J. П. Морган, одна из пяти крупнейших в мире компаний с паевыми инвестиционными фондами в Соединенных Штатах, имеет десятилетнюю репутацию в области управления активами с фиксированным доходом с исследованиями мирового уровня и послужной список, чтобы показать это. Среди своих 110 взаимных фондов крупный инвестиционный банк предлагает широкий спектр фондов с фиксированным доходом для покрытия любых потребностей в распределении активов. Фонд Core Plus Bond возглавляет список фондов фиксированного дохода JPMorgan, но инвесторы также должны рассмотреть Глобальный фонд возможностей облигаций и Фонд стратегических доходов.

Фонд облигаций JPMorgan Core Plus (ONIAX)

Основной фонд облигаций обычно описывается как единственная облигация, в которой нуждается инвестор в своем портфеле. Это может быть якорный фонд, который дополняется меньшими ассигнованиями на другие виды фондов облигаций. Благодаря своему диверсифицированному портфелю долговых ценных бумаг с высоким, средним и низким уровнем, фонд JPMorgan Core Plus Bond A подходит для этого счета. Целью фонда является получение высокого уровня текущих доходов путем инвестирования минимум 65% его активов в облигации инвестиционного класса и до 35% в иностранных ценных бумагах. По состоянию на декабрь 2015 года фонд занимал более 2 700 выпусков с менее чем 3% своих активов, вложенных в облигации Министерства финансов США (T-notes). При средневзвешенном сроке погашения от пяти до 20 лет Фонд Core Plus Bond A классифицируется как фонд промежуточных облигаций. За последние 10 лет фонд вернул 5,15%. За последние пять лет он вернул 4 05%. Его коэффициент расходов 0,74% считается средним для его категории.

Фонд стратегических возможностей для вкладов JPMorgan (JSOSX)

В условиях низкой доходности все большее число инвесторов обращается к общим фондам возврата, которые стремятся достичь высокой абсолютной прибыли, а не нацеливаться на индекс облигации. Фонд стратегических возможностей доходов JPMorgan стремится вернуть от 2 до 8 процентных пунктов больше, чем облигации США (T-облигации) с меньшей волатильностью, чем регулярные облигационные фонды. Фонд, который имеет почти 19 миллиардов долларов в общем объеме активов, вложенных в 1 587 холдингов, использует гибкую инвестиционную стратегию для распределения активов среди широкого спектра долговых ценных бумаг в США и на внешних рынках. Его стратегия может включать в себя перемещение денежных средств между долгосрочными и краткосрочными рисками и некоторыми секторами для сбора прибыли там, где они могут возникать. Из-за многосекторального подхода фонд имеет низкую корреляцию с традиционными фондами облигаций, что означает, что он может обеспечить столь необходимую диверсификацию портфеля облигаций. Несмотря на то, что фонд отстает от своих сверстников, он сумел выполнить свои целевые показатели возврата с учетом риска, вернувшись на 2,11% за последние пять лет.Он имеет коэффициент расходов 0,68%.

Фонд глобальных возможностей облигаций JPMorgan (GBOCX)

Большинство инвесторов понимают важность достижения глобальной диверсификации в своих фондовых портфелях из-за тенденции некоторых иностранных рынков действовать против фондового рынка США. Тот же принцип справедлив для портфеля облигаций, в котором облигации, выпущенные компаниями США, имеют тенденцию действовать иначе, чем выпущенные на внешних рынках. Для инвесторов, которые стремятся смягчить ожидаемую волатильность облигаций на основе облигаций США в условиях растущей процентной ставки, иностранные облигации могут играть важную роль в диверсификации своих облигаций. Немногие другие инвестиционные фирмы имеют доступность и опыт JPMorgan в области глобальных инвестиций в облигации. Фонд JPMorgan Global Bond Opportunities Fund инвестирует не менее 40% своих активов в не-U. S., включая компании на развитых и развивающихся рынках. Фонд был запущен в сентябре 2012 года, поэтому он не имеет большого опыта, но он вернулся 3. 54% с момента его создания. Его коэффициент расходов 1,29% считается низким для его категории.