Ваша финансовая консультационная практика, наконец, взлетает. Количество ваших клиентов увеличивается, и ваша реферальная сеть постоянно дает вам советы. У вас только одна проблема. В этот день мало времени.

Между разговорами с существующими клиентами, потенциальными клиентами и управлением бизнесом у вас едва ли есть время, чтобы фактически управлять деньгами, не говоря уже о жизни вне работы. Вы, наконец, попали в тот момент, когда пришло время начать добавлять сотрудников к вашей практике.

Эта мысль может подчеркнуть вас, но сделайте глубокий вдох и выполните следующие шаги, чтобы помочь вам принять правильные решения о найме, развить свою практику и вернуть себе часть своей жизни. (Для соответствующего чтения см. Как улучшить свою практику. )

Определите, где вам нужна помощь

Перед тем, как вы закончите работу и приступаете к найму, сначала определите, где вам нужна наибольшая помощь. Начните с сохранения списка всего, что вы делаете ежедневно. Обязательно сделайте это не менее месяца, чтобы вы фиксировали все еженедельные и ежемесячные задания.

После того, как у вас есть этот список, попробуйте его сделать то, что вам не нужно делать, вещи, которые вы должны делать, и вещи, которые вы любите делать. Остальное входит в группу, состоящую из всех. (Для соответствующего чтения см. Лучшие школы финансового планирования .)

Примером списка недействительных будет получение почты, очистка ванных комнат и написание кода для вашего сайта. В ваших делах вы должны сделать список, вы должны поговорить с потенциальными клиентами, принять инвестиционные решения и принять стратегические решения для практики. Ваш список любви - это то место, где вы можете поместить вещи, которые не могут быть наилучшим образом использованы вашим временем, но вы абсолютно счастливы. Возможно, это включает в себя бухгалтерский учет - вам не нужно это делать, и это может быть передано на аутсорсинг, но вы найдете радость в этом.

Окончательный список включает элементы, которые могут иметь значение, но не критичны для вас. Это такие вещи, как социальные медиа, запись сообщений в блогах, отправка клиентских заметок для особых случаев и / или проверка электронной почты.

После того, как у вас есть эти списки, вы можете приступить к определению того, какие должности вам нужно нанять для первого и в чем их работа будет включать. (Для соответствующего чтения см. Успешная консультационная практика. Поделитесь этими чертами. )

Установите культуру

Возможно, вам интересно, почему вам нужно даже думать о культуре компании, если у вас меньше пяти сотрудников , Хотя вам не нужен полностью продуманный подробный план вашей культуры компании, разумно начать думать о том, как ваша практика будет выглядеть и чувствовать себя как через пять лет. Если потенциальный сотрудник сегодня никогда не будет соответствовать вашему видению ценностей и целей компании по дороге, то нет причин нанять его или ее.

Начните с основного основного сообщения, например «Предоставить финансовое руководство, которое мы предоставим нашим семьям». Затем добавьте к этому несколько черт, которые вы хотите воплотить в своей компании, такие как честность, сотрудничество или трудолюбие. Это должно дать вам прочную основу для начала найма нужных людей для вашей практики. (Подробнее см. Ниже: Советы по управлению от лучших финансовых консультантов .)

Создание описаний заданий

Используя список созданных вами потребностей, запишите описание задания. Некоторые основы включают в себя: все, что человек будет делать, квалификацию, которую они должны иметь, краткое изложение позиции и место, где они будут работать. Поскольку вы являетесь малым бизнесом, разумно включить в свои обязанности всю категорию. Например: Задачи, назначенные руководством. (Подробнее см. Ниже: Почему финансовые консультанты должны назначать приоритет при найме .)

Создание некоторых процедур

Чтобы упростить процесс привлечения новых сотрудников, это помогает уже иметь ваши рабочие процедуры установлено. Это может быть так же просто, как сделать снимок экрана, как вы выполняете свои задачи, или создать контрольный список необходимых шагов. Это не должно быть 50-страничное руководство, но оно должно быть достаточно достаточным для того, чтобы работники могли выполнять свою работу без слишком большого руководства от вас. В конце концов, цель найма - отнять время от рабочего дня, а не добавлять к нему. (Для соответствующего чтения см .: Как советники используют социальные медиа. )

Установить процесс собеседования

Не ждите, пока день собеседования не будет искать какие-то отличные интервью. Подготовьте структура того, как вы хотите, чтобы процесс собеседования прошел намного раньше времени. Вы должны определить, сколько интервью должно быть у кандидата, сколько человек встретится с кандидатом, некоторые основные вопросы, которые нужно задать, и если в интервью будет социальная составляющая. (Подробнее см. Ниже: Обучение новых сотрудников и найма квалифицированных рабочих .)

Вы всегда хотите иметь более одного интервью, чтобы получить хорошее представление о человеке и иметь возможность пойти дальше в глубине с вопросами. Первые впечатления засчитываются, но второе впечатление на другой день и время может иметь большое значение в том, как вы видите кого-то.

Наличие мнения другого человека относительно кандидата также является хорошей идеей. Если это ваш первый наем, попросите наставника или вашего супруга взять интервью у них тоже, иначе ваши другие сотрудники встречаются с ним. Каждый человек будет видеть другую сторону кандидата; тем больше сторон вы увидите, прежде чем нанять лучше. (Подробнее см. Ниже: Как найти и нанять новых советников .)

Люди действуют по-разному в социальной обстановке, чем в официальном интервью. Добавление обеда, обеда или напитка в процесс позволяет увидеть, как они взаимодействуют вне офиса. Наличие этого с супругом кандидата еще лучше, поскольку вы видите, как он или она взаимодействует с теми, с кем он близок.

Наконец, подготовьте некоторые основные вопросы, которые нужно задать. Просто убедитесь, что вы задаете юридические вопросы.Вот некоторые незаконные вопросы интервью.

Выберите «Тестирование»

Добавление компонента тестирования в качестве заключительного этапа процесса собеседования - отличный способ обеспечить, чтобы у вас была личность, соответствующая вашей культуре или навыкам для выполнения этой работы. Кроме того, вы можете добавить тематическое исследование в качестве фильтра. Если они не смогут выполнить поставленные вами задачи, вы узнаете, прежде чем их нанять, а не после. (Подробнее см. Ниже: Как обучить нового финансового советника .)

Итог

При выполнении задач в этом списке может показаться много работы, единственным способом Ваша практика заключается в том, чтобы высвободить больше времени. Правильное решение в первый раз сэкономит вам деньги и массу головных болей. (Для соответствующего чтения см .: Почему Robo-Advisors не являются риском для вашей практики. )