Диверсификация является важным принципом для большинства инвесторов, а биржевые фонды (ETF) предлагают самый модный способ получить дешевую и широкую диверсификацию на рынке 2016 года. Инвестируя в развитый рынок ETF, инвесторы могут получить доступ к сотням или тысячам отдельных холдингов в самых передовых странах мира.

Инвесторы и экономисты часто различают развитую и развивающуюся рыночную экономику. Развитый рынок принадлежит высокопроизводительной, промышленно развитой стране с установленным верховенством закона. Примеры включают США, Японию, Великобританию, Францию, Канаду и Австралию. Развивающийся рынок относится к стране без высокого уровня производительности, индустриализации или безопасности. Китай, Мексика, Россия, Индонезия и Филиппины - все развивающиеся рынки.

Следовательно, развитые рынки - это очень широкий класс активов. Используя самую широкую меру, две трети всех перечисленных ETF можно классифицировать как развитые рынки. Это связано с тем, что рынок включает в себя все ETF, которые не имеют доступа к развивающимся рынкам, которые эффективно классифицируют ETF с высокой доходностью облигаций США таким же образом, как и ETF с крупными капиталами Японии или ETF.

Чтобы дифференцировать развитые рынки ETF от базовых внутренних ETF и других ниш, в следующем списке основное внимание уделяется ETFs с не менее чем 5% -ным воздействием двух или более развитых рыночных экономик. Примечательно, что это удаляет четыре из пяти крупнейших ETF в мире, включая бегемот SPDR S & P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 63 + 0. 07% Создано с Highstock 4. 2 6 ) и активы в размере 181 млрд. Долл. США под управлением (AUM).

IShares MSCI EAFE ETF

AUM по состоянию на апрель 2016 года: 58 долларов США. 49 млрд.

BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 86-0. 47% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) выпустило iShares MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: EFA < EFAiSh MSCI EAFE69. 76-0. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2001 году, и с тех пор он практически не оспаривается на вершине международного рынка ETF. ЕФО отслеживает выдающийся MSCI EAFE Index, самый широко цитируемый международный индекс справедливости в Соединенных Штатах. Фонд выделяет около 40% своих активов на акции в Японии и Великобритании. Швейцария, Франция, Германия и Австралия получают более 5% активов. Ни один международный ETF торгуется более эффективно, но фонд относительно дорог на 33 базисных пункта (бит / с), и многие конкуренты платят гораздо меньше.

Развитые рынки Vanguard FTSE ETF

AUM по состоянию на апрель 2016 года: 30 долларов США. 87 миллиардов

Еще один огромный экс-U. S. play, Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA: VEA

VEAVn FTSE DvlpMrk44.36 + 0. 07% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) очень похож на iShares MSCI EAFE ETF. Япония и Соединенное Королевство - около 42% охвата, а Швейцария, Франция, Германия и Австралия округляют верхнюю шестерку. Материальные различия между ними включают в себя Vanguard FTSE Developed Markets ETF с низким коэффициентом расходов на 0,9% и его 1 800 акций, что почти в два раза превышает размер iShares MSCI EAFE ETF. Фонд ранее исключал канадские запасы, но в конечном итоге переключил политику на включение важных тенденций в Северной Америке. WisdomTree Europe Hedged Equity ETF

AUM по состоянию на апрель 2016 года: 14 долларов США. 49 млрд.

The WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (NYSEARCA: HEDJ

HEDJWT Euro Hdg Eq66. 59-0. 11% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) поразительно отличается от других в этом списке. Он имеет единственный взвешенный по дивидендам портфель среди пяти крупнейших ETF с развитым рынком, и он хеджирует свой портфель против евро для своих акционеров в США. Европейский фонд помощи хеджированию WisdomTree ETF фокусируется на нециклических, промышленных и медицинских запасах, хотя некоторые другие сектора требуют от 5 до 15% активов. Наибольшие страновые экспозиции включают Германию, Францию, Нидерланды и Испанию. Vanguard FTSE Europe ETF

AUM по состоянию на апрель 2016 года: 13 долларов США. 67 млрд.

Одна из самых дешевых и наиболее всеобъемлющих инвестиций на развитом европейском рынке, Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA: VGK

VGKVn FTSE Erp ETF58. 56-0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), по сути, является континентной версией ETF, разработанной Vanguard FTSE Developed Markets. Этот эффективный фонд взимает только 0. 12% и перемещает более 250 миллионов долларов в среднем дневном объеме. Компании в Соединенном Королевстве составляют почти одну треть всех активов. Германия, Франция и Швейцария каждый присваивают почти 13%, и ни одна другая страна не имеет более 5%. Финансовые и медико-санитарные услуги являются крупнейшими секторами. Ишарес MSCI Еврозона ETF: $ 12. 79B в AUM

AUM по состоянию на апрель 2016 года: 12 долларов США. 79 млрд.

iShares MSCI Eurozone ETF (NYSEARCA: EZU

EZUiShs MSCI Eur43. 73-0. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) первоначально кажется гораздо более дорогой версией из Vanguard FTSE Europe ETF, но он имеет некоторые важные отличия. Первым важным отличием является построение портфеля, в котором 235 холдингов iShares MSCI Eurozone ETF составляют менее четверти таких же, как Vanguard FTSE Europe ETF. Второе важное отличие - исключение британских, швейцарских и шведских компаний в iShares MSCI Eurozone ETF. Франция и Германия доминируют почти в две трети всех холдингов, причем значительная часть акций принадлежит голландским, испанским, итальянским и бельгийским фондам.