Morningstar, Inc. добавляет 300 биржевых фондов (ETF) к своей стабильной 650 ETF, которые в настоящее время рассматриваются фирмой. Рейтинг аналитика Morningstar - это качественный показатель, который дает прогноз аналитиков на будущую производительность по сравнению со сверстниками. Рейтинг аналитика Morningstar охватывает рейтинги Gold, Silver, Bronze, Neutral или Negative. Согласно исследованию и анализу, «родители, люди, производительность, цена и процесс», согласно веб-сайту Morningstar.

Добавление 300 новых глобальных ETF к рейтингу Morningstar Analyst Rating подчеркивает постоянную популярность и принятие этих новых инвестиционных средств. Эти дополнительные кандидаты на исследования Morningstar присоединяются к австралийским ETF, которые Morningstar оценивают с 2014 года.

Новые ETF происходят из разнообразной географии и включают в себя:

• 100 US -дотерифицированных ETF
• 30 ETFs с преобладанием Канады
• 100 Европейских ETFs
• 40 Азиатско-европейские или перекрестные списки ETF

Исследование Morningstar будет доступно на всех платформах для инвесторов Morningstar. com, платформа глобального анализа инвестиций Morningstar DirectSM, а также глобальные решения для управления практикой и портфолио Morningstar Advisor WorkstationSM и Morningstar OfficeAM. В конечном счете, с новым фидуциарным правилом и дополнительным контролем, который был сделан на советниках и пенсионных планах, исследования и рейтинги аналитиков Morningstar помогут профессионалам и индивидуальным инвесторам оценить конкретные ETF, которые ранее не изучались. (Для смежных чтений см .: Millennial Banking: взгляд на звук и простой. )

Новые события в рейтинге ETF

Первоначально ETF рассматривались как отдельная категория фонда. Эти инвестиционные продукты оцениваются и могут торговаться в течение дня на крупных фондовых биржах, в отличие от традиционных паевых инвестиционных фондов. Вначале покупатели и продавцы ETF платили комиссию за каждую сделку, хотя беспроцентная торговля ETF становится широко доступной. Напротив, традиционные взаимные фонды оцениваются один раз в конце дня и обычно могут быть куплены и проданы без оплаты комиссии.

Линии между ETF и взаимными фондами размываются. Учитывая эту тенденцию, Morningstar объединяет аналогичные паевые фонды и ETF в той же группе сравнения. Например, индекс ETF S & P 500 теперь будет классифицирован с сопоставимыми паевыми инвестиционными фондами индекса S & P 500. Этот новый метод ранжирования Morningstar поможет потребителям искать определенную категорию или тип фонда для сравнения взаимных фондов и ETF с одинаковыми целями бок о бок. Morningstar будет ранжировать ETF и открытые паевые фонды вместе, используя их количественный алгоритм, который анализирует исторические данные в соответствии с прошлым прошлого и скорректированными с учетом риска результатами деятельности.Кроме того, как в США, так и в Австралии фирма рассчитывает предоставить средства рейтинг Morningstar, процентные ряды, средние категории и другую статистическую информацию. (Для смежного чтения см. Morningstar: Взаимный фонд ETF «Flowmageddon.» )

Эти данные не будут различать структуру продукта для конкретных фондов. Анализ затрат ранее включал комиссионные сборы для ETF и нагрузки на взаимные фонды. Из-за широкой возможности покупки ETF без комиссионных и широкой доступности взаимных фондов без нагрузки, фирма теперь устраняет расчеты нагрузки и комиссионных сборов из рейтинга Morningstar.

В итоге исследования и цели Morningstar двояковы:

• Предоставление инвесторам исследований, которые объясняют, а также сообщают о прошлых результатах и ​​информации о средствах.
• Создание исследований, чтобы помочь инвесторам принять разумные инвестиционные решения на будущее.

The Bottom Line

Morningstar постоянно корректирует свои исследования, чтобы помочь инвесторам принимать обоснованные инвестиционные решения. Добавление качественных исследовательских отчетов примерно до 300 ETF приведет к анализу примерно на 950 ETF. Наконец, Morningstar планирует продолжить расширение своего охвата в будущем. (Для соответствующего чтения см. Автоматизация 401 (k): Robo-Advisor Blooom. )