Начальная акция на фондовом рынке 2016 года, в основном картина неуверенности волатильности и разочаровывающей прибыли, заставила многих инвесторов отвлечь внимание от повышения курса акций и больше на доходы, получаемые за счет твердых дивидендных выплат. В нестабильных экономических условиях инвесторы также привлекаются к выплатам дивидендов, поскольку они обычно несут меньший риск, поскольку большинство компаний с высокими дивидендами являются крупными, хорошо зарекомендовавшими себя фирмами.

Одним из самых простых способов получить доступ к корзине акций с высокими дивидендными доходами является покупка акций ETF, ориентированных на дивиденды. Двумя популярными выборами в категории дивидендных ETF являются iShares Core High Dividend ETF и Vividard Dividend Appreciation ETF.

iShares Core High Dividend ETF

iShares Core High Dividend ETF (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 48-0. 40% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) был введен BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 50-0. 55% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2011 году. Фонд имеет 5 долларов США. 2 миллиарда в общих активах, а средний дневной объем торгов - 37 долларов. 5 миллионов. Средний коэффициент bid-ask всего 0,0% показывает, что этот ETF является чрезвычайно ликвидным. Он отслеживает индекс форекс доходности дивидендов Morningstar, взвешенный по дивидендам индекс, который состоит из 75 акций, включенных в список U. S., проверенных как на устойчивость дивидендов, так и на высокий уровень прибыли. Фондовые запасы взвешиваются на сумму выплаченных денежных дивидендов, а не на дивидендную доходность.

Ведущие секторы рынка, включающие фонды фонда, составляют 21%, потребительские оборонительные запасы - 19%, а акции сектора здравоохранения - 17%. Три лучших компонента портфеля - Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 13-4. 83% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116 48 + 1. 30% Создано в Highstock 4. 2. 6 ). Коэффициент годового портфеля составляет 63%.

Соотношение расходов для HDV составляет 0,12%, что значительно ниже среднего значения средней цены в размере 0,32%. 12-месячный дивидендный доход по состоянию на май 2016 года составляет 3,6%. Пятилетний средний доход фонда составляет 11,8%, что соответствует среднему показателю в 10,8%. По состоянию на середину мая 2016 года фонд вырос на 8,4% по сравнению с предыдущим годом, что было намного лучше, чем средняя категория 3. 85%

Авангард Дивиденд Оценка ETF

Vanguard запустил оценку дивидендов Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2006 году. Это самый широко распространенный дивиденд ETF, общий объем активов которого составляет 20 долларов США. 7 миллиардов, средний дневной объем торгов составил 79 долларов США. 5 миллиардов, а средний коэффициент bid-ask - 0,01%. VIG отслеживает индекс NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, индексированный по рынку индекс, составленный из компаний, базирующихся на США, которые увеличили выплаты дивидендов в течение как минимум 10 лет подряд. Индекс содержит около 180 акций.

Потребительские оборонительные запасы составляют 23% портфельных активов, за ними следуют промышленные предприятия - 22%, а акции здравоохранения - 15%. В тройку крупнейших фондов фонда входят Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), компания Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 58-0 86% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109, 51-0, 64% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Коэффициент оборачиваемости портфеля относительно невелик - 22%.

Коэффициент расходов фонда составляет 0,10%, что значительно ниже средней категории смешивания 0,37%. Фонд предлагает дивидендную доходность в размере 18%. Пятилетний средний годовой доход составляет 9. 97%, что немного ниже среднего среднего значения в среднем на 10,7%. До середины мая 2016 года фонд вырос на 4. 57%, значительно превысив среднюю категорию, составляющую всего 1,17%.

Сравнение фондов iShares и Vanguard

Эти два ETF-подхода подходят для получения твердых дивидендов с разных точек зрения. VIG ETF Vanguard - это более широкий фонд, содержащий более чем в два раза больше холдингов, чем фонд iShares HDV. Vanguard ETF ориентирован на последовательный рост дивидендов, в то время как iShares ETF - это выборочный портфель компаний, распределяющих дивиденды, для оценки финансового потенциала и потенциала в области финансов.

Оба ETF предлагают чрезвычайно низкие коэффициенты расходов, высокую ликвидность и сильную среднюю доходность в пять лет.

Сравнение производительности между двумя ETF показывает iShares Core High Dividend ETF как явный победитель, по крайней мере, в мае 2016 года. Средневзвешенная годовая доходность HDV на 11,8% значительно выше, чем VIG 9. 97%, и сравнение годовых дат, 8. 42% для HDV против всего лишь 4. 57% для VIG, еще более резко. IShares ETF также удалось получить значительно более высокий доход 3,6%.