Обменный фонд, широко известный под аббревиатурой ETF, является популярным и удобным способом доступа к фондовым рынкам по всему миру и извлекает выгоду из возможностей в этих регионах, добавляя измерение «географической диверсификации» к портфель инвестора. ETFs, как правило, предназначены для отслеживания индекса или корзины активов, тем самым предоставляя простой вариант для хранения корзины акций через единую инвестицию. Инвесторы предпочитают ETFs как инвестиционный инструмент, чтобы выходить за пределы родины, поскольку эти средства помогают инвесторам пропустить громоздкие шаги по выбору отдельных акций для инвестиций и отслеживанию их по отдельности.

Азиатско-Тихоокеанский регион трудно упустить, если посмотреть на предпочтительные места для инвестиций такого рода. Технически охватывая около 22% мирового земельного участка, регион предлагает огромные возможности. Существуют золотые возможности для инвестиций в такие страны, как Китай, Австралия, Южная Корея, Тайвань, Индия, Сингапур, Япония и Гонконг. (См. Также: Топ-3 ETF для инвестиций в Китай.) Неудивительно, что более 35 ETFs отслеживают эти рынки! Мы рассмотрим пять из них, кратко изложили активы, средний объем и производительность (приведенный ниже список не имеет конкретного порядка).

iShares MSCI Южная Корея Capped ETF

Запущенная в мае 2000 года BlackRock iShares MSCI Южная Корея Capped ETF (NYSE: EWY EWYiShares MSCI SK75. 92 + 0. 17 % Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - это долгосрочный ETF для одной страны, ориентированный на средние и крупные компании в Южной Корее. Учитывая тот факт, что прямые инвестиции в такие компании, как Samsung Electronics Company Limited (005930. KS) или Hyundai Motor Company (005380.KS), сложны для американских инвесторов (за исключением внебиржевых рынков, которые страдают от проблем, в том числе отсутствия прозрачности и ликвидности ), этот ЕФО является хорошей возможностью удерживать эти акции, хотя и косвенно. IShares MSCI Южная Корея Capped ETF имеет корпус в размере 3 долларов США. 25 млрд., А расход - 0,62%.

Фонд имеет в общей сложности 100 плюсовых холдингов, причем десять крупнейших холдингов весом около 45%. Распределение на конкретный запас очень ограничено, в основном менее 1-2%; однако Samsung имеет избыточный вес с распределением 21%. Пять крупнейших холдингов - Samsung Electronics Company Limited (21%), Hyundai Motors Company (4%), SK Hynix Inc. (3,5%), Shinhan Financial Group Company Limited (2,8%) и Naver Corporation (2. 5%), что составляет 34%. Отраслевая разбивка показывает информационную технологию (36%) в качестве распределения высшего сектора, за которой следуют потребительские дискреционные (16%), финансовые (14%) и промышленные (12%). Эти секторы вместе составляют до 78% портфеля, а еще 16% добавляются потребительскими скобками и материалами, а остальные заполняются энергией, телекоммуникациями, коммунальными услугами и здравоохранением.

iShares MSCI Тайвань ETF

BlackRock iShares MSCI Тайвань ETF (NYSE: EWT EWTiSh MSCI Taiwan37. 99 + 0. 21% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), запущенный летом 2000 года, инвестирует прежде всего в тайваньские акции. Поскольку количество фондов составляет около 100, фонд получает доступ к 85% фондового рынка Тайваня, в основном охватывающий средние и крупные компании. Десять основных фондов фонда составляют около 51% портфеля, в то время как пятерка - до 40%; это Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42. 43 + 0. 57% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) (23%), Hon Hai Precision Industry Company Limited ( 9%), Mediatek Inc. (3%), Cathay Financial Holding Company Limited (3%) и Chunghwa Telecom Company Limited (3%). Большинство его акций имеют менее 1% распределения, что означает меньшую зависимость от движения любого конкретного запаса; тем не менее, выделение на Тайваньское производство полупроводников, несомненно, имеет избыточный вес.

Фонд диверсифицирован в восемь секторов, а информационные технологии играют ведущую роль с распределением на 57%. Два других важных сектора - финансовые (18%) и материалы (9%), в целом, три из трех секторов составляют 84% портфеля фонда. Фонд имеет базу активов около 3 долларов США. 13 миллиардов с высоким объемом торгов. Он имеет коэффициент расходов 0,62%. (См. Также: анализ ETF: iShares MSCI Taiwan)

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSE: VPL VPLVngFTSE Pacific71. 98 + 0. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) не является страновым фондом; он владеет акциями компаний из стран, включая Японию, Австралию, Гонконг, Новую Зеландию и Сингапур. Япония является одной из ее доминирующих областей инвестиций с 62%, а Австралия - 16%, Южная Корея, Гонконг, Сингапур и Новая Зеландия - 10%, 9%, 3% и менее 1%. Фонд стремится отслеживать индекс FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index с пассивно управляемым, полным тиражированием.

Vanguard FTSE Pacific ETF имеет активную базу в размере 2,8 млрд. Долл. США и огромный портфель 836 акций, причем самые крупные холдинги составляют до 15% от общего объема чистых активов. Верхние холдинги - это Toyota Motor Corporation, Samsung Electronics Company Limited, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Австралийский банк Содружества, Банковская корпорация Westpac, AIA Group Limited, BHP Billiton Limited, National Australia Bank Limited, Honda Motor Company Limited и Австралия и Новая Зеландия Банковская группа Limited. Соотношение денежных средств на уровне 0,12% является одним из самых низких в категории таких фондов.

iShares MSCI All Country Asia Ex-Japan Index Fund

Запущенный в 2008 году BlackRock iShares MSCI Все страны Азии Индекс Японский индексный фонд (NASDAQ: AAXJ AAXJiSh MSCI Все Ct76. 53 + 0. 83% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) предоставляет международную диверсификацию для инвесторов, охватывая развивающийся и развивающийся азиатский регион (за исключением Японии).В настоящее время фонд инвестируется в такие страны, как Китай (33%), Южная Корея (18%), Тайвань (14%), Индия (10%), Гонконг (7%), Сингапур (5%), Малайзия (4% ), Индонезия (3%), Таиланд (3%) и Филиппины (2%).

Фонды фонда обеспечивают доступ к 600 крупным и средним компаниям из своей вселенной инвестиций. Из нынешних десятков холдингов (23% -ный вес) шесть компаний из материкового Китая, два из Тайваня и по одному из Южной Кореи и Гонконга. Однако ассигнования продолжают меняться, а также доминирование, а также доминирование акций. Холдинги распределены по десяти различным секторам с финансовыми (34%) и информационными технологиями (21%), что добавляет более 50% распределения средств. У фонда есть корпус в размере 2 долларов. 7 млрд. И коэффициент расходов 0,68%.

iShares Core MSCI Pacific ETF

iShares Core MSCI Pacific ETF (NYSE: IPAC) - это годовой фонд, предоставляющий доступ к Азиатско-Тихоокеанскому региону с большим вниманием к Японии (68%), Австралии (18% ), Гонконге (9%) и Сингапуре (4%). Фонд имеет впечатляющий корпус в размере 601 млн. Долл. США, поскольку он был запущен только в июне 2014 года. IShares Core MSCI Pacific ETF также смог обеспечить всесторонний доступ к многопальцевым акциям из региона с коэффициентом расходов 0,14 %

Среди секторов три лучших выбора фонда - финансовые показатели (29%), потребительские дискреционные (17%) и промышленные предприятия (16%), что составляет 62%. IShares Core MSCI Pacific ETF имеет большой портфель около 850 акций, а десятка холдингов составляют 15%, а пятерка - около 10%, что отражает низкий коэффициент концентрации для фонда. Фондами, имеющими текущие пять холдингов, являются Toyota Motor Corporation, Австралийский банк Содружества, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, AIA Group Limited и Westpac Banking Corporation.

Итог

Хотя эти ETF предлагают отличный способ выйти на зарубежные фондовые рынки, инвесторы должны учитывать риски, связанные с ними, например, риск на фондовом рынке или страновой или региональный риск. Инвесторы также должны отслеживать коэффициент расходов, а также стиль инвестирования до выбора ETF. В рамках ETF существует еще один доступный вариант, называемый заемными или обратными ETF, которые представляют собой сценарий с высоким риском; инвесторы должны понять их, прежде чем инвестировать, чтобы избежать неожиданных сюрпризов позже. (См. Также: Лучшие советы для торговых ETF)

Цифры округлены. Сведения о портфолио от 7 октября 2015 года.