С момента своего основания в 1988 году BlackRock вырос из небольшого запуска управления активами в один из крупнейших поставщиков взаимных фондов в мире, с более чем 4 долларами США. 5 триллионов активов под управлением (AUM). Большинство управляемых активов исходит от семьи компании из более чем 100 паевых фондов, а также ее популярной семьи биржевых фондов iShares (ETF).

Хотя долгий исторический послужной список не гарантирует, как фонд будет работать в будущем, он может дать представление о том, чего ожидать. Опытные управляющие фондами с длинными рекордами могут помочь устранить некоторую неопределенность, возникающую в результате инвестирования в рисковые ценные бумаги. Фонды с длинными рекордами также могут продемонстрировать, насколько хорошо они могут выступать на рынках вверх и вниз.

История BlackRock может быть не такой большой, как гиганты взаимного фонда, такие как Vanguard или Fidelity, но некоторые из предложений фонда компании имеют десятилетия истории позади них.

Фонд сбалансированного капитала BlackRock

После создания компании одним из первых запущенных взаимных фондов был Фонд сбалансированного капитала BlackRock. Этот фонд призван стать традиционным фондом распределения активов, состоящим из 60% акций и 40% облигаций. Хотя в последние годы фонд добился большего успеха, он был скромным исполнителем за свою 27-летнюю историю. Фонд несет посредственный трехзвездный рейтинг Morningstar и в последние 15 лет падает на 15% средств в своей группе сверстников. Этот фонд в настоящее время закрыт для новых инвесторов.

Фонд волатильности BlackRock

Основанный в 1988 году, BlackRock Managed Volatility Fund использует сбалансированный подход к распределению активов, надеясь инвестировать в консервативное сочетание акций, облигаций и денежных средств. Фонд также переключится на еще более консервативное распределение, когда ожидается, что он превысит определенный порог риска. Этот фонд также имеет трехзвездный рейтинг Morningstar, но с момента его создания по состоянию на 30 сентября 2015 года достиг среднегодовой доходности почти 8%.

BlackRock Energy & Resources Fund

BlackRock Energy & Resources Fund является одним из первых в отрасли отраслевых предложений. В начале 1990 года фонд фокусируется на инвестировании в основном в нефтяные и энергетические компании, занимающиеся разведкой и добычей энергоресурсов. В то время как этот фонд боролся в последнее время вместе с большинством других фондов, связанных с энергетикой, он боролся даже против своих сверстников в долгосрочной перспективе. Этот фонд отслеживает 93% своих сверстников категории Morningstar за 10-летний период, заканчивающийся 3 декабря 2015 года, и он имеет только однозвездочный рейтинг Morningstar.

Фонд Латинской Америки BlackRock

BlackRock запустил в 1991 году Фонд Латинской Америки, чтобы предложить возможности инвестировать в эту более высокоразвитую область менее развитых стран с более высоким риском.Фонд в настоящее время выделяет почти 90% своих инвестиционных долларов нестабильным странам Мексики и Бразилии, что делает этот фонд особенно рискованным. Тем не менее, долгосрочные инвесторы были вознаграждены фондом, который выполнил в топ-15% своих аналогов категории.

Фонд государственных облигаций BlackRock U. S.

Государственный облигационный фонд BlackRock U. S. инвестирует в широкий спектр выпусков казначейских и агентских облигаций, но сохраняет продолжительность, которая классифицирует его как фонд промежуточных облигаций в целом. Созданный в 1992 году, фонд в настоящее время инвестирует около двух третей своих активов в казначейские облигации, но с момента его создания по состоянию на 30 сентября 2015 года вернул скромные 5% в год.

BlackRock Small Cap Growth Equity Fund

BlackRock Small Cap Growth Equity Fund существует с 1993 года и инвестирует не менее 80% своих активов в более рискованные акции с малой капитализацией. Фонду удалось вернуть почти 9% в год акционерам с момента создания по состоянию на 30 сентября 2015 года, но за последние 15 лет он все еще сумел отстать от 86% своих сверстников с малой капитализацией.