Продажи, возможно, являются наиболее важным компонентом успеха компании по управлению инвестициями. Таким образом, роль директора по продажам является решающей.

Директор по продажам несет ответственность за продавцов, размер которых зависит от организации. Он или она должен контролировать программы обучения и управления как для внутренних торговых представителей, так и для внешних продавцов. Каждый раз, когда вводится новый продукт, директор по продажам реализует образовательную программу для обучения представителей продаж о продукте и решает лучшие точки продаж представить эти продукты потенциальным инвесторам. Если эти творческие вызовы вас интересуют, читайте дальше, чтобы узнать, как запечатать сделку на должности директора по продажам.

День в жизни директора по продажам
Директор по продажам наиболее тесно взаимодействует со своими продавцами. В небольших фирмах по управлению инвестициями или хедж-фондах это может включать от нескольких до нескольких специалистов по продажам. В крупных компаниях по управлению инвестициями, таких как Fidelity или Morgan Stanley, есть сотни финансовых консультантов, которые работают как внутри компании, так и за пределами планировщиков и консультантов. В таких ситуациях директор по продажам тесно сотрудничает с менеджерами среднего звена, которые непосредственно контролируют большую команду продаж. Если директор по продажам работает в одной из крупных компаний по управлению инвестициями, он будет также отвечать за надзор и руководство более младшими уровнями менеджеров по продажам, которые будут напрямую взаимодействовать с торговыми представителями.

Директора по продажам часто взаимодействуют с руководителями соответствующих отделов, включая отделы разработки и маркетинга продуктов, а также с генеральным директором и президентом фирмы. Директор по продажам часто начинает свою дневную встречу с продавцом напрямую - если продавцы невелики - или косвенно через уровни среднего менеджмента. Затем он или она могут пообедать с руководителем отдела разработки продукта, чтобы провести мозговой штурм предстоящих выпусков или предложений продукта. (Чтобы узнать больше о разработке продукта, прочитайте Lead the Charge with Product Development .)

В течение рабочего дня директор по продажам может снова встретиться с директором по маркетингу, чтобы дать обратную связь с информацией о последних маркетинговых материалах. В конце дня можно было бы провести стратегическую сессию с президентом и генеральным директором фирмы о том, как лучше увеличить объемы продаж. Наконец, директор по продажам может зайти домой и рассмотреть повестку дня предстоящего обучения продажам.

Справочная информация о директорах по продажам Если вы являетесь студентом-выпускником, который рассматривает карьеру в качестве директора по продажам, желательно пройти курсы по бизнесу, экономике, бухгалтерскому учету и математике. Степень в колледже обычно считается предпосылкой стать директором по продажам.Некоторые из них имеют степени MBA, хотя можно получить степень бакалавра и значительный опыт.

В дополнение к формальному образованию и опыту многие директора по сбыту выполнили необходимые требования для сертификации. Многие сертифицированные специалисты по финансовому планированию (CFP) делают это через сертифицированный совет по стандартам финансового планирования или Институт планирования бизнеса и финансов.

Подавляющее большинство директоров по продажам также проходят экзамены FINRA, такие как Series 7 и Series 66. Аккредитация Series 66 позволяет физическому лицу взимать плату за инвестиционные консультации. В серии 63 нет. (Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с Ввод лицензий на тест , Series 63, Series 65 или Series 66? и Поиск вашего места в финансовой индустрии .)

Путь к директору продаж Внутренние заявители Путь к тому, чтобы стать директором по продажам в фирме, часто начинается с опыта работы на местах в качестве члена команды по продажам. Если вы заинтересованы в том, чтобы проложить карьеру в роли директора по продажам, лучший путь - начать как внутренний продавец в фирме. Это связано с тем, что внутренним продавцам часто дают предпочтение - по сравнению с внешними планировщиками или консультантами - когда речь идет о рекламных акциях в управлении продажами.

Однако, если вы не надеетесь достичь должности директора, но хотите продолжить финансовое планирование, большинство фирм по-прежнему будут искать некоторый опыт продаж при найме внутреннего консультанта. Это означает, что начало продаж поможет вам достичь своей цели, даже если эта цель изменится после того, как вы получите работу. В зависимости от фирмы опыт такой простой, как летняя работа, работающая в магазине оборудования, может служить прошлым опытом продаж. Большинство компаний просто хотят удостовериться, что вы знакомы с методами продаж и довольны продажей. Помимо этого, однако, они, как правило, обеспечивают обширную подготовку новых сотрудников отдела продаж, и большинство из них будут спонсировать классы для подготовки к аттестации и сдаче экзаменов.

Внешние заявители Если вы решите ввести поле в качестве внешнего планировщика или консультанта, работа с несколькими различными фирмами по управлению инвестициями извне может дать вам представление о том, где вам больше всего хотелось бы продвинуть свою карьеру. Каждая организация по управлению инвестициями имеет свою собственную культуру и работает с несколькими, это отличный способ увидеть, где может быть самая сильная совместимость. (Для получения дополнительной информации см. «Взятие в интервью танцу» и Попытка потенциальных работодателей .)

Как только у вас есть опыт работы в качестве финансового консультанта, найдите должности руководства, если вы стремитесь стать директором по продажам. Управление другими торговыми представителями - это самый прямой путь к продвижению по службе и, в конечном счете, рассматривается в качестве верхней позиции продаж в фирме. Если высшее руководство имеет политику открытых дверей, подумайте о том, чтобы предлагать идеи продаж президенту и / или генеральному директору, чтобы привлечь его внимание.Также желательно сформировать прочные отношения с директором по маркетингу в фирме.

Различия между продажами и маркетингом в инвестиционной фирме
Отдел продаж и маркетинга предоставляет различные функции в инвестиционной фирме, хотя они тесно сотрудничают. Директор по продажам часто тесно сотрудничает с директором по маркетингу в разработке коммуникаций в отношении инвестиционных продуктов. Часто директора по продажам и маркетингу соглашаются на общее направление маркетинговой кампании, а затем позволяют детализировать работу отдела маркетинга.

По сути, в то время как маркетинговый отдел фокусируется на письменных сообщениях и вспомогательных материалах, связанных с коммерческими усилиями, торговые представители поддерживают все прямые контакты с потенциальными и существующими клиентами. Часто торговые представители будут давать конструктивную обратную связь в отделе маркетинга относительно реакции клиентов и перспектив на маркетинговые материалы, которые они использовали. Одна из обязанностей директора по продажам - обеспечить наличие открытого канала связи между агентами продаж на местах и ​​членами отдела маркетинга, чтобы можно было свободно обменяться идеями. (Чтобы узнать больше о доступе к клиентам, см. Холодный вызов без получения холодного плеча , Альтернативы холодному вызову и В записи: сообщения с публикацией .)

Заключение День директора продаж полон, с акцентом на создание оригинальных альтернатив, планирование целей, использование навыков людей и хруст чисел. В конечном счете, позиция директора по продажам - чрезвычайно требовательная и часто вознаграждающая роль, которую вы должны рассмотреть, если вы готовы заплатить цену за время и усилия, необходимые для получения этой работы.