Основанная в 1924 году, MFS Investment Management является одной из старейших американских компаний по управлению инвестиционными инвестициями. MFS предлагает инвесторам широкий спектр паевых инвестиционных фондов с различными инвестиционными целями и фокусируется на акциях или долговых инструментах. Некоторые взаимные фонды MFS имеют очень долгий послужной список и высококвалифицированные управленческие команды с более чем 10-летним опытом работы и более чем 20-летним опытом работы в отрасли.

MFS Moods High Acome Fund A (MMHYX)

Активы под управлением (AUM): $ 4. 0 млрд.

2005-2015 гг. Среднее годовое значение чистой стоимости активов (NAV). Возврат: 4. 97%

Чистый коэффициент затрат: 0,65%

MFF Municipal Highcome Fund Class A стремится генерировать общий доход через инвестирование в муниципальные облигации, освобожденные от федерального подоходного налога. Поскольку фонд подчеркивает высокодоходные характеристики своих облигаций, около 40% его холдингов либо не оценены, либо имеют неинвестиционные оценки. Фонд стремится идентифицировать эмитентов с улучшением кредитных основ. Средний кредитный рейтинг портфеля фонда обычно составляет BB. Фонд имеет более 1 100 различных облигаций, выпущенных различными государственными финансовыми органами, расположенными по всей территории Соединенных Штатов. Ни один отдельный холдинг не составляет более 2% активов фонда. Он имеет среднюю продолжительность 7,64 лет и 30-дневную доходность SEC в размере 3,01%.

Муниципальный фонд высоких доходов MFS класса A имеет очень опытную управленческую команду с более чем 25-летним опытом работы в отрасли. Джеффри Шехтер, менеджер фонда, работает с фондом более 13 лет, создавая долгую репутацию сильной прибыли. Фонд заработал четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг аналитиков серебра от Morningstar. Он поставляется с пошлиной в размере 4,25% и требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долларов США.

Фонд роста MFS класса B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 млрд.

2005-2015 гг. Среднегодовая годовая доходность NAV: 7. 85%

Чистый коэффициент затрат: 1. 71%

Фонд роста MFS класса B ищет прирост капитала путем инвестирования в акции с ростом среднего дохода потенциал. Фонд инвестирует в основном в акции с крупными капиталами компаний США и, как правило, имеет около 90 холдингов в своем портфеле. Запасы технологий имеют около 22% ассигнований, в то время как акции здравоохранения и розничные акции составляют 17% активов фонда. Топ-10 акций в своем портфеле имеют 30% -ное распределение.

Фонд роста MFS класса B превзошел своих средних сверстников в категории большого роста Morningstar почти последовательно с 2004 по 2015 год под управлением менеджера Эрика Фишмана. Фонд заработал серебряный рейтинг аналитиков и четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar за его высокую производительность.

MFS Global Equity Fund Class A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 млрд.

2005-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 7. 14%

Чистый коэффициент затрат: 0,97%

MFS Global Equity Fund Class A стремится к повышению стоимости капитала путем инвестирования в акции крупных компаний с глобальными операциями. Фонд в основном фокусируется на голубых фишках, высококачественных акциях с сильными управленческими характеристиками и характеристиками роста. Около 55% акций фонда представлены компаниями США, а остальные распределены по всему миру, а Великобритания занимает второе место по величине в размере около 10%. Запасы потребительских товаров имеют около 18% ассигнований, а запасы медико-санитарной помощи и финансовых ресурсов - соответственно 16% и 15%. Фонд хорошо диверсифицирован, а 10 крупнейших холдингов составляют около 24% его активов.

MFS Global Equity Fund Class A был запущен в 1993 году и с тех пор управляется Дэвидом Мангеймом. За долгосрочное управление и высокие результаты инвестиций, фонд получил рейтинг золотого аналитика и пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar. У фонда есть минимальные инвестиционные требования в размере 1 000 долларов США и сбор в размере 5,75%, чтобы препятствовать краткосрочному инвестированию.

MFS Value Fund Class A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 млрд.

2005-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 6. 83%

Чистый коэффициент затрат: 0. 86%

Фонд фонда MFS класса А инвестирует в высококачественные американские компании с высокой стоимостью характеристики. Фонд делает акцент на движении денежных средств и прибыли компаний. В финансовом секторе наибольшее распределение составляет около 28% в портфеле фонда, а в секторе здравоохранения - 14% его активов. Топ-10 холдингов в портфеле фонда имеют 28% веса.

MFS Value Fund Class A имеет опытную управленческую команду с более чем 20-летним опытом работы в отрасли. Стивен Горхэм, менеджер фонда, уже более 13 лет работает с Фондом стоимости MFS. Morningstar наградил фонд серебряным аналитическим рейтингом и четырехзвездочным общим рейтингом. Фонд поставляется с пошлиной в размере 5,75% и требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долларов США.