В разных отраслях промышленности и промышленности демонстрируются циклические модели производительности, в которых выборочные немногие работают лучше, чем другие в течение определенного периода. Никакие конкретные акции не могут оставаться наиболее эффективными в течение длительного периода времени, и наиболее эффективные запасы будут меняться с течением времени. Своевременное переключение из одного сектора или одного конкретного региона / фонда / ЕФО может увеличить прибыль от инвестиций в тщательно отобранные активы.

В этой статье обсуждается основа стратегий ротации популярных секторов, которые могут использоваться общими инвесторами с целью получения максимальной прибыли от инвестиций. Доступность специфических для конкретной страны и секторальных ETF может использоваться для распределения инвестиций в несколько регионов и секторов. (Более подробно см .: «Роль сектора: основные понятия»)

В частности, ETF предоставляют инвесторам большую гибкость для выбора инвестиций, ориентированных на отдельный сектор, подсектор, регион или нацию. Они также позволяют использовать короткие продажи для тех, кто хочет воспользоваться медвежьим показателем. Прежде всего, ETF доступны по низким операционным издержкам, что добавляет преимуществам инвесторов. Некоторые страны также предлагают налоговые льготы для инвестиций в ETF. Давайте рассмотрим общие стратегии вращения сектора и несколько ETF, которые могут поместиться.

Рыночная / экономическая циклизация инвестиций

Каждый рынок и местная экономика в целом проходят через взлеты и падения. Business Insider предоставляет графическую иллюстрацию того, как рыночный цикл и экономический цикл перемещаются в тандеме. Исторические исследования показывают, что рыночный цикл ведет к экономическому циклу. Например, цены на акции, как правило, растут вверх, как только экономика начинает расти, и, как правило, снижаются после того, как экономический спад станет неизбежным. Рыночные и экономические циклы могут занять много месяцев или даже лет, но исторические наблюдения подтверждают повторяемость этих циклических закономерностей.

Предоставление информации: Business Insider

График также иллюстрирует конкретные сектора, которые, как правило, лучше работают на конкретном этапе рыночного и экономического циклов. Например, сразу после нижнего рынка, финансовые и технологические сектора считаются лучшими исполнителями. По мере того, как рынок переходит в бычий этап, начинают собираться промышленные и базовые металлы. Когда рынки достигают стадии глубокого медвежьего рынка, сектора коммунальных услуг и здравоохранения, как правило, демонстрируют лучшую производительность по сравнению с остальными. Аналогичные закономерности следуют из других секторов по мере продолжения рыночного цикла.

Инвесторы могут использовать эти наблюдения для правильного использования своих инвестиций при переключении на различные сектора и подсектора и из них. В каждом из этих секторов можно выбрать наиболее эффективные ETF, фонды или специальные акции.

Например, инвестиции в технологический сектор могут быть сделаны путем выбора ETF, основанных на NASDAQ, таких как NASDAQ 100 Trust (QQQ), ETF, ориентированный на интернет-компании, как First Index Dow Jones Internet Index Fund (FDN FDNFT DJ Internet107. 65 + 0. 24% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и технологического запуска ETF, такого как Ренессанс IPO ETF (IPO IPORenaissance Cap27. 94 + 0. 59% < Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Инвестиции, основанные на здравоохранении и биотехнологии, могут быть сделаны через iFhas Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0. 40% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), тогда как инвесторы, чтобы делать ставку на нефть и коммунальные услуги, можно исследовать лучшие нефтяные ETF (XLE, AMLP, VDE, USO) Помимо этого, можно также сделать ставку на общий рыночный цикл и экономический цикл. (Для рецессионных ETF, подходящих для медвежьих рынков, см. Также «Фондовые рынки 6-го рынка медведей».)

Сегментализованное инвестиционное ротация

Рыночные и экономические циклы могут занять годы, чтобы измениться и могут устраивать долгосрочных инвесторов. Среднесрочные краткосрочные инвесторы, которые ищут регулярную прибыль, могут захотеть пойти на инвестиции, которые могут обеспечить частую прибыль. Для таких инвесторов могут подойти инвестиции, основанные на выборе акций / ETF, которые показывают сезонные модели несколько раз в течение календарного года. Например, с сентября по январь считается периодом бума для розничного сектора, поскольку студенты начинают новый учебный год, что приводит к высоким розничным продажам. Это также сопровождается праздничным сезоном, продолжающимся с декабря по январь. SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39. 94 + 0. 15% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) отлично подходит для инвестиций в розничный сектор. (Более подробно см. Top ETFs Trade Trade Retail). В течение зимы спрос на домашнюю энергию увеличивается в холодных странах по всему миру, что приводит к хорошему бизнесу для коммунальных предприятий. Такие возможности можно обмануть, инвестируя в коммунальные фонды, предназначенные для конкретных стран. (См. Также: Какие ETF следует покупать для отслеживания сектора коммунальных услуг?)

В течение лета продажа мороженого увеличивается, принося пользу молочным, кондитерским и связанным с этим продуктам питания. Люди также путешествуют, ездят и летают во время летних каникул, что приводит к хорошему спросу на гостиничный бизнес, бензин и авиакомпании. ETF, ориентированные на развлечения и развлечения, такие как PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), ориентированным на бензин ETF (UGA UGAUS Бензиновые Fd партнерства Units32. 90 + 2. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), а также ETF, ориентированный на авиакомпании, как US Global Jets ETF ( JETS JETSUS Global Jets29. 57 + 0. 65% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) предлагают правильные инвестиционные активы для инвесторов, чтобы обойти такие сезонные возможности. (См. Также «Лучшие развивающиеся авиалинии мира» (VA, LUV).) Инвестиционное вращение на уровне регионов

Подобно отраслевым секторам, даже страны и регионы могут проходить через различные этапы бычьего и медвежьего рынков.После тщательного изучения и внимательного рассмотрения стоит привлечь свой портфель на международном уровне, поскольку мировые рынки могут предлагать высокую доходность по сравнению с внутренними инвестициями.

Через ETF, инвестор из Мичигана может инвестировать в сельскохозяйственные предприятия, производящие какао в Африке и Индонезии, чтобы извлечь выгоду из резкого роста цен на шоколад (см. Также: 4 страны, которые производят большинство шоколада и почему мир Бежит из шоколада).

Значительное разнообразие доступно для инвестиций в ETF, доступные на уровне стран, регионов и континентов. Например, инвесторы, оптимистичные по экономике Сингапура, могут инвестировать через iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и те, кто позитивно оценивает азиатскую экономику, могут делать ставку на iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73. 85 + 0. 34% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Можно также найти тематические ETFs на развивающихся рынках, приграничных рынках и развитых рынках. Например, iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1,12% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) обеспечивает доступ ко всем странам с формирующейся экономикой. (См. Также: Топ-3 ETF с развивающимися рынками, Инвестирование в рынки Frontier: Лучшие африканские ETF и Топ-4 Азиатско-Тихоокеанских ETFs.) Итог

Роль инвестиций существенно переводит на активное управление портфелем со стороны человека. Это требует перехода от одного или нескольких активов к другому или другим путем активной торговли и исследований. Это обеспечивает хороший уровень диверсификации, тем самым повышая доходность портфеля. Такая ротация инвестиций сопряжена со своими собственными вызовами: индивидуальный инвестор проводит собственное исследование, принимает собственные вызовы и пожинает прибыль / убыток в своем собственном качестве. Частая сенсация портфеля также приносит высокие транзакционные издержки, которые поглощают прибыль и увеличивают убытки. (См. Также: Всепогодные фонды: лучше всего для всех рынков)