Baron Capital Inc., основанная в 1982 году, является частной инвестиционной компанией. В подразделении взаимных фондов Baron Funds есть семья из 13 фондов, доступных розничным инвесторам. Баронские фонды управляют активами в размере 23 млрд. Долл. США (AUM). Их инвестиционная философия основана на долгосрочном росте. Его менеджеры думают, как владельцы, и смотрят за пределы нынешнего рыночного шума. Инвестиции оцениваются на основе потенциала более пяти лет и качества людей, управляющих бизнесом. Менеджеры всегда ищут компании, которые недооценены. Фонды предлагают только фонды роста. Это не семейство фондов для пенсионеров, ищущих фонды с фиксированным доходом, высоким дивидендом или высокодоходными. Это отличное место для диверсификации части пенсионного портфеля, ориентированной на рост капитала.

Все фонды барона не имеют нагрузки со средними расходами. Средства доступны для прямых инвестиций в Simple IRA, традиционную IRA, Roth IRA или другие счета. Инвесторы, желающие инвестировать через другие виды пенсионных планов, могут приобретать акции через сеть фондов OneSource и Fidelity Fund Charles Charles Schwab без комиссий за транзакции. Все доходы от инвестиций основаны на классе розничных акций отдельного фонда.

Фонд роста барона Пятой авеню (BFTHX)

В Фонде роста пятой авеню годовая выручка составила 16 85% в течение трех лет и 14. 61% за пять лет. Фонд концентрируется на применении философии инвестиций фирмы в крупные фирмы с рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов.

Баронский фонд активов (BARAX)

Фонд Baron Asset Fund стремится к повышению стоимости капитала за счет инвестиций в компании среднего размера, которые выглядят недооцененными. Он предоставил инвесторам годовую общую прибыль в размере 16 23% в течение трех лет и 13 01% за пять лет.

Фонд роста барона (BGRFX)

Этот фонд специализируется на компаниях с малой капитализацией, которые имеют рыночную стоимость менее 2 долларов США. 5 миллиардов. Целевые инвестиции должны иметь высокие перспективы роста. Фонд роста барона в годовом исчислении составил 12,6% в течение трех лет и 12,9% в течение пяти лет.

Фонд Baron Partners (BPTRX)

Фонд Baron Partners стремится к росту за счет инвестиций в обыкновенные акции компаний США любого размера. Фонду также разрешено использовать кредитное плечо за счет заимствования до стоимости одной трети своих активов, если рынки предоставляют особую возможность. Его годовая общая доходность за три года составляет 17. 49% и 14. 16% за пять лет.

Фонд возможностей барона (BIOPX)

Технологические достижения и инновации являются одним из коренных поколений новой экономики. Миссией Фонда возможностей барона является поиск компаний, рост которых можно ускорить благодаря этим нововведениям.Фонд в годовом исчислении составил 12,8% в течение трех лет и 9,79% за пять лет.

Фонд баронского недвижимого имущества (BREFX)

Фонд баронской недвижимости предоставляет преимуществам недвижимости диверсифицированному портфелю в качестве хеджирования против будущей инфляции и средства для текущего роста. Фонд инвестирует в компании с не менее чем 25% активов в сфере недвижимости. Он инвестирует в обыкновенные акции иностранных и отечественных компаний любого размера, которые имеют существенные операции, связанные с недвижимостью. Этот пятизвездочный фонд с рейтингом Morningstar в годовом исчислении составил 14,8% в течение трех лет и 17,5% в течение пяти лет. Фонд недвижимости Baron Real Estate является одним из лучших фондов в секторе недвижимости.

Фонд энергии и ресурсов барона (BENFX)

Этот фонд является спорным и высоким риском для диверсификации, поскольку Фонд барона и ресурсов потерял более 40% своей стоимости за последние 18 месяцев по состоянию на январь 2016. Цены на нефть и сырьевые товары падают, что привело к падению цен акций компаний в этом секторе. Некоторые аналитики предсказывают дальнейшее снижение, в то время как другие аналитики видят, что в будущем цены на товары медленно растут.

Это представляет собой ситуацию, идеально подходящую для подхода Барон-Фонда к предотвращению рыночного шума и сосредоточению внимания на будущих перспективах. Снижение рынка обычно открывает хорошие возможности для покупки. Отраслевым инвесторам фонда следует подумать о покупке, когда они почувствуют, что рынок стабилизировался. Вознаграждение в следующем цикле роста должно стоить риска.