Janus Capital Group, Inc. (NYSE: JNS) - глобальный инвестиционный менеджер с активами под управлением AUM (185 млн. Долл. США) по состоянию на октябрь 2015 года. Янус предлагает паевые фонды более 40 лет и имеет 30 фондов в пределах своей семьи Janus. Фирма пользуется большим уважением за свои исследования, управление качеством и убежденность в своем инвестиционном подходе. Более 50% средств Janus имеют общие рейтинги Morningstar с четырьмя или пятью звездами, и большинство из них выше среднего по общей доходности по сравнению с конкурентами. У Janus есть средства, которые охватывают все классы активов. Следующие пять взаимных фондов предусматривают диверсификацию пенсионного плана, не жертвуя общей отдачей от инвестиций.

Янус Сбалансированный фонд

У Фонда сбалансированного состояния Януса есть рейтинг Morningstar в четыре звезды. Цель фонда - обеспечить твердую доходность, в то же время защищая комбинацию активов в соответствии с изменением рыночных условий. Фонд удерживает от 35 до 65% активов в основном по акциям крупных капиталов США и балансу ценных бумаг с фиксированным доходом со стандартными рейтингами Standard & Poor's BBB или выше. Акции класса A имеют общую пятилетнюю годовую общую прибыль на основе стоимости чистых активов (NAV) в размере 8,4% и доходности 1,36%. Консервативные инвесторы хорошо обслуживаются за счет хранения значительной части инвестиционных фондов в сбалансированном фонде.

Фонд роста и доходов Януса

Фонд роста и доходов Януса стремится сочетать доходы с ростом капитала. Фонд инвестирует в более 60 крупных компаний США, которые платят высокие дивиденды. Компании должны быть хорошо сформированы с сильной историей увеличения дивидендов и сильным потенциалом для роста будущих дивидендов. Акции Класса A фонда имеют пятилетний годовой общий доход на основе NAV в размере 11 09% и доходности 1,88%.

Фонд Януса

Фонд Януса - фонд роста большой капитализации, в основном инвестированный в акции США. Он инвестирует в компании, у которых есть история сильного роста прибыли с четко определенными стратегиями для того, чтобы быть лидерами на своих соответствующих рынках. Дивиденды не являются основным фактором выбора инвестиций, и фонд не рассчитан на доходность. Акции класса A по акциям имеют пятилетнюю годовую общую прибыль на NAV в размере 11. 54%.

Фонд Janus Enterprise

Поистине диверсифицированный пенсионный портфель требует воздействия на компании с несколькими типами капитализации. Фонд Janus Enterprise Fund, пятизвездочный рейтинговый фонд Morningstar, инвестирует в компании среднего ценового сегмента. Фонд приносит традиционный ценностный подход к этому классу более высокого роста. Он ищет компании, конкурирующие на больших рынках, с возможностью быть лидерами на этих рынках. Акции класса A в акциях имеют пятилетний годовой доход на основе NAV 13.24%.

Фонд Януса Тритона

Фонд Януса Тритона добавляет дополнительную диверсификацию за счет быстрого роста потенциала инвестирования небольших капиталовложений в портфель. Этот пятизвездочный рейтинговый фонд Morningstar инвестирует прежде всего в компании с капитализацией в размере от 1 до 10 млрд долларов. Эти компании достаточно велики для создания, но достаточно малы, чтобы иметь потенциал взрывного роста. Фонд уменьшает риск, распространяя активы более чем на 100 акций. Его акции класса А имеют пятилетний годовой доход на NAV 13. 94%.

Практический результат

Ставки оборота портфелей фондов могут добавить к налоговой ответственности, что делает эти средства более подходящими для проведения в ИРА. Холдинг сбалансированного фонда и Фонда роста и доходов внутри Roth IRA позволяет убрать доход без налогов. Распределение активов зависит от индивидуальной устойчивости к риску. Инвесторы, которые 20 лет от выхода на пенсию, должны инвестировать большую часть средств в три фонда роста с акцентом на Фонды предприятия и Тритона. Инвесторы, которые приближаются к отставке, должны инвестировать почти все средства в Фонд роста и доходов и Сбалансированный фонд.