Россия во многом зависит от нефти, чтобы вести свою экономику. Если мировое снижение спроса и цены на нефть будут относительно низкими, инвестиции в Россию в настоящий момент будут бороться с сильным нисходящим трендом - не местом, где вы хотите быть (исторически). С другой стороны, нефть не останется навсегда. Ищите исчерпанные продажи как ключ к низу, но это не значит, что каждый день. Вы должны видеть исчерпанные продажи в течение длительного периода времени, например, от нескольких месяцев до года.

Если масло находится в узком диапазоне и остается в этом диапазоне в течение нескольких месяцев, оно может указывать на дно. Если вы будете следить за ним и наступать на правильное время, то перечисленные ниже российские ETF могут предоставить значительные возможности (показатели производительности по состоянию на 1/30/2015). (Для смежного чтения: см .: Инвестирование в Россию: рискованная игра? )

Рыночные векторы Россия ETF (RSX RSXVanEck Vct Rus22. 28 + 2. 30% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 )

Треки: цена и доходность рыночных векторов Россия Индекс

52-неделя Диапазон: $ 12. 50- $ 27. 46

Средний объем: 20, 637, 000

Чистые активы: 1 доллар США. 36 млрд.

Коэффициент затрат: 0. 62%

Дивиденды Доходность: 4. 6%

1-летняя общая доходность: -39. 71%

3-Year Total Return: -19. 10%

iShares MSCI Russia Capped (ERUS ERUSiShs Russ Cap33. 87 + 1. 99% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Треки: инвестиционные результаты MSCI Russia 25/50 Индекс

52-неделя Диапазон: $ 9. 70- $ 21. 18

Средний объем: 562, 502

Чистые активы: 219 долларов США. 91 млн.

Коэффициент затрат: 0,62%

Дивиденды Доходность: 6. 14%

1-Year Total Return: -39. 04%

3-Year Total Return: -19. 25%

Direxion Daily Russia Bull 3X ETF (RUSL RUSLDx Dly Rus Bull52. 03 + 6. 27% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Треки: 300% Индекс рыночных векторов России

52-недельный диапазон: 10 долларов США. 02- $ 137. 58

Средний объем: 1, 596, 300

Чистые активы: 130 долларов США. 65 млн.

Соотношение расходов: 0,95%

Дивидендная доходность: 0. 14%

1-летняя общая доходность: -87. 74%

3-Year Total Return: -61. 54%

Рыночные векторы Россия Small-Cap ETF (RSXJ RSXJVanEck Vc Rs SC43. 66 + 1. 07% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Треки: цена и доходность рыночных векторов Россия Индекс малой капитализации

52-неделя Диапазон: $ 17. 25- $ 37

Средний объем: 44, 134

Чистые активы: $ 53. 36 млн.

Коэффициент затрат: 0,67%

Дивидендная доходность: 2. 20%

1-летняя общая доходность: -46. 92%

3-Year Total Return: -26. 91%

SPDR S & P Russia ETF (RBL)

Треки: показатели S & P Russia Capped BMI Index

52-недельный диапазон: $ 12. 40- $ 26. 71

Текущая цена: $ 14. 94

Средний объем: 45, 828

Чистые активы: $ 26. 55 млн.

Соотношение расходов: 0. 60%

Дивидендная доходность: 5.84%

1-Year Total Return: -39. 63%

3-Year Total Return: -18. 88%

Прозрачный победитель

Возможно, вы заметили, что все пять ETF, которые все пятеро понесли большие потери за последний год. Фактический временной интервал не имеет значения. Важно то, что ERUS выделялся интересным способом.

Если вы внимательно посмотрите на ERUS, в прошлом году он остался лучшим (относительно говоря). Поэтому, если прошлые результаты должны были указывать на будущие результаты, то, инвестируя в ERUS, вы бы максимизировали свои выгоды и минимизировали свои потери. За отчетный период RUSL обесценился почти на 88% за последний год, что должно автоматически исключить его из разговора. (Для соответствующего чтения см. Полный анализ RSX ETF .)

ERUS по существу отслеживает акции средней и крупной капитализации в России. Распределение его сектора выглядит следующим образом:

• Энергия: 53. 78%

• Финансовые услуги: 12. 11%

• Основные материалы: 19. 24%

• Телекоммуникационные услуги: 8. 90

• Потребительская оборона : 5. 95%

Как уже упоминалось выше, многое будет зависеть от энергии, но здесь есть некоторая диверсификация. Самое главное, что ERUS предлагает самый высокий доход группы, а его коэффициент сопоставимости сопоставим. Этот низкий коэффициент расходов играет большую роль в том, почему потери минимизируются по сравнению с аналогичными типами RUSL и RSXJ. (Подробнее см. Ниже: Усиленная энергетическая ставка с Россией .)

Итог

Россия, безусловно, не лучшее место для инвестиций на данный момент. В настоящее время он имеет дело с падением цен на нефть, напряженностью с Украиной и западными экономическими санкциями. В конце концов, Россия должна представить долгосрочную инвестиционную возможность. В то время вам может потребоваться рассмотреть ERUS до других опций в этом списке, но, пожалуйста, сделайте собственное исследование до принятия инвестиционных решений. (Более того, см .: Неужели Россия слишком дешева, чтобы игнорировать? и Пришло ли время покупать российские рубли? )

Дэн Московиц не имеет никаких позиций в RSX, ERUS, RUSL, RSXJ или RBL.