Запасы небольших капиталов США по-прежнему несколько отстают от более широкого рынка после погружения в начале 2016 года. У S & P 600 Small-Cap были потери на год до 1,16% , по сравнению с прошлыми потерями S & P 500 на 0,35% по состоянию на март 2016 года. За последний год S & P 600 продемонстрировал снижение производительности почти на 7%, а S & P 500 - на 1,18% в течение того же периода.

В целом, акции с малой капитализацией часто рассматриваются как достойный долгосрочный барометр риска аппетита инвесторов и изменения рыночного цикла. Традиционно акции с малой капитализацией, как правило, приводят к росту других рыночных капиталовложений во время начала бычьих рынков и приводят к снижению других рыночных котировок в начале валютных рынков. В то время как малые шапки США значительно отстают от более широкого рынка за последний год, мелкие компании в целом должны продолжать извлекать выгоду из-за отсутствия риска для обмена валюты, который может потреблять прибыль и продолжать экономический рост.

Вот четыре крупнейших американских ETF с небольшими капиталами по активам под управлением (AUM), которые следует учитывать при любой ситуации, когда ваш портфель может понадобиться небольшим компаниям:

iShares Russell 2000 Index ETF

Индекс iShares Russell 2000 ETF (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 73 + 0. 08% Создан с Highstock 4. 2. 6 ) был крупнейшим ETF с низкой капитализацией в США с AUM в размере 23 доллара США , 5 млрд. По состоянию на март 2016 года. IShares ETF - это пассивный индексный фонд, который стремится внимательно следить за базовыми показателями индекса Russell 2000.

Фонд iShares имеет коэффициент расходов 0,20%, дает доходность 1,68% и оценивается тремя звездами Morningstar Investment Research. Что касается производительности, индекс ETF от Russell 2000 снизился на 5-10% по сравнению с предыдущими годами и составил 75% за последние три года, 7,7% за последние пять лет, 5-12% за последние 10 лет и 7. 44% за последние 15 лет.

iShares S & P Small-Cap 600 Index ETF

Близко относящийся к предыдущему ETF ETF, iShares S & P Small-Cap 600 Index ETF (NYSEARCA: IJR IJRiShs Cr S & P SC74. 06 + 0,16% Созданный с помощью Highstock 4. 2. 6 ) следует стратегии пассивного индекса, но отслеживает индекс S & P 600. Индекс S & P 600 ETF является вторым по величине ETF с небольшими каплями ETF с 17 долларами США. 1 млрд. В AUM по состоянию на март 2016 года.

Индекс ETF взимает 0,8% -ный коэффициент расходов, дает доход в 1,6% и оценивается в 5 звезд Morningstar. Что касается производительности, индекс iShares S & P Small-Cap 600 Index ETF опубликовал убытки в размере 1,15% на сегодняшний день и имеет прибыль в размере 9,18% за последние три года, 10 39% за последние пять лет, 6. 70% за последние 10 лет и 9,30% за последние 15 лет.

Индексный фонд Vanguard Small-Cap

Индексный фонд Vanguard Small-Cap Index (NYSEARCA: VB VBVng Small-Cap143.63 + 0. 10% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) является третьим по величине ETF с небольшими каплями ETF с $ 11. 9 миллиардов в AUM. Vanguard ETF - это пассивный фонд, который следует за общей эффективностью индекса CRSP U. S. Small-Cap.

Индексный фонд Vanguard Small-Cap Index имеет коэффициент расходов 0,9%, доходность 1, 59% и оценивается в 4 звезды Morningstar. Что касается производительности, фонд Vanguard снизился на 1,74%, но за последние три года он составил 7,8%, за последние пять лет - 9,0%, а за последние 10 лет - 6,7%.

Vanguard Small-Cap Value ETF

Значение Vanguard Small-Cap ETF (NYSEARCA: VBR VBRVng Smll-Cp Vl128. 93 + 0,15% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ) является четвертым по величине американским небольшим ETF с AUM стоимостью 6 долларов США. 2000000000. Значение ETF с малой капитализацией является пассивно управляемым фондом, который стремится следить за базой производительности индекса MSCI U. S. Small-Cap Value Index. Vanguard Small-Cap Value ETF имеет коэффициент расходов 0,9%, дает доходность 2,9% и оценивается пятью звездами Morningstar. По сравнению с прошлыми годами, Vanguard ETF увеличился на 1, 05%, а за последние три года - на 92,9%, за последние пять лет - на 89%, а за последние 10 лет - на 6,4%.