J. P. Morgan, JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Создано в Highstock 4. 2. 6 ), предлагает инвесторам широкий выбор акций фонды, которые специализируются на различных нишах отечественных и зарубежных фондовых рынков. Дж. П. Морган использует свои институциональные знания и опыт для управления паевыми инвестиционными фондами, которые получили сильные рейтинги от рейтинговых агентств фонда, таких как Morningstar и Lipper.

Неоткрытые менеджеры Поведенческий капитал фонда класса A (UBVAX)

Активы под управлением (AUM): $ 4. 9 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV). Возврат: 15. 6%

Чистый коэффициент затрат: 1. 51%

Непознаваемый менеджмент Поведенческий фонд стоимости Класс A ищет повышение стоимости капитала путем инвестирования в обыкновенные акции американских компаний со значениями. Фонд применяет принципы, основанные на поведенческом финансировании, для выбора холдингов для своего портфеля. Он имеет избыточную позицию в финансовых запасах, на которые приходится 34% активов фонда. Индустриальные запасы имеют около 18% ассигнований, а на долю информационных технологий приходится 14% портфеля фонда. Ни один холдинг фонда не имеет более 5% ассигнований.

Morningstar присудил неклассифицированный фонд поведенческих ценностей класса A с четырехзвездочным общим рейтингом в категории малых значений. Фонд имеет сбор в размере 5-25%, который может быть отменен при определенных обстоятельствах. Его минимальные инвестиционные требования составляют $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовые доходы NAV: 15. 45%

Коэффициент чистой расчётов: 1. 74%

Фонд поддержки роста JPMorgan класса C стремится к долгосрочному росту капитала и инвестирует в обыкновенные акции компаний по всей рыночной капитализации с сильным потенциалом роста прибыли. Акции информационных технологий занимают доминирующее положение в портфеле фонда с распределением около 35%. Потребительские дискреционные акции и запасы медико-санитарной помощи имеют соответственно 18 и 17% ассигнований. На долю 10 крупнейших фондов фонда приходится около 29% своего портфеля, при этом ни один запас акций не имеет более 5%.

Благодаря своей сильной доходности, скорректированной с учетом риска, фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Чтобы препятствовать краткосрочному хранению своих акций, JPMorgan Growth Advantage Fund Class C взимает комиссионный сбор в размере 1%, который может быть отменен при определенных условиях. Фонд требует от своих инвесторов внести не менее $ 1 000.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 13. 93%

Чистый коэффициент затрат: 1.54%

Фонд JPMorgan Intrepid America класса C инвестирует в долевые инструменты компаний США и США с высокой и средней капитализацией с привлекательными оценками, высокими качествами и сильными импульсами, которые должны приводить к относительной выгоде. Фонд также широко использует принципы поведенческого финансирования для выбора холдингов для своего портфеля. Акции информационных технологий имеют около 23% ассигнований, а запасы медико-санитарной помощи составляют около 15% от инвестированных активов фонда. Ни один холдинг не имеет более 6% -ного распределения, причем 10 крупнейших акций имеют 29% -ное распределение.

Фонд JPMorgan Intrepid America Class C получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он взимает комиссионный сбор в размере 1% и требует минимального взноса в размере 2 500 долларов США.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовые доходы NAV: 13. 3%

Чистый коэффициент затрат: 1. 75%

Фонд капитальных вложений JPMorgan Mid Cap класса C инвестирует не менее 80% своих активов в запасы средние американские компании. Фонд обычно выбирает свои холдинги из индекса Russell Midcap с использованием подхода снизу вверх к выбору акций на основе фундаментальных показателей компаний, количественного скрининга и проприетарного фундаментального анализа. Большинство фондов фонда демонстрируют растущую долю рынка, устойчивые свободные денежные потоки и сильные перспективы прибыли. Финансовые запасы имеют наибольшее распределение примерно на 21%, а на долю информационных технологий приходится 17% активов фонда. Его портфель хорошо диверсифицирован без единого запаса, имеющего более 2% распределения.

Фондовый фонд JPMorgan Mid Cap класса C получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Он взимает комиссионный сбор в размере 1% и требует от инвесторов инвестировать не менее $ 2 500.