С момента резкого падения рынка в 2008 году волатильность стала лозунгом для инвесторов, стремящихся избежать дикой езды на американских горках, которая характеризовалась фондовым рынком за последние 10 лет. С тех пор инвесторы узнали, что добавление инвестиций с различных мировых рынков является одним из способов снижения общей волатильности портфеля; однако растущая неопределенность в денежной политике и перспективах роста многих развитых стран свидетельствует о том, что на мировых рынках можно ожидать большей волатильности.

Те, кто хочет оставаться инвестированными на мировые рынки, могут рассматривать глобальные фонды с низкой волатильностью как способ уменьшить волатильность при одновременном участии в рыночных прибылях. Подавляющее большинство предложений в глобальных фондах с низкой волатильностью поступают в виде биржевых фондов (ETF), но для инвесторов, предпочитающих активный подход к управлению, стоит рассмотреть следующие четыре взаимных фонда.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund (VMVFX)

AD:

Как следует из названия, Vanguard Global Minimum Volatility Fund стремится достичь общей отдачи от широкого глобального воздействия на акции с меньшей волатильностью, чем мировой рынок в целом. Это активно управляемый фонд, который использует компьютерные модели для создания корзины акций, которые демонстрируют низкую волатильность с особым вниманием к их взаимосвязи друг с другом. Фонд также использует стратегии хеджирования для минимизации валютного риска. Благодаря растущему спросу на инвестиционные варианты с низкой волатильностью фонд за первые три года ($ 1,7 млрд.) Легко превзошел активы в размере 1 млрд долларов. Его коэффициент расходов 0,27% считается средним для его категории.

AD:

Сбалансированный фонд распределения динамических активов Putnam (PABAX)

Относительно немногие глобальные взаимные фонды называют себя «фондами с низкой волатильностью». «Тем не менее, инвесторы, стремящиеся уменьшить волатильность портфеля, могут всегда обращаться к сбалансированным фондам, которые стремятся достичь той же цели. Фонд распределения динамических активов Putnam ищет общий доход, выделяя от 45 до 75% своих активов в США и зарубежные запасы и 25-55% к долговым ценным бумагам. Инвестиции в акционерный капитал сосредоточены в крупных компаниях, ориентированных на рост и стоимость. Инвестиции с фиксированным доходом распределяются между США и внешними долговыми обязательствами, включая корпоративные облигации инвестиционного класса, государственные облигации и секьюритизированные долговые инструменты. Его коэффициент расхода 0,98% считается выше среднего по своей категории.

Глобальный сбалансированный фонд американских фондов (GBLAX)

Глобальный сбалансированный фонд американских фондов стремится достичь баланса долгосрочного укрепления, текущего дохода и сохранения принципала.Он также пытается найти баланс в своем глобальном объеме инвестиций, рассматривая акции и долговые ценные бумаги со всего мира, концентрируясь на компаниях, которые предлагают возможности роста и дивидендный доход. Фонд стремится ограничить волатильность, инвестируя не менее 40% своих активов в не-U. S. и выделяя не менее 25% своих активов на ценные бумаги с фиксированным доходом. Фонд имеет короткий послужной список, но за последние три года ему удалось вернуться на 5 60%. Его коэффициент расхода 0,85% считается низким для его категории.

Глобальный фонд акционерного капитала и доходов Loomis Sayles (LGMAX)

В категории мировых фондов распределения Фонд глобальной справедливости и доходов Loomis Sayles добился более низкой волатильности за счет прежде всего инвестиций в акции и ценные бумаги с фиксированным доходом американских и иностранных компаний , Он стремится к повышению стоимости капитала посредством эмиссионных ценных бумаг, таких как обыкновенные акции, привилегированные акции и депозитарные расписки; и он получает текущий доход от долговых ценных бумаг, конвертируемых ценных бумаг и инвестиционных инвестиционных фондов (REIT). Его коэффициент расходов 1,18% является низким по сравнению с другими фондами в своей категории.