Сектор мелких шапок предлагает значительные возможности для роста. Компании с малой капитализацией обычно имеют рыночные капиталовложения между 300 и 2 миллиардами долларов. В то время как компании с большими капиталами часто достигают максимального роста, компании с малой капитализацией имеют больше возможностей для расширения и увеличения своих доходов. Однако индексы малой капитализации часто имеют большую волатильность по сравнению с индексами большой капитализации. Паевой инвестиционный фонд с малой капитализацией может добавить к ним акции и диверсифицировать портфель.

Индексный фонд Vanguard Small-Cap

Индексный фонд Vanguard Small-Cap обеспечивает широкий охват в секторе мелких капиталов рынка акций США. Фонд отслеживает индекс CRSP U. S. Small-Cap в качестве ориентира. Фонд содержит 1 499 акций с чистыми активами в $ 54. 7 млрд. По состоянию на ноябрь 2015 года. Средняя рыночная капитализация компаний в фонде составляет 3 доллара США. 2000000000. Отношение цены к прибыли (P / E) составляет 27. 8.

У фонда коэффициент конкурентоспособности равен 0,23%. Многие инвесторы привлекаются к средствам Vanguard из-за их низких коэффициентов расходов. Эти минимальные сборы позволяют повысить производительность в долгосрочной перспективе.

Топ-10 холдингов составляют 2. 9% от общих активов фонда. Крупнейшим холдингом является Global Payments с весом 0,3%. За этим следует Goodyear Tire & Rubber с весом 0,3%. Что касается распределения сектора, то в финансовом секторе наибольший вес составляет 26,7%. За этим следует промышленный сектор на уровне 19,5%. Сектор потребительских услуг занимает третье место по объему в 13%.

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund стремится к повышению стоимости капитала, инвестируя не менее 80% своих активов в акции, содержащиеся в индексе Russell 2000. Фонд использует количественный анализ для выбора акций с потенциалом, чтобы превзойти Рассела 2000. Менеджеры стремятся принимать более объективные решения при выборе запаса, используя количественный анализ.

Фонд имеет активы в размере 581 млн. Долл. США с коэффициентом расходов 0,68% по состоянию на декабрь 2015 года. Фонд имеет 481 холдинг, поэтому он более избирательно относится к запасам, которые он имеет в своем портфеле, чем его контрольный индекс. 10 крупнейших холдингов составляют 6,8% от общего портфеля. Наибольшее распределение по секторам относится к финансовым показателям с весом 23 32%. Второе по величине распределение - это информационные технологии на уровне 17,6%. Сектор здравоохранения занимает третье место с весом в 16. 53%.

Фонд возможностей ValueLine для малых капиталовложений

Фонд возможностей ValueLine Small Cap Capportunities Fund стремится к долгосрочному повышению капитала путем инвестирования в компании с малой капитализацией. Фонд определяет компании с малой капитализацией как компании с рыночной капитализацией ниже 85-го процентиля совокупной капитализации всех компаний в индексе Russell 3000.

Фонд имеет чистые активы в размере 357 млн. Долл. США на ноябрь 2015 года. Фонд имеет трехлетнее стандартное отклонение в размере 11 28 с коэффициентом Шарпа 1. 33. Он также имеет доходность 1,13%. Фонд превзошел индекс Рассела 2000 за годичный, трехлетний и пятилетний периоды. С другой стороны, в 2008 году фонд имел существенную просадку более 38% против снижения на 33,9% для Russell 2000. Таким образом, у фонда действительно есть существенный риск большого падения на рынках.

Индексный фонд Fidelity Spartan Small-Cap

Индексный фонд Fidelity Spartan Small-Cap Index - это новый фонд, который начал торговаться в 2011 году. Фонд стремится предоставить результаты инвестиций, которые соответствуют общей доходности акций с малой капитализацией в Соединенные Штаты. Фонд инвестирует не менее 80% своих активов в акции в индексе Russell 2000.

У фонда есть $ 1. 48 млрд. Активов под управлением (AUM) с очень разумным коэффициентом расходов 0,23% к июлю 2015 года. Топ-10 холдингов составляют 2,55% портфеля. Фонд хорошо диверсифицирован с 1 963 акциями. У этого есть бета 1 против Рассела 2000, демонстрируя, что фонд отслеживает этот индекс очень близко. Что касается риска, фонд имеет коэффициент Шарпа 1,9 и стандартное отклонение 13. 79. Стандартное отклонение является довольно высоким и отражает более высокую волатильность акций с малой капитализацией.

Финансовый сектор имеет наибольшее распределение портфеля на уровне 25. 16%, за ним следуют информационные технологии на уровне 17. 33%. Сектор здравоохранения находится на третьем месте - 14,7%.

Индекс роста индекса Vanguard с малой капитализацией

Фондовый индекс роста Vanguard Small-Cap - еще один вариант, который обеспечивает доступ к малым запасам акций США. Базовым показателем фонда является индекс роста в сегменте мелких колпачков. У фонда есть 15 долларов. 3 миллиарда активов с коэффициентом расходов 0,23% к ноябрю 2015 года. Он также обеспечивает минимальный доход 0,83%. Фонд начал торговаться в 1998 году.

Фонд имеет 765 холдингов. Средняя рыночная капитализация компаний составляет 3 доллара. 3 миллиарда, при очень высоком соотношении P / E 41. Финансовый сектор имеет наибольшее распределение на уровне 22 1%. Промышленный сектор занимает второе место по весу на уровне 18,3%, а технологический сектор - 16,1%.