С момента резкого падения рынка в 2008 году волатильность стала лозунгом для инвесторов, стремящихся избежать дикой езды на американских горках, которая характеризовалась фондовым рынком за последние 10 лет. С тех пор инвесторы узнали, что добавление инвестиций с различных мировых рынков является одним из способов снижения общей волатильности портфеля; однако растущая неопределенность в денежной политике и перспективах роста многих развитых стран свидетельствует о том, что на мировых рынках можно ожидать большей волатильности.

Те, кто хочет оставаться инвестированными на мировые рынки, могут рассматривать глобальные фонды с низкой волатильностью как способ уменьшить волатильность при одновременном участии в рыночных прибылях. Подавляющее большинство предложений в глобальных фондах с низкой волатильностью поступают в виде биржевых фондов (ETF), но для инвесторов, предпочитающих активный подход к управлению, стоит рассмотреть следующие четыре взаимных фонда.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund (VMVFX)

Как следует из названия, Vanguard Global Minimum Volatility Fund стремится достичь общей отдачи от широкого глобального воздействия на акции с меньшей волатильностью, чем мировой рынок в целом. Это активно управляемый фонд, который использует компьютерные модели для создания корзины акций, которые демонстрируют низкую волатильность с особым вниманием к их взаимосвязи друг с другом. Фонд также использует стратегии хеджирования для минимизации валютного риска. Благодаря растущему спросу на инвестиционные варианты с низкой волатильностью фонд за первые три года ($ 1,7 млрд.) Легко превзошел активы в размере 1 млрд долларов. Его коэффициент расходов 0,27% считается средним для его категории.

Сбалансированный фонд распределения динамических активов Putnam (PABAX)

Относительно немногие глобальные взаимные фонды называют себя «фондами с низкой волатильностью». «Тем не менее, инвесторы, стремящиеся уменьшить волатильность портфеля, могут всегда обращаться к сбалансированным фондам, которые стремятся достичь той же цели. Фонд распределения динамических активов Putnam ищет общий доход, выделяя от 45 до 75% своих активов в США и зарубежные запасы и 25-55% к долговым ценным бумагам. Инвестиции в акционерный капитал сосредоточены в крупных компаниях, ориентированных на рост и стоимость. Инвестиции с фиксированным доходом распределяются между США и внешними долговыми обязательствами, включая корпоративные облигации инвестиционного класса, государственные облигации и секьюритизированные долговые инструменты. Его коэффициент расхода 0,98% считается выше среднего по своей категории.

Глобальный сбалансированный фонд американских фондов (GBLAX)

Глобальный сбалансированный фонд американских фондов стремится достичь баланса долгосрочного укрепления, текущего дохода и сохранения принципала.Он также пытается найти баланс в своем глобальном объеме инвестиций, рассматривая акции и долговые ценные бумаги со всего мира, концентрируясь на компаниях, которые предлагают возможности роста и дивидендный доход. Фонд стремится ограничить волатильность, инвестируя не менее 40% своих активов в не-U. S. и выделяя не менее 25% своих активов на ценные бумаги с фиксированным доходом. Фонд имеет короткий послужной список, но за последние три года ему удалось вернуться на 5 60%. Его коэффициент расхода 0,85% считается низким для его категории.

Глобальный фонд акционерного капитала и доходов Loomis Sayles (LGMAX)

В категории мировых фондов распределения Фонд глобальной справедливости и доходов Loomis Sayles добился более низкой волатильности за счет прежде всего инвестиций в акции и ценные бумаги с фиксированным доходом американских и иностранных компаний , Он стремится к повышению стоимости капитала посредством эмиссионных ценных бумаг, таких как обыкновенные акции, привилегированные акции и депозитарные расписки; и он получает текущий доход от долговых ценных бумаг, конвертируемых ценных бумаг и инвестиционных инвестиционных фондов (REIT). Его коэффициент расходов 1,18% является низким по сравнению с другими фондами в своей категории.