Calvert Investments - это другая компания по управлению активами. Философия Калверта не на 100% основана на рентабельности инвестиций (ROI). Компания верит в социально ответственное инвестирование и имеет набор стандартов, касающихся экологии, прав человека, корпоративной прозрачности и инклюзивности, которые корпорации должны проводить до того, как Калверт инвестирует в них.

Несколько паевых фондов Calvert имеют доходность, равную или лучшую, чем у конкурирующих фондов, которые не делают такого акцента на социальной ответственности. Пять из этих средств - отличные транспортные средства для диверсификации пенсионного плана. Все доходы основаны на стоимости чистых активов (NAV) акций класса A. Calvert все еще имеет нагрузку на переднюю часть своих акций класса A. Инвесторы могут избежать платы за продажу, покупая акции через брокер со скидкой, например, Fidelity Investments.

Калвертский фонд краткосрочных доходов (CSDAX)

Цель Фонда краткосрочного дохода Calvert заключается в том, чтобы обеспечить текущий доход с сильным сохранением капитала. Фонд в первую очередь инвестирует в облигации и банкноты в краткосрочной перспективе. Средний срок погашения фонда составляет менее трех лет. По мере роста ценных бумаг управляющие фондами могут реинвестировать себя по более высоким процентным ставкам, тем самым повышая доходность инвесторов. В настоящее время фонд составляет 1,94%. Он должен обеспечить доходность, которая соответствует инфляции при сохранении капитала, когда рыночные условия способствуют повышению риска.

Balvert Balanced Portfolio (CSIFX)

Balvert Balanced Portfolio стремится обеспечить текущие доходы и прирост капитала путем инвестирования в портфель облигаций и акций, которые обеспечивают доход и возможность роста. Инвестиции в акции в основном относятся к компаниям с крупными капиталами, а инвестиции с фиксированным доходом - это прежде всего долг инвестиционного уровня. Он имеет доходность 1,74%.

Кавервер Агрессивный фонд распределения (CAAAX)

Фонд Calvert Aggressive Allocation Fund работает по тому же общему принципу, что и Balanced Portfolio. Фонд не инвестирует напрямую в финансовые инструменты; вместо этого это фонд фондов. Он достигает своей цели, разместив свои активы в более чем 10 других инвестиционных фондах Calvert. Это дает эффект смешивания и обеспечивает разнообразие, распространяя фонды инвесторов на более чем 1 000 различных проблем.

Кавервер У. С. Фонд большой ответственности за основные капитальные капиталы (CSXAX)

Основной фонд ответственного индекса Calvert U. S. - это пассивно торгуемый индексный фонд. Существует множество индексных фондов, но большинство из них отслеживают общий индекс, такой как индекс Standard & Poor's 500 (S & P 500) или индекс Russell 1000. Этот фонд отслеживает ключевой ответственный индекс Calvert U. S. Large Cap, что очень сложно сравнить с другими фондами, которые отслеживают один и тот же индекс.

Фонд Calvert Small Cap (CCVAX)

Фонд Calvert Small Cap стремится к повышению стоимости капитала за счет инвестиций в небольшие компании с ограниченной капитализацией США. Хотя этот фонд является более рискованным, чем другие фонды, акции с малой капитализацией - это то, где социально ориентированные инвесторы могут лучше всего видеть, что фирмы, в которых они вкладывают средства, разделяют чувство социальной ответственности. Учитывая тенденцию населения в целом к ​​увеличению уверенности в социальной осведомленности и разнообразии, компании с малой капитализацией могут стать одними из самых прибыльных фирм в будущем.