Инвестиционные трасты недвижимости (REIT) - это тип торгуемой ценной бумаги, которая инвестирует в собственность или финансирование доходной недвижимости. REIT работают как портфель холдингов либо с акцентом на акции, либо на ипотечные кредиты. Акции REIT инвестируют в коммерческие объекты, такие как офисные здания, торговые центры, квартиры или больницы. Ипотечные REIT инвестируют в ипотечные ипотечные кредиты и ипотечные ценные бумаги. Известно, что REIT сильно коррелируют с рынком жилья и, как правило, предлагают дивидендную доходность выше среднего, по сравнению с большинством традиционных запасов. REIT имеют определенную структуру, которая требует, чтобы 90% всех облагаемых налогом доходов выплачивались как дивиденды. REIT можно публиковать на многих основных фондовых биржах, а также в частном порядке и напрямую продавать инвесторам.

Инвестировать в Здравоохранение REITS

Здравоохранение REITs владеют разнообразными объектами, связанными со здравоохранением, такими как больницы, старшие жилищные сообщества, медицинские офисные здания и объекты науки о жизни. Сектор здравоохранения имеет наибольший потенциал для роста в долгосрочной перспективе. Достижения в области медицинских технологий приводят к увеличению продолжительности жизни, что напрямую приносит пользу большинству компаний в этом секторе. Самый большой сегмент населения, бэби-бумер, выходит на пенсию, что должно стимулировать дополнительный спрос на здравоохранение. Еще одним преимуществом для компаний в этом секторе является лизинговое соглашение между объектами и управляющими недвижимостью. Большинство договоров аренды имеют срок от 10 до 15 лет и возобновляются через несколько лет. Это дает владельцам объектов более предсказуемый и стабильный денежный поток, чем более традиционные коммерческие объекты недвижимости.

HCP Inc. (NYSE: HCP HCPHCP Inc27. 00 + 0. 60% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является третьим по величине продуктом здоровья, Care REIT по рыночной капитализации и дает инвесторам дивидендную доходность более 6,9%. Компания имеет диверсифицированный портфель высшего жилья, квалифицированных медсестер, наук о жизни и медицинских учреждений по всей стране. Он также имеет значительную долю на рынке высокопоставленных арендаторов и операторов, что делает угрозу новой конкуренции почти несуществующей. Компания также имеет большую часть своего портфеля медицинских офисов, связанных с системой здравоохранения. Это совпадает с мандатом Закона о доступности, который поощряет скоординированные, основанные на ценностях системы, что делает арендаторов менее склонными к переходу с этих объектов.

Инвестировать в розничные REITs

Розничный сектор REIT привязан к таким объектам, как торговые центры и торговые центры. Эти инвестиционные свойства напрямую связаны с общим состоянием потребительских расходов в стране.В периоды высоких затрат розничный сектор REIT выигрывает от увеличения объема торговых операций и активности в торговых центрах. В индустрии розничной торговли есть два типа арендаторов: якорные арендаторы и линейные арендаторы. Якорные арендаторы часто намного более крупные, более стабильные компании, такие как Macy's или Sears, которые привлекают уже преданных покупателей. Хранилища якоря важны для финансового успеха собственности, потому что они помогают привлечь небольшие встроенные магазины, чтобы заполнить остальные вакансии.

Tanger Factory Outlet Centers Inc. (NYSE: SKT SKTTanger Factory Outlet Centers Inc22. 29 + 0. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - отличный пример розничной торговли REIT с долгосрочным потенциалом роста. Компания имеет уникальную нишу по сравнению с традиционным торговым центром, предлагая скидки, покупки в магазинах. В настоящее время Tanger предлагает множество известных брендов, таких как Banana Republic, Brooks Brothers, Calvin Klein, Coach, Nike и Polo Ralph Lauren. Эти бренды сразу же приводят потребителей в магазины, которые ищут товары более высокого качества по сниженной цене. Компания имеет более высокий уровень занятости 95% в течение более 20 лет. Инвесторы, которые ищут диверсифицированный портфель центров розничной торговли, который выплачивает дивиденды в размере более 3,6%, должны обратиться в центры розничной торговли Tanger Factory REIT.

Избегайте самодельных REITs

Самостоятельные хранилища REIT имеют собственные средства, такие как контейнеры, наружные шкафчики и объекты, контролируемые климатом. Большинство арендаторов объектов самообслуживания являются частными лицами и предприятиями с краткосрочными потребностями. Большинство единиц арендуется ежемесячно и основывается на таких премиях, как размер, местоположение и потребность в климатическом контроле. Недостатком средств самообслуживания является постоянный оборот его арендаторов. Средний срок службы арендованного арендатора составляет шесть месяцев. Необходимость найти новых арендаторов всегда является постоянной проблемой для владельцев объектов, которые используют маркетинговые акции для достижения этой цели. У объектов самообслуживания также очень мало препятствий для входа на рынок. Ценообразование часто является самым важным фактором, когда арендаторы выбирают объект, делая его действительно конкурентным рынком и снижая общую рентабельность.

Публичное хранилище (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 49 + 1. 04% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) - пример компании с самозахватами, которой следует избегать. За последние несколько лет компания добилась огромного роста, но, наконец, достигла своего пика. Компания является крупнейшим владельцем собственного хранилища в Соединенных Штатах, но по-прежнему составляет лишь 5% от общей доли собственности в отрасли. Компании необходимо постоянно идти в ногу с другими 95% конкуренции, которая начала проникать на неоспоримые рынки. Наряду с жесткой конкуренцией, акции компании выплачивают дивиденды с более низким, чем средним, 2,8%.