Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) является группой из 13 стран-производителей нефти и утверждает, что в 2014 году доля мировых запасов сырой нефти составляет 81%.

Основная причина для Формирование ОПЕК должно было положить конец доминированию семи многонациональных нефтяных компаний, известных как «Семь сестер». «Последняя группа контролировала цены на нефть на международном уровне в эпоху после Второй мировой войны. Его одностороннее решение о снижении цен на нефть на 10% в феврале 1959 года, а затем снова в августе 1960 года вызвало концепцию формирования ОПЕК. ОПЕК была образована в 1960 году пятью крупнейшими нефтедобывающими странами мира (Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла).

Согласно официальному сайту ОПЕК, его целью является «координировать и унифицировать нефтяную политику между странами-членами в целях обеспечения справедливых и стабильных цен для производителей нефти; эффективные, экономические и регулярные поставки нефти потребляющим странам; и справедливую отдачу от капитала тем, кто инвестирует в отрасль . «

Первоначально ОПЕК начинала как представитель развивающихся стран-производителей нефти в развивающихся странах и выступала в качестве переговорного органа для получения большей доли прибыли от семи дочерних компаний. Вскоре он получил контроль над добычей нефти из стран-членов и стал экономически и политически доминирующим на мировом нефтяном рынке.

История показывает, что ОПЕК удалось прекратить доминирование частных нефтяных компаний и стала ключевой движущей силой нефтяного рынка. Однако есть утверждения, что он становится современной версией раннего картеля «Семь сестер» и убивает конкуренцию своей собственной добровольной воле, приводящей к монополистическому режиму нефти.

Принимая во внимание исторические события, в этой статье рассматриваются конкуренты ОПЕК и как ОПЕК справляется с ними, чтобы сохранить свое доминирующее положение на нефтяном рынке.

Конкуренты ОПЕК

• Производители сланцевого масла и сланцевого газа : ОПЕК сталкивается с конкуренцией со сланцевого масла и буровых установок на сланцевом газе, прежде всего в США. Относительно новая технология fracking привела к сланцам газа и сланцевого масла в нескольких местах по всему миру. Они стали дешевыми и эффективными заменителями сырой нефти. Учитывая большие запасы сланцевого масла и газа, которые были идентифицированы в США, нация двинулась в сторону самозависимости со значительным сокращением импорта нефти и газа.

Fracking также повлияло на экспорт ОПЕК в США, а также на остальной мир. Текущая стратегия ОПЕК по поддержанию доли на рынке за счет увеличения избытка предложения приводит к снижению цен на нефть до рекордных минимумов, что даже ниже, чем ранее достигнутые выгоды благодаря открытию сланцевого масла и газа.Эта стратегия ограничила ценовое преимущество, получаемое от обилия сланцевого масла, и оказалась успешной для ОПЕК. За последние несколько месяцев добыча сланцевого масла значительно снизилась. (Более подробно см. Страны с максимальным потенциалом Fracking .)

Результат нынешнего состояния перепроизводства и ценовой войны идет в пользу ОПЕК. Многие буровые установки сланцевого масла, расположенные в США, находятся на грани краха, так как большинство из них эксплуатируется на высоком долге. Технология fracking, которая позволяет добывать сланцевое масло и сланцевый газ, является относительно новой технологией, и большинство сланцевых буровых установок работают в качестве стартапов с большой задолженностью.

• Производители нефти, не входящие в ОПЕК : В список 10 крупнейших нефтедобывающих стран мира входят страны, не входящие в ОПЕК, такие как Россия, США, Китай, Канада и Мексика. Несмотря на наличие значительных нефтедобывающих мощностей, эти страны, не входящие в ОПЕК, по-прежнему не оказывают влияния на нефтяной рынок и процесс определения цен. Их собственные уровни потребления достаточно высоки, и большинство из них являются нетто-импортером нефти. ОПЕК по-прежнему доминирует на нефтяном рынке по сравнению с этими лучшими кадрами. (Более подробно см. Лучшие производители нефти в мире. )
• Страны-члены ОПЕК : Из-за корыстных интересов периодически возникают разногласия между членами группы ОПЕК. Саудовская Аравия продолжает доминировать над группой, которая оказывает значительное влияние на принятие решений, в то время как другие более мелкие страны, имеющие меньшую силу переговоров, в конечном итоге кусают пулю. Экземпляры включают недавнюю текущую ситуацию с Саудовской Аравией, которая продолжает переизбыток нефти и снижает цены на нефть, в то время как другие страны ОПЕК, такие как Алжир и Венесуэла, сталкиваются с экономическими проблемами из-за меньшего дохода от экспорта нефти. Разногласия между странами-членами, геополитические события и доминирование нескольких избранных членов часто приводят к различиям, в том числе такие страны-члены, как Эквадор и Индонезия, которые присоединяются, уходят и воссоединяются с группой.
• Новые регионы : Несмотря на недавние события, ожидаемые в недавно исследованном Каспийском море и прибрежных регионах Западной Африки, в ОПЕК по-прежнему доминируют страны Ближнего Востока. Однако любое значительное открытие нефти в ближневосточном регионе станет проблемой для доминирования ОПЕК. Ожидаемое открытие, оцениваемое в диапазоне от 15 до 40 миллиардов баррелей в Каспийском регионе, может в некоторой степени изменить баланс на нефтяном рынке.
• Нефтяные компании : ОПЕК, являясь группой наций, часто сталкивается с конкуренцией со стороны других крупных многонациональных компаний. Эти компании включают в себя государственные Petrobras из Бразилии, Pemex из Мексики и «Газпром» из России. Однако почти все эти компании находятся в огромной задолженности, а их операции и источники поставок распределяются по странам ОПЕК. ОПЕК держит верх в борьбе с ними, оставляя мало места для конкуренции. (Более подробно см. 10 крупнейших в мире нефтяных компаний .)

Исторические события господства ОПЕК

ОПЕК успешно справилась с мировым нефтяным рынком с тех пор, как стала влиятельной в 1970-х годах.Вот несколько примеров:

• 1973 - 74 Oil Embargo : США и европейские страны поддержали Израиль в арабо-израильской войне 1973 года, которая привела ОПЕК к введению эмбарго на поставки нефти с октября 1973 года по март 1974 года. к ценам на нефть в четыре раза с 3 до 12 долларов за баррель. Весь мир, в том числе и У. С., принял боль, пока мирный конец конфликта не был установлен. (Более подробно см. ОПЕК против США: кто контролирует цены на нефть? )
• 1979 - 1980 Нефтяной кризис : После Саудовской Аравии, Ирана и Ирака являются двумя другими крупнейшими членами ОПЕК. Иранская революция 1979 года и ирано-иракская война 1980 года привели к сбоям в поставках нефти. В то время как потребители перешли на альтернативные источники, такие как уголь и ядерная энергетика, в регионах, не входящих в ОПЕК, были проведены крупные инициативы по разведке нефти, что привело к снижению господства ОПЕК. К 1986 году доля рынка ОПЕК снизилась с 50% до менее 30%, а добыча нефти, не относящаяся к ОПЕК, выросла примерно на 15%.

Саудовская Аравия, крупнейшая среди группы ОПЕК, просила другие страны-члены ОПЕК прекратить производство, но никто не выполнил. Чтобы предотвратить дальнейшее снижение доли рынка, Саудовская Аравия сократила собственное производство до одной трети с целью создания дефицита нефти. Поскольку эта стратегия не сработала, она вскоре изменила ее и начала производство избыточной нефти. Это избыточное предложение привело к низким ценам на нефть, в результате чего конкуренты (и страны-члены ОПЕК) сократили производство, что привело к восстановлению доли рынка ОПЕК.

• Другие события : вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году, нападение 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и вторжение Ирака в 2003 году союзными войсками оказали очень краткосрочное воздействие на цены на нефть. ОПЕК сохранила свое доминирующее положение и обеспечила бесперебойную поставку нефти миру, несмотря на то, что эти события оказывают крупномасштабное воздействие на мировую экономику.

Итог

С момента своего создания ОПЕК столкнулась с проблемами на технологическом фронте (например, fracking) из-за открытия нефти в новых регионах, не входящих в ОПЕК, и на геополитическом фронте (военные события). Группа, возглавляемая Саудовской Аравией, которая является крупнейшим производителем нефти среди стран ОПЕК, имеет потенциал и финансовые резервы для того, чтобы накапливать миллиарды баррелей нефти и контролировать цены на нефть. Хотя обнаружение новых запасов нефти конкурирующими компаниями или странами может отложить равновесие в отдаленном будущем, именно ОПЕК называет на данный момент выстрелы.