Паевые инвестиционные фонды с большими капиталами, как правило, менее волатильны, чем другие категории акций, в том числе небольшие кепки, средние и развивающиеся компании, что может снизить снижение цен на медвежьих рынках. Однако целью инвестирования в акции является участие в оценке капитала на рынках быков. Ниже приводится резюме трех паевых инвестиционных фондов с большой капитализацией, которые фиксировали прибыль, когда акции собирались и обеспечивали сохранение капитала в рыночных спадах.

Фондовый фонд Fidelity Blue Chip Value (FBCVX)

Чтобы найти недооцененные крупные акции голубых фишек, фонд Fidelity Blue Chip Value Fund («FBCVX») отображает свои портфельные варианты для роста потенциала продаж, прибыли и дивидендов. В результате фонд фиксирует 98% прибыли S & P 500 с более низким рейтингом волатильности, чем общий рынок.

Финансовые показатели представляют собой крупнейший сектор холдинга на уровне 25. 9%, за ним следуют технологии с 21. 51% и здравоохранение на 16. 11%. Крупнейшими позициями в портфеле являются Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 18 + 6. 84% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 4,4% EMC Corporation (NYSE: EMC) - 4,1% и JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 73-0. 67% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 3,57%.

Фондовый фонд Fidelity Blue Chip Value не имеет нагрузки и имеет минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США. Фонд имеет самые низкие коэффициенты P / E и P / B для группы на уровне 12 76 и 1. 49 соответственно. Бета составляет 0,96. С 2013 по 2015 год фонд имел среднюю доходность в размере 15 62%.

Фонд роста дивидендов Vanguard (VDIGX)

С целью поиска компаний, у которых есть потенциал для увеличения дивидендной доходности с течением времени, Фонд роста дивидендов Vanguard («VDIGX») занимает немного оборонительную позицию, но захватил 96% прибыли S & P за тот же период. За это время фонд выплатил средний дивиденд в размере 1,87%.

Наибольшие ассигнования на финансирование сектора составляют промышленные предприятия с 20,4%, здравоохранение - 19,2%, потребительские - нециклические - 14,4%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 81-0. 56% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - это самая большая позиция фонда в 3. 26%, затем Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Создана с Highstock 4. 2. 6 ) с 3. 06% и Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 2. 79%.

Фонд роста дивидендов Vanguard не загружается и требует минимальных первоначальных вложений в размере 3 000 долларов США. Фонд имеет P / E в размере 18. 72, P / B 3.25 и бета-версию 0.88. С 2013 по 2015 год фонд имел 15. 33% среднегодовой прирост.

BMO Low Volatility Equity Fund (MLVEX)

При самой низкой бета-версии группы, равной 0,67, BMO Low Volatility Equity Fund («MLVEX») имеет уровень волатильности на 33% меньше, чем на широком рынке, но усредненный двойной -digit возвращается с 2013 по 2015 год. При средней рыночной капитализации 20 долларов. 9 миллиардов, фонды фонда диверсифицированы для не-корреляции и ориентированы на оборонные сектора.

Наибольшие отраслевые ассигнования являются потребительскими нециклическими с 20. 92%, финансовые услуги - на 20. 41% и коммунальные услуги с 14. 43%. Наибольшая позиция - Amdocs Limited (NASDAQ: DOX DOXAmdocs Ltd63. 30-0. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 2. 12%, за которым следует AutoZone Inc. (NYSE : AZO AZOAutozone Inc610. 50 + 0. 67% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2. 08% и Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) с 2. 06%.

Фонд BMO Low Volatility Equity Fund не имеет нагрузки и имеет минимальные инвестиции в размере 1 млн. Долл. США. Портфель имеет соотношение цены и прибыли (P / E), равное 16. 58, отношение цены к книге (P / B) 2. 18 и доходность распределения 1,37%. С 2013 по 2015 год фонд имел трехлетний средний прирост в размере 15. 19%, который за тот же период зафиксировал 96% прибыли по индексу Standard & Poor's 500 (S & P 500).

The Bottom Line

Взаимные фонды, основанные на фундаментальном анализе, иногда воспринимаются как вялые исполнители по сравнению с импульсами и фондами роста на бычьем рынке. Тем не менее, эти три фонда захватили как минимум 96% прибыли S & P за последние три года, все с более низким рейтингом волатильности, чем на широком рынке. На медвежьем рынке средства, состоящие из недооцененных компаний, которые выплачивают дивиденды и несут бета-ставки, скорее всего, будут меньше, чем акции роста, что делает их достойными рассматривать как долгосрочные дополнения к портфелям инвесторов.