Интеллектуальные бета-ETF сочетают недорогое пассивное управление индексным фондом с инвестиционными стилями, часто встречающимися в активном управлении. Средний коэффициент расходов для Smart Beta ETF равен 0. 56%. Эта средняя плата была рассчитана из 767 различных бета-блогов ETF, которые в настоящее время перечислены в ETF. com по состоянию на 30 августа 2016 года. Вот пять интеллектуальных бета-ETF, которые поставляются с исключительно низкими коэффициентами затрат.

SCHG US ETF

Этот американский фондовый ETF, выпущенный 11 декабря 2009 года, имеет коэффициент расходов 0,6%. SCHG был выпущен Charles Schwab Investment Management Inc., базирующейся в Сан-Франциско, штат Калифорния. Дежурный менеджер фонда - Агнес Хонг. По состоянию на 25 августа 2016 года SCHG составляет общий объем активов около $ 2,980 млн. (Базы данных Bloomberg)

Как указано в информационном листе фонда Чарльзом Швабом (Charles Schwab, 2016), целью этого ETF является сопоставление (до расходов и сборов) суммы возврата для индекса Dow Jones Large Cap Total Total Stock Market Index ( НАС). Этот фонд не имеет инвестиционного минимума, а это означает, что это недорогой удобный способ для инвесторов обеспечить производительность акций с большой капитализацией (США) с такими характеристиками роста. SCHG US ETF поставляется с ежеквартальными дистрибутивами. По состоянию на 31 июля 2016 года фонд имеет годовой доход в размере 13. 67% с момента создания - как показано Чарльзом Швабом (2016).

SCHV US ETF

SCHV также имеет коэффициент расходов всего 0,6%. Фонд контролируется одной и той же корпорацией управления (Charles Schwab) в качестве SCHG ETF и был выпущен в тот же день - 11 декабря 2009 года. SCHV ETF поставляется с AUM объемом около 2 483 миллионов долларов США по состоянию на 25 августа 2016 года . Основным этапом фонда является так называемый индекс ценных бумаг Dow Jones в США с большим капиталом.

Согласно Morningstar (2016), ETF ориентирован на получение результатов, которые соответствуют более медленно растущей и более дешевой половине рынка большой капитализации в США, используя такие показатели, как цена / книга и цена / прибыль. Этот фонд весит средства, которые он проводит за счет капитализации рынка, что накладывает свои инвестиционные предложения в сторону названий, которые немного более установлены. Это включает корпорации вроде Johnson & Johnson, Verizon и Microsoft.

По состоянию на 31 июля 2016 года, SCHV ETF имеет годовое вознаграждение в размере 12. 36% с момента создания фонда - указано Чарльзом Швабом (2016).

SCHD US ETF

Управляемый компанией SCHG и SCHV, управляемый такой же компанией управления, этот ETF имеет несколько более высокий коэффициент расходов в 0. 07%. SCHD ETF был запущен 20 октября 2011 года и имеет общие активы под управлением около 4 276 миллионов долларов США по состоянию на 25 августа 2016 года. Его целевым показателем является индекс Dow Jones Dividend 100. (Базы данных Bloomberg)

На американском рынке ETF существует довольно много основных игр, ориентированных на дивиденды, которые торгуются.Однако ни один из этих средств не является таким доступным или сбалансированным, как SCHD ETF. Этот фонд дает результаты, соответствующие 100 компаниям, выплачивающим дивиденды, каждый из которых имеет 10-летнюю историю сильных коэффициентов прибыли и стабильных дивидендных выплат. Подробнее см. Ниже: Топ-10 основных фондов ETF на 2016 год (SCHD, EFV)

IUSG US ETF

Управляемый BlackRock Fund Advisors, IUSG ETF имеет коэффициент расходов 0,7%. Дата создания фонда - 28 июля 2000 года. Грег Сэвидж - текущий управляющий фондом, отвечающий за этот ETF. Что касается AUM, IUSG включает в себя совокупные активы в размере около 925 миллионов долларов США по состоянию на 25 августа 2016 года.

Согласно BlackRock (2016), ETF IUSG пытается сопоставить результаты эффективности широкомасштабного инвестиционного индекса для США предложения акций с функциями роста. Другими словами, фонд обеспечивает доступ к низким ценам многим растущим запасам США с доходами, которые, как ожидается, будут продолжать расти по темпам выше среднего для их рынков.

IUSV US ETF

IUSV ETF, выпущенный 04 августа 2000 года BlackRock Fund Advisors, также имеет коэффициент расходов 0,7%. По состоянию на 25 августа 2016 года фонд охватывает общий объем активов около 804 млн. Долл. США. Основным эталоном IUSV является известный индекс стоимости Russell 3000. (Базы данных Bloomberg)

Как указано ETF. com (2016), IUSV - это недорогой, но эффективно управляемый ETF, который предоставляет своим инвесторам доступ в классическом смысле к ценностной области рынка акций в Соединенных Штатах. Он имеет более чем приемлемый спред, а также объем торговли, который означает доступ к акциям ЕФО, должен быть благоприятным и доступным.