iShares Russell 2000 (NYSEARCA: IWM IWMiSh Russ 2000148. 78 + 0. 11% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является биржевым (ETF), который стремится генерировать инвестиционные результаты, которые соответствуют общей цене и доходности индекса, состоящего из американских компаний с малой капитализацией, известных как индекс Russell 2000. По состоянию на 14 июля 2015 года, с момента его основания 22 мая 2000 года, iShares Russell 2000 ETF достиг среднего среднегодового дохода на 8,2%, отслеживая индекс Russell 2000.
Топ-10 лучших фондов ETF составляют 0. 28% Anacor Pharmaceuticals Incorporated (ANAC), 0. 25% Team Health Holdings Incorporated (TMH), 0. 25% Tyler Technologies Incorporated (TYL), 0. 24% Manhattan Associates Incorporated (MANH), 0,23% West Pharmaceutical Services Incorporated (WST), 0,23% Maximus Incorporated (MMS), 0,23% Цефеид (CPHD), 0,23% Инвесторы Bancorp Incorporated (ISBC), 0,23 % Neurocrine Biosciences Incorporated (NBIX) и 0. 22% Ultragenyx Pharmaceutical Incorporated (RARE). Весовые коэффициенты этих фондов в IWM направлены на то, чтобы воспроизвести верхние позиции индекса Russell 2000.

iShares Russell ETF - это хорошо диверсифицированная корзина акций с малой капитализацией. IWM выделяет свой фонд для нескольких секторов, таких как 24. 52% к финансовым показателям, 16. 60% к информационным технологиям, 16. 47% к здравоохранению, 14. 72% к потребителю дискреционные, 12. 71% к промышленным предприятиям, 3. 91% к материалам, 3,61% к энергии, 3, 34% к коммунальным услугам, 3, 07% к потребительским товарам и 0,82% к телекоммуникациям. IWM также выделяет небольшую часть 0,24% своего фонда на денежные средства и / или производные финансовые инструменты.

Характеристики

iShares Russell 2000 ETF структурирован как открытая инвестиционная компания, которой управляет BlackRock iShares и распространяется BlackRock Investments, LLC. По состоянию на 13 июля 2015 года IWM имеет 1 978 холдингов, за исключением денежных средств и других деривативов, и 30 долларов США. 5 млрд. Чистых активов. IShares Russell 2000 ETF котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже Arca Exchange (NYSE Arca). IWM отслеживает основной критерий для акций U-S с малой капитализацией и обеспечивает доступ к 2 000 небольшим капитальным акциям, которые имеют рыночную капитализацию менее 1 миллиарда долларов США в одном фонде.
По состоянию на 31 марта 2014 года iShares Russell 2000 ETF поддерживает чистый коэффициент расходов 0,20%, что относительно невысоко по сравнению с средним показателем категории 0,35%. Это связано с низким коэффициентом оборачиваемости фонда в размере 19%, что указывает на то, что BlackRock iShares пассивно управляет фондом.

Пригодность и рекомендации

Поскольку iShares Russell 2000 ETF отслеживает индекс Russell, инвесторы могут получить доступ к небольшим общественным компаниям США. Однако инвесторы должны опасаться рисков, связанных с этим фондом, таких как страновой риск, валютный риск, экономический риск и риск процентных ставок.Инвесторам следует особенно уделять пристальное внимание экономическому риску и финансовой стабильности в США. Во времена экономической нестабильности IWM может сильно пострадать, поскольку менее развитые компании, скорее всего, выйдут из бизнеса.

По состоянию на 29 июня 2015 года IWM имеет завершающую пятилетнюю альфа -3. 86, бета 1,26, стандартное отклонение на 16. 76%, средний годовой доход 16,30% и коэффициент Шарпа 1. 03. Согласно данным современной статистики теории портфеля (МРТ), на основе Альфа фонда, IWM снизил индекс MSCI ACWI NR USD на 3. 86%.

Бета-версия фонда 1,26 указывает, что теоретически это на 26% более волатильно, чем индекс MSCI ACWI NR USD, также известный как стандартный индекс. Пятилетний коэффициент Шарпа в размере 1. 03 указывает, что инвесторы, которые долгое время имеют достаточный доход, получают достаточный доход от суммы риска, который они берут.
Основываясь на статистике MPT iShares Russell 2000 ETF, инвестиции в ETF iShares Russell 2000 ETF подходят для инвесторов, которые следуют стратегии агрессивного роста инвестиций. Фонд рекомендуется для инвесторов, которые хотят подвергать акции с малой капитализацией США и обладают устойчивостью от умеренного до высокого риска. IWM также подходит для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои фонды акций США, сохраняя при этом долгосрочный потенциал роста в своих портфелях.