S & P 500 упал на 0. 73% в 2015 году после размещения 1,39% в 2014 году. Взятые вместе, почтенный индекс усреднил годовой прирост в размере 5 29% за последние два года, намного ниже результатов, опубликованных в период с 2011 по 2013 год. Несмотря на менее энергичную производительность, в 2016 году будет сложно превзойти S & P 500, поскольку контрольные матчи слабое ценовое действие в других секторах и рыночных группах.

Учитывая эту проблему, избиение S & P 500 потребует изобретательности и готовности применять рыночные стратегии, которые не следуют популярным методам бычьего рынка, таким как покупка падения или стремление к росту. Также возможно, что широкие средние показатели теперь вступили на светские рынки медведей, требуя от оборонительного подхода, не в моде с прошлого десятилетия. (Для соответствующего чтения см .: Топ-5 ETF для отслеживания S & P 500 для 2016 .)

Каждая рыночная среда генерирует новые наборы победителей и проигравших, часто в неожиданных местах, поэтому избиение S & P 500 может потребовать мышления вне коробки и поиска ценных бумаг, которые не делают заголовки, призывы аналитиков или кофе стол переговоров по финансовому телевидению. Эти возможности могут также потребовать сильной дисциплины, которая готова взять прибыль и уйти, когда придет время для выхода.

Вот пять способов победить S & P 500 в 2016 году.

Продать короткие

S & P 500 и другие основные индексы, распроданные в начале 2016 года, после потери земли или протечки воды в 2015 году. Это снижение привело к появлению сигналов на рынке многих технических столов, консультируя участников рынка о том, что покупка высоких и продажа выше может больше не предлагать стратегию получения прибыли. В результате это может быть идеальное время для изучения классического искусства коротких продаж.

Есть одно правило, согласно которому короткие продавцы должны научиться снижать вероятность попадания в болезненные короткие митинги. Проще говоря, не преследуйте быстрое снижение к новым минимумам, потому что они отправляют все виды сигналов перепроданности, вызывая дисбаланс, который ослабевает по более высоким ценам, часто достигаемый быстро через вертикальные сжимания.

Вместо этого подождите, пока перепроданные инструменты будут подпрыгивать в заметное сопротивление, в то время как стохастик или аналогичный показатель относительной силы попадают в уровни перекупленности. Это позиционирование говорит нам, что толпа коротких продаж была потрясена, позволяя ценным бумагам в нисходящем тренде падать с собственного веса. Затем введите позиции на куски, а не все сразу, чтобы снизить риск, если отскок превратится в новый восходящий тренд.

Товарная рыбалка

Энергетические, металлургические и сельскохозяйственные рынки упали до многолетних и многолетних минимумов в историческом крахе, который не показывает признаков сдачи. Однако эти группы могут в любой момент выйти из строя и ввести волны восстановления, которые обеспечивают отличный потенциал прибыли.Поймайте основной уровень в SPDR Energy Select Sector ETF (XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) или SPDR S & P Metals and Mining ETF (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31. 99 + 0. 88% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), и вы будете хорошо на пути к победе S & P 500 в этом году Однако, есть большая разница между улавливанием падающих ножей и риском осознания риска в игре ценности. Во-первых, не пытайтесь догадаться, что дно сформировалось или приняло совет говорящей головы на финансовых средствах массовой информации. Вместо этого сделайте свою собственную домашнюю работу, применив серию фильтров, чтобы определить, является ли низкая цена представляющей собой возможность покупки или бычьей ловушкой.

Нижняя часть может занимать месяцы, чтобы сформироваться, часто требуя правильную цену и подходящее время. Правильная цена часто на первом месте, а падающая безопасность достигает уровня, который привлекает необычный интерес к покупке. Тем не менее, митинги с этих минимумов часто продаются агрессивно до тех пор, пока безопасность не достигнет идеального времени, что часто выравнивается с испытанием первого минимума.

Отскок от второго минимума должен включать три бычьего сигнала:

Индикаторы накопления / распределения, такие как On Balance Volume (OBV), должны находиться выше уровня, размещенного на первом минимуме.

1. Показатели относительной силы на диаграммах долгосрочных цен должны повышаться на уровнях глубокой перепроданности.
2. Отскок от второго минимума должен показывать больший объем, чем первый минимум.
3. Купить утилиты

Ранняя распродажа в 2016 году вызвала сильную ротацию из высоких бета-инструментов, в оборонительные и высокопроизводительные игры. Утилизация акций оказала исключительно сильную ставку, подняв средний показатель DJ Utility до 52-недельного максимума. Эта тенденция, вероятно, будет продолжаться на медвежьем рынке, если таковая существует, и осторожные инвесторы прикрывают свой капитал этими медленными движущимися дивидендными инструментами.

Сектор может воспроизводиться в целом через более десятка обменных фондов. SPDR Выберите секторные утилиты ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и Vanguard Utilities ETF (VPU VPUVanguard Utilts121. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), удерживают самые высокие активы в группе, в то время как оба имеют низкие коэффициенты расходов, равные 0. 15% и 0. 12%. Эти инструменты показывают аналогичную годовую производительность, но XLU торгует в среднем 13 миллионов акций в день, в то время как VPU составляет всего 148 000 акций. Станьте торговым таймером

Покупайте и держите стратегии, потерявшие свой блеск в 2015 году, когда инвесторы неожиданно проигрывают после многолетнего бычьего рынка. Для многих пришло время инициировать стратегии рыночного времени, которые определяют лучшие цены и время для покупки и продажи. Этот подход работает как активная торговля, но в более длительные сроки, чтобы избежать попадания в бесконечные whipsaws. Он также позволяет осуществлять долгосрочное позиционирование с гораздо менее безнадежной деятельностью по покупке и продаже.

Сдвиньте свое внимание на недельные и месячные графики, используя классические технические принципы для определения потенциальных уровней покупки и продажи. Лучшее время для покупки на сложных рынках происходит, когда снижение достигает долгосрочной поддержки, а показатели относительной силы - перепроданности.И наоборот, приготовьтесь продать короткое время, когда отскок достигнет долгосрочного сопротивления, а относительные показатели прочности перевернут показатели перекупленности.

Купить страновые фонды

Построить базу данных о фондах страны, искать тенденции, которые не соответствуют типичным образцам, распространенным в Соединенных Штатах, Европе и Азии. Это сложная задача, потому что в последние годы перекрестные рынки сильно коррелировали: многочисленные торговые центры во всем мире торгуются в тандеме, реагируя на макроположения, которые теперь включают политику сырой нефти и центрального банка. (Более подробно см .:

Восстановление сырой нефти в 2016 году? ) Но есть исключения, которые могут быть раскрыты с небольшим домашним заданием. Например, индекс индексов индексов рынка (IDX

IDXVanEck Vct Indn24. 31 + 0. 91% , созданный с помощью Highstock 4. 2. 6 ), ликвидного фонда, торгующего на NYSE, вырос более чем на 4 % в январе 2016 года, в то время как S & P 500 потерял 5,1%. Вы также можете просматривать через сектора ETF, которые ищут средства со значительными иностранными холдингами, которые превосходят своих коллег из США. Нижняя линия

В 2016 году будет сложно победить S & P 500, но ряд стратегий может показать отличные результаты. Короткие продажи предлагают очевидный выбор, поскольку мировые рынки борются, а цены на акции снижаются до уровня 2014 года. Игроки рынка, желающие сосредоточиться исключительно на длинной стороне, могут сосредоточиться на оборонительных играх в коммунальных услугах или найти фонды стран, которые показывают высокую производительность по сравнению с контрольными показателями США.