Большинство финансовых консультантов полагаются на рефералы от существующих клиентов, бухгалтеров или других профессиональных подключений для развития своего бизнеса. Эти каналы приобретения клиентов являются отличным первым шагом для многих малых предприятий, но самые успешные консультанты используют новые технологии, чтобы привлечь гораздо больше потенциальных клиентов с соответствующими предложениями и персонализированными сообщениями. С усилением конкуренции в космосе эти подходы вскоре могут стать новой нормой.

В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших инструментов и ресурсов для экономичной идентификации и общения с потенциальными клиентами. К ним относятся инструменты управления взаимоотношениями с клиентами, решения для электронной почты и продукты для управления социальными сетями, которые могут эффективно создавать надежный источник потенциальных клиентов для любой практики. (Подробнее см. Основное программное обеспечение для финансовых консультантов .)

CRM Solutions

Финансовые консультанты должны одновременно манипулировать множеством клиентов, что может затруднить их персонализацию сообщений. К счастью, для упрощения процесса были внедрены управление взаимоотношениями с клиентами или CRM-решения. Сохраняя подробные записи клиентов в одном месте, советники могут просто войти в систему, чтобы просмотреть полную историю общения и моментальный снимок реального времени, прежде чем принимать участие в собрании.

Согласно Исследовательскому Технологическому Исследованию Инвестиционных Новостей 2015, Redtail CRM является самым популярным решением для финансовых консультантов с 27% -ной долей рынка. Но Salesforce, крупнейший поставщик CRM в мире, недавно запустил свой продукт Cloud Services для финансовых услуг, который может дать Redtail за свои деньги. Многие более мелкие компании, такие как Wealthbox, также предлагают непревзойденные решения с красиво разработанными пользовательскими интерфейсами и обширными наборами функций. (Подробнее см. Ниже: Лучшие услуги CRM для финансовых консультантов .)

Маркетинг электронной почты

Электронная почта может показаться устаревшей в мире Facebook Inc., Twitter Inc. и Snapchat , но он остается наиболее привлекательным средством связи с точки зрения бизнеса. По данным Campaign Monitor, маркетинг по электронной почте имеет доходность инвестиций в размере 3, 800%, а это означает, что компании зарабатывают $ 38 за каждый потраченный 1 доллар. Маркетинговая автоматизация сделала электронную почту еще более прибыльной и простой в использовании для предприятий всех размеров, включая финансовых консультантов.

Многие консультанты, вероятно, уже используют программы рассылки электронной почты, такие как MailChimp или постоянный контакт, но «автоматизация маркетинга» все еще может быть иностранным термином. Капли и другие компании позволяют советникам создавать привлекательные предложения для своего веб-сайта, а затем создавать обширные кампании по электронной почте, которые занимают лидирующие позиции и конвертируют их в активных клиентов.Реализация таких решений может стать мощным способом создания потенциальных клиентов и развития практики с течением времени.

Управление социальными медиа

Многие финансовые консультанты создали учетные записи LinkedIn Corp. для подачи заявок на перенаправление, но игнорирование других сетей социальных сетей может быть дорогостоящей ошибкой. По данным Putnam Investments, около 80% финансовых консультантов, использующих социальные сети, получили новых клиентов со средней прибылью активов в размере 4 долларов США. 6 миллионов. Опрошенные консультанты были активны в среднем в пяти социальных сетях, причем самыми популярными были LinkedIn, Facebook и Twitter. (Подробнее см. Ниже: Лучшие советы для финансовых консультантов в области цифровых технологий .)

Существует множество различных инструментов, которые упрощают управление этими учетными записями в социальных сетях, чем ручные обновления. Например, Buffer позволяет советникам одновременно загружать кучу сообщений в социальных сетях и планировать их отправку в течение дня или недели. Кроме того, служба предоставляет подробную аналитику, чтобы помочь советникам определить, какой контент наиболее резонирует с потенциальными клиентами, чтобы сосредоточиться на том, что работает.

The Bottom Line

Многие финансовые консультанты полагаются на традиционные каналы для ведения бизнеса, но технология быстро меняет конкурентный ландшафт. В то время как маркетинг по электронной почте и социальные медиа могут показаться трудными для реализации, есть свидетельства того, что эти технологии оказывают большое влияние на нижнюю границу многих финансовых консультантов. Все финансовые консультанты должны рассмотреть возможность использования этих технологий для сохранения конкурентоспособности и расширения своего бизнеса с течением времени. (Подробнее см. Ниже: 10 лучших инструментов для финансовых консультантов .)