Найти качественный инвестиционный траст недвижимости (REIT) занимает много времени. К счастью, единственный раз, когда вам нужно будет инвестировать, нужно прочитать эту короткую статью. Вместо того, чтобы тратить часы, вы будете тратить минуты. Все упомянутые здесь REIT соответствуют текущим тенденциям и здоровым на фундаментальной основе.

Что касается текущих тенденций, посмотрите на экономику Main Street в целом. Где люди мигрируют? Что людям нужно больше, чем раньше? Чтобы ответить на первый вопрос, сосредоточьтесь на Millennials. Это люди, которые вступили в юную зрелость примерно в 2000 году; отсюда название «Millennials. «Согласно исследованию Pew Research, существует 75. 3 миллиона Millennials. Это делает демографическую группу сопоставимой с бэби-бумерами (74,9 млн.) И больше, чем поколение Х (66 млн.). Поскольку Millennials также являются самыми молодыми из этих трех поколений, они будут иметь самое большое влияние на будущие тенденции. (Подробнее см .: Инвестиционный портфель поколения Y .)

Одна из важных тенденций заключается в том, что Millennials более экономичны, чем Baby Boomers и Generation Xers. Основными причинами этого являются студенческая задолженность и более слабый рынок труда (от роста заработной платы / возможностей для продвижения по службе). Эти способы сокращения расходов привели к тому, что Millennials предпочитали жить в городах загородной жизнью. Это означает квартиру вместо дома, а во многих случаях общественный транспорт и хождение / езда на велосипеде против владения автомобилями. По соответствующей заметке, многоквартирные подразделения растут во всех поколениях для целей сокращения расходов. (Подробнее см. Ниже: Денежные привычки тысячелетних .)

Еще одна ключевая тенденция - стареющая популяция бэби-бумеров. По мере старения им потребуется больше посещений врача, медикаментов и процедур. Ожидается, что расходы на здравоохранение удвоятся в течение следующего десятилетия, и это отрасль, устойчивая к рецессии. Исходя из этих обстоятельств, качественные объекты, связанные с здравоохранением, и старшие жилищные фонды должны рассматриваться как варианты инвестиций. (Подробнее см. Ниже: Прохождение бумеров уйдет с большим экономическим пробуждением .)

Большинство приведенных ниже REIT относятся к указанным выше пунктам, но их следует рассматривать как отправные точки. Просмотрев список, подумайте над тем, какие из них наиболее интригуют, и расследуйте их до начала любых позиций.

Armada Hoffler Properties

Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH AHHArmada Hoffler Properties Inc14. 83 + 1. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) разрабатывает, владеет и управляет высококачественными офисными, офисными, торговыми и многоквартирными домами в Вирджинии и Северной Каролине. Основное внимание в REIT уделяется долгосрочным характеристикам спроса и предложения, а также благоприятной конкурентной динамике.В настоящее время AHH дает 5. 89 %% (по состоянию на 3/24/15). Один из отрицательных здесь - очень высокий коэффициент долга к капиталу -133. 49 (по состоянию на декабрь 2014 года).

BioMed Realty Trust

BioMed Realty Trust Inc. (BMR) предоставляет недвижимость отрасли науки о жизни в Соединенных Штатах. В настоящее время он имеет 17. 5 миллионов квадратных футов от своего имени, и он только что подписал 15-летнее соглашение об аренде с Illumina Inc. (ILMN ILMNIllumina Inc211. 74 + 1. 22% Создано с Highstock 4. 2 6 ) для кампуса площадью 360 000 квадратных футов для офисов и лабораторий. BMR в настоящее время дает 4. 39%. Он имеет отношение долга к собственному капиталу 0,91.

Ventas

Ventas, Inc. (VTR VTRVentas Inc64. 33 + 0,37% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в первую очередь инвестирует в больницы, медсестры, старшие жилые дома и медицинские офисные здания в Соединенных Штатах. Он не может быть лучше расположен для стареющей популяции Baby Boomer. Отрицательным является то, что Ventas имеет относительно низкий выход 3,11%. Отношение долга к собственному капиталу - 1. 25.

Trust of America

Healthcare Trust of America, Inc. (HTA Доверие HTAHealthcare в Америке Inc30. 43 + 0. 17% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) инвестирует в медицинские офисные здания, расположенные в основном на кампусе или связанные с ведущими системами здравоохранения страны. В настоящее время он составляет 4. 00%. У этого есть отношение долга к собственному капиталу 0,98.

Essex Property Trust

Essex Property Trust Inc. (ESS ESSEssex Property Trust255. 00 + 0. 47% Создано с помощью Highstock 4 2. 6 ) недавно завершил $ 16. 2 миллиарда слияний с BRE Properties, который теперь делает его ведущим на рынке западного побережья REIT - в районах с ограниченным запасом. Essex Property Trust имеет 233 многоквартирных свойства и 15 свойств в разработке. Essex Property Trust в настоящее время дает 2,13%, и он увеличил дивиденды в течение 21 года подряд. У этого есть отношение долга к собственному капиталу 0,85 (впечатляющее для REIT).

Доход от недвижимого имущества

Realty Income Corp. (O ORealty Income Corp56. 22 + 1. 74% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) предлагает широкую диверсификацию с 4 000 свойствами США, в том числе в 50 отраслях и 200 компаниях. Его розничная экспозиция ориентирована не на дискреционные (положительная в нынешнем экономическом климате). Доход Realty выплачивает ежемесячный дивиденд и в настоящее время дает 4. 13%. У этого есть отношение долга к собственному капиталу 0,88. Следует отметить, что есть 11,70% короткая позиция (в процентах от плавающего) по Доходу от Недвижимости (по состоянию на 2/27/15), что указывает на то, что против него есть большие деньги.

Публичное хранилище

Большая часть информации об общедоступном хранилище заключается в том, что до тех пор, пока люди не покидают эту область, они почти никогда не выводят свои вещи из общедоступных хранилищ. Public Storage (PSA PSAPublic Storage211. 49 + 1. 04% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в настоящее время дает 2. 78%. Он имеет исключительный коэффициент долга к капиталу 0,01.

Капитал Жилой

Собственный жилой дом (EQR EQREquity Residential69.56 + 0. 51% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) владеет 579 многоквартирными свойствами в 24 состояниях. Большинство этих объектов находятся в районах с низким уровнем снабжения на Восточном побережье. Equity Residential в настоящее время дает 2. 52%. У этого есть отношение долга к собственному капиталу 0. 56.

Trust of Trust of Acadia

Trust of Trust (AKR AKRAcadia Realty Trust28. 53 + 2. 30% Создано с Highstock 4. 2 6 ) опережает кривую, сосредотачиваясь на розничных торговых полосах в городских районах, где население растет. Acadia Realty Trust в настоящее время дает 2,61%. Он имеет отношение долга к собственному капиталу 1. 07.

Digital Realty Trust

Digital Realty Trust Inc. (DLR DLRDigital Realty Trust Inc122. 01 + 0. 15% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) владеет, развивает, перерабатывает и управляет технологической недвижимостью. Некоторые из его арендаторов - компании из списка Fortune 100. В течение последнего десятилетия Digital Realty Trust достигла годовой общей доходности 22%. В настоящее время он составляет 4. 95%. У этого есть отношение долга к собственному капиталу 1. 20.

Нижняя линия

Обязательно, чтобы вы следили за процентными ставками. Вы можете прочитать некоторые статьи, в которых говорится, что более высокие процентные ставки могут принести пользу REIT, но суть в том, что это неверно на исторической основе. Пока процентные ставки остаются низкими, REIT должны продолжать предоставлять отличную инвестиционную возможность, особенно если вы инвестируете в REIT, которые соответствуют текущим тенденциям. (Для соответствующего чтения см. Самые перспективные ETF-версии 2015 года ).

Дэн Московиц не владеет акциями в любом из REIT, перечисленных выше.