относительно рисков (с использованием таких инструментов, как отношение Шарпа).

Сборы

Понимать и оценивать комиссионные, взимаемые менеджером портфеля за услуги. Сравнение сборов портфельного менеджера с его сверстниками важно, но самые низкие сборы не всегда являются лучшим выбором.

Прозрачность

Определите уровень прозрачности и качества отчетности, предоставляемой потенциальным менеджером портфеля. Отчетность должна быть своевременной и точной. Процесс принятия инвестиционных решений должен быть четко очерчен и понятен потенциальным клиентам.

Правовые вопросы

Обеспечить, чтобы управляющий портфелем имел все правовые вопросы в порядке. К ним относятся (но не ограничиваются ими) хорошее правовое положение, когда он ведет бизнес, выданные правовые жалобы и надлежащую регистрацию в регулирующих органах.

Особые ситуации

Соображения, такие как социально ответственное инвестирование или религиозные ограничения, также должны учитывать часть процесса отбора.

В дополнение к этим основным элементам, подумайте о привлечении юрисконсульта и налогового консультанта к существенным или сложным финансовым решениям, таким как выбор менеджера портфеля.