Компании, подпадающие под сферу интересов потребительской защитной категории, также известны как компании-производители потребительских товаров, и они включают в себя ценные бумаги предприятий, которые предоставляют потребителям продукты и услуги, на которые не влияют сезонные или циклические смены на общем рынке. Потребительские скрепки включают продукты, отвечающие повседневным потребностям, например, коммунальные услуги; еда и напитки; здравоохранение; и другие товары длительного пользования, такие как продукты личной гигиены. Инвестирование в оборонительные акции дает инвесторам возможность участвовать в определенном фондовом рынке, который имеет давнюю историю финансовой стабильности из-за постоянного потребительского спроса, независимо от движения рынка или спадов в других секторах акций. Кроме того, компании-потребители зачастую являются крупными с точки зрения рыночной капитализации и могут предоставлять инвесторам последовательные выплаты дивидендов.

В то время как потребительский оборонительный сектор помогает создать довольно консервативный портфель, способный противостоять периодам рецессии на более широком рынке ценных бумаг, инвесторы должны иметь в виду, что все еще существует риск. Компании, которые предоставляют потребительские товары, часто отстают в производительности, когда рынок преуспевает, что приводит к более низкой прибыли, чем другие позиции по капиталу. Инвесторы, стремящиеся к экспоненциальному росту в рамках портфеля, не обращаются к потребительским товарам для достижения этой цели, но, скорее, они используют эти акции для стабилизации распределения активов во времена волатильности рынка. В качестве позиции на фондовом рынке основные потребительские товары наиболее эффективно используются в качестве долгосрочных инвестиций в портфель, который обеспечивает доступ к другим акциям и облигациям на внутренних и международных рынках. Взаимные фонды с акцентом на потребительские оборонительные акции предлагают простой способ для инвесторов участвовать в этом секторе при управлении общим портфельным риском.

Портфолио Fidelity Select Consumer Staples

Портфолио Fidelity Select Consumer Staples Портфолио управляется и поддерживается Fidelity Investments, ведущим поставщиком профессионально управляемых объединенных инвестиций как для частных, так и для институциональных инвесторов. У взаимного фонда есть начальная дата декабря 2004 года, и с тех пор управляет Роберт А. Ли. Он стремится предоставить инвесторам повышение капитала в долгосрочной перспективе, инвестируя минимум 80% активов фонда в ценные бумаги компаний, занимающихся потребительским оборонительным сектором. Компании, входящие в инвестиционный микс фонда, участвуют в производстве, продаже или распространении предметов повседневного спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Команда управления фондом использует фундаментальный анализ, чтобы определить положение каждой компании в отрасли, а также ее финансовую стабильность и силу.По состоянию на сентябрь 2015 года совокупные активы инвестора в рамках фонда равны 2 долларам США. 70 миллиардов.

Портфолио Fidelity Select Consumer Staples Portfolio сгенерировало 10-летнюю доходность 10,9%, что является самым высоким показателем в категории оборонительных взаимных фондов. Он имеет коэффициент расходов 1, 05%, что несколько ниже среднего показателя средней потребительской оборонительной категории в 1,27%. Инвесторам, покупающим взаимный фонд, взимается первоначальная продажа в размере 5,75%, хотя отсроченные продажи не оцениваются на момент погашения акций. Минимальная сумма инвестиций в размере 2 500 долл. США требуется в качестве первоначальной покупки на неквалифицированной учетной записи, тогда как для ИРА требуется 500 долл. США. Фонд включает 75,29% внутренних обыкновенных акций, а остальные активы фонда инвестируются в иностранные эмитенты. Лучшие холдинги в портфеле потребительских товаров Fidelity Select включают CVS Health Corporation в 11 05%; Procter & Gamble Company - 9,7%; PepsiCo, Inc. - 9. 05%; Компания Kroger на 6. 71%; и Mead Johnson Nutrition Company на 4,4%.

Глобальный потребительский фонд Putnam

Глобальный потребительский фонд Putnam имеет дату начала декабря 2008 года и с тех пор управляется Уолтером Скалли. Фонд предоставляется инвесторам через семейство фондов Putnam, а команда по управлению инвестициями стремится генерировать прирост капитала в рамках взаимного фонда, инвестируя практически все активы фонда в потребительские оборонительные и потребительские дискреционные акции. Большая часть фонда составляет $ 29. 5 миллионов в активах используются для покупки обыкновенных акций как в компаниях, занимающихся ростом, так и в стоимостном выражении в пространстве большой или средней капитализации.

Компании, входящие в фонд, явно занимаются производством, продажей или распространением потребительских товаров или потребительских потребительских продуктов, причем 39,21% инвестировано в иностранные эмитенты. Этот недифференцированный фонд осуществляет фундаментальный анализ, чтобы определить, какие компании имеют благоприятный инвестиционный потенциал для достижения инвестиционной цели фонда на долгосрочную перспективу.

По состоянию на сентябрь 2015 года Глобальный потребительский фонд Putnam принес пятилетний годовой доход в размере 15 42% и имеет коэффициент расходов 1,29%. Инвесторы оценивают авансовый сбор в размере 5,75% для всех новых инвестиций, но нет никакой отсроченной продажи, взимаемой с выкупа. Putnam не требует, чтобы инвесторы имели определенную сумму в качестве минимальных инвестиций в фонд. Инвестиционный микс в рамках взаимного фонда распределяется между потребительскими дискреционными запасами на 48,75%, а потребительские оборонительные холдинги - на 29,4%. Лучшие холдинги в рамках Глобального потребительского фонда Putnam включают Amazon. com, Inc. - 6,6%; Coty, Inc. - 3,65%; Philip Morris International, Inc. - 3,54%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. - 3. 52%; и NESTLE SA - 3,42%.

Фонд продуктов для потребителей Rydex

Фонд продуктов для потребителей Rydex был создан в 2004 году и управляется Райаном А. Хардером с 2010 года. Доступный для инвесторов через организацию Rydex Funds, этот фонд стремится к повышению стоимости капитала путем инвестирования большинства активов фонда в эмиссионных ценных бумагах компаний, торгуемых в Соединенных Штатах.Как правило, минимум 80% от фонда 280 долларов США. 44 миллиона активов инвестора используются для покупки ценных бумаг компаний-потребителей, ориентированных на мелкую и среднюю рыночную капитализацию. Фонд недиверсифицирован, а инвестиционные менеджеры имеют возможность инвестировать в производные инструменты, такие как фьючерсные контракты, опционы на ценные бумаги и фондовые индексы в дополнение к общим позициям на складе.

По состоянию на сентябрь 2015 года Фонд потребительских товаров Rydex произвел 10-летний годовой доход в размере 9,85% при коэффициенте расходов 1,6%. В качестве взаимного фонда нагрузки инвесторы взимают авансовый взнос в размере 4,75% за новые инвестиции в фонд, а минимальный депозит в размере 2 500 долларов США требуется для неквалифицированных счетов. Большинство фондов фонда находятся в внутренних акциях, и только 6,8% - в иностранных эмитентах. Лучшие позиции в этом фонде включают компанию Procter & Gamble в 4. 93%; Компания Coca-Cola на 4. 74%; PepsiCo, Inc. - 4,24%: Philip Morris International, Inc. - 4,14%; и Altria Group, Inc. - 3,84%.

Фонд потребительских товаров ICON

Фонд ICON Consumer Staples поддерживается и управляется группой ICON Funds, а Мик Кьюн является лидером команды управления портфелем фонда. Основанный в 2010 году, этот фонд стремится к долгосрочному повышению стоимости капитала, инвестируя минимум 80% активов фонда в эмиссионные ценные бумаги компаний, работающих в секторе потребительских товаров. Как обыкновенные акции, так и привилегированные акции могут быть включены в инвестиционный микс фонда, и нет никаких ограничений на менеджера фонда в отношении рыночной капитализации. По состоянию на сентябрь 2015 года этот недиверсифицированный фонд управляет 11 долларами. 68 миллионов в активах.

Фонд потребительских товаров ICON принес 10-летнюю годовую прибыль в размере 6,01% для инвесторов с коэффициентом расходов 1,75%. Инвесторам взимается авансовая продажа в размере 5,75% от новых инвестиций, хотя на момент погашения не учитываются отложенные платежи за продажу. Минимальные инвестиции в размере 1 000 долларов США требуются как для неквалифицированных счетов, так и для IRA. Лучшие фонды в рамках фонда включают CVS Health Corporation в 8. 56%; Tyson Foods, Inc. - 6,5%; Reynolds American, Inc. - 5,8%; Church & Dwight Company, Inc. - 4,8%; и Walgreens Boots Alliance, Inc. на 4. 66%.