Первые два месяца 2016 года показали большую волатильность, остающуюся на фондовом рынке, поскольку инвесторы все больше обеспокоены мировой экономикой. Обычно это время, когда дискуссия об инвестициях превращается в дивидендные фонды, которые также стали привлекательной альтернативой для лиц, ищущих доход, в этой среде с низкими процентными ставками. Дивидендные фонды, как правило, лучше, чем фондовые фонды роста в периоды волатильности фондового рынка, и в настоящее время средняя доходность дивидендных фондов выше средней доходности акций S & P 500. Рассел Киннель, директор менеджера по исследованиям для Morningstar, перечислил свои пять лучших выборов для инвесторов с дивидендными фондами, стремящихся получить высокую доходность с некоторой оценкой капитала. Все эти средства были удостоены высшего рейтинга Morningstar за золото или серебро за общую производительность и низкую стоимость.

Vanguard Dividend Growth Inv

Vanguard Growth Inv Inv (VDIGX), оцененный золотом Morningstar, управляется Дон Килбрайд из Wellington Investment Management. За 10 лет работы в качестве менеджера фонда Килбриде был очень искусен в поиске компаний с довольно высокой оценкой, которые, как ожидается, вырастут в своих дивидендах по темпам инфляции плюс 3%. Это привело к стабильной работе даже на самых грубых рынках. За последние пять лет фонд удвоил свои активы до более чем 25 миллиардов долларов, чтобы стать крупнейшим фондом одного менеджера в своей категории. Фонд фокусируется на крупнейших пакетах с крупными капиталами с портфелем, включающим United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc113. 92-1. 33% Создано с Highstock 4. 2 6 ), TJX Companies, Inc. (NYSE: TJX TJXTJX Companies Inc68. 23-0. 54% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Honeywell International, Inc (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145. 60 + 0. 44% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Colgate-Palmolive Co. (NYSE: CL CLColgate-Palmolive Co70 25 + 0. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). По состоянию на 1 марта 2016 года 30-дневный доход SEC SEC фонда составляет 2,01%. За последние 10 лет фонд вернул впечатляющие 8,25%, а это означает, что инвестиции в размере 10 000 долларов 10 лет назад выросли бы до более чем 22 000 долларов США. Он вернул 11,2% за последние пять лет , Его коэффициент покрытия в размере 0,32% считается очень низким для его категории.

Т. Рост цены дивидендов в Роу

Morningstar дает рост дивидендов по цене T. Rowe (PRDGX) - серебряный рейтинг. Том Хубер управляет $ 4. 5 млрд. Фондов за последние 15 лет. Хубер ищет компании со здоровыми финансами, которые выплачивают дивиденды, которые, как ожидается, увеличатся. Фонд инвестирует в основном в акции с крупными капиталами, такие как General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20.13-0. 05% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92. 62-0. 55% Создано с Highstock 4. 2. 6 >), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и Pfizer, Inc (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35 32-0. 65% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Все выплачивают хорошие дивиденды и имеют твердую репутацию, увеличивая их с течением времени. По состоянию на 1 марта 2016 года его конечный 12-месячный доход составляет 1,74%. Его 10-летняя доходность 7. 08% занимает восьмое место в своей категории. За последние пять лет он вернул 10. 12%. Его коэффициент расходов составляет 0,64%, что считается ниже среднего по своей категории.

Оценка Vanguard Dividend Idx Inv

В списке Kinnel есть несколько дивидендов Vanguard, потому что ему нравится сочетание высокой производительности и низкой стоимости. Vanguard Dividend Appreciation Idx Inv (VDAIX) - это индексный фонд, который отслеживает индекс компаний, которые повысили свои дивиденды каждый из последних 10 лет. Киннелю нравится фонд, на который Morningstar присвоил рейтинг золота, потому что портфель сильно отличается от компаний с широким рвом. По состоянию на 1 марта 2016 года фонд имеет самый высокий процент от его $ 22. 9 миллиардов активов под управлением инвестировали в компании с гигантскими капиталами, такие как Microsoft Corp., Johnson & Johnson (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 >), Компания Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) Его конечный 12-месячный доход составляет $ 2. 25, а его 5-летний доход составляет 9,11%. Индекс доходности Vanguard High Dividend Inv Индекс доходности Vanguard High Divividend Inv Inv (VHDYX) - это фонд с рейтингом серебра, который больше ориентируется на высокодоходные акции. Хотя компании, которые платят значительно более высокие дивиденды, имеют более высокий риск, менеджеры фонда также загружают его более стабильными крупными капитальными акциями, такими как Microsoft Corp., Exxon Mobile Corp. (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 75+ 0. 69%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson и General Electric Co. Стратегия хорошо работала. По состоянию на 1 марта 2016 года его конечный доход за 12 месяцев был привлекательным 3. 23%, а его пятилетний доход составлял 11. 34%, что помещает фонд под номером два в своей категории. Его коэффициент расходов 0,26% очень низкий для своей категории. Vanguard Equity-Income Inv Vanguard Equity-Income Inv (VEIPX) - это активно управляемый фонд, частично исполняемый Майклом Реккмайером из Wellington Management Company, а частично - группой количественного анализа Vanguard. Использование количественного анализа позволяет фонду управлять большим разнообразием по более низкой цене. Фактически, его коэффициент расходов 0,26% почти такой же низкий, как версия индексного фонда, который этот фонд последовательно превзошел. У него $ 18. 6 млрд. Активов под управлением (AUM), а его портфель наклонены к более крупным именам, таким как Microsoft Corp., Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30%

Создано с Highstock 4. 2. 6 ), JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM > JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и General Electric Co. Фонд Morningstar оценивается серебром, который также занимает четвертое место в своей категории для его 10-летнего возвращения. За последние 10 лет фонд вернул 7,2%, и за последние пять лет он вернул 10. 96%.