Рыночная капитализация компании в значительной степени взвешенный фактор в создании подходящего сочетания различных позиций по справедливости в портфеле инвестора. Инвесторы, стремящиеся к диверсификации в категории крупных капиталов, имеют ряд вариантов, доступных им с помощью высокооплачиваемых и высокооплачиваемых позиций. Взаимные фонды, ориентированные на пространство с большими капитальными затратами, обеспечивают подверженность позициям на фондовом рынке, которые недооценены по стоимости акций из-за временных сокращений доходов или операционных недостатков. Инвесторы могут воспользоваться недооцененным акционерным капиталом крупных капиталов, вкладывая средства в высокорентабельные паевые фонды с сильными учетными записями и приемлемыми внутренними или авансовыми расходами. Перед добавлением одного или нескольких паевых инвестиционных фондов с большими капиталами в портфель инвесторы должны провести собственное исследование относительно риска и инвестиционной цели для каждого фонда.

Бостонские партнеры Все фондовый фонд (BPAVX)

Бостонский партнер Все Cap Value Fund были созданы в 2002 году и имеют чистые активы в размере 1 доллара США. 4 млрд. По состоянию на август 2016 года. Он стремится предоставить инвесторам долгосрочный рост капитала, инвестируя значительную часть активов фонда в хорошо диверсифицированный портфель ценных бумаг с ценными характеристиками, включая оптимальное соотношение цены и балансовой стоимости , соотношение цены и прибыли (P / E) и рентабельность собственного капитала (ROE). Как минимум 80% активов фонда инвестируются в внутренние акции, но управляющие фондами имеют возможность инвестировать до 20% долларов инвесторов в не-U. S. Долларовые ценные бумаги. Руководители фондов имеют возможность инвестировать во все категории рыночной капитализации; однако текущие активы фонда состоят в основном из акций большой капитализации.

Фондовые холдинги наиболее сильно взвешены в секторе финансовых услуг на уровне 29,11%, за ними следуют технологические компании на уровне 22 64%, а технологии - на 22 97%. Лучшие холдинги в рамках взаимного фонда состоят из JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Merck (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23 % Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Основной фонд большой капитализации ценных бумаг III (PLVIX)

Основной фонд крупных капитальных ценностей III имеет дату начала декабря 2000 года и с тех пор стремится предоставить инвесторам долгосрочный капитал роста путем инвестирования в эмиссионные ценные бумаги крупных компаний. Менеджеры инвестируют минимум 80% от фонда $ 1. 91 миллиард активов в компаниях с недооцененными ценами акций на основе коэффициентов P / E и цены-к-книге.В основном все активы фонда инвестируются в внутренние ценные бумаги, хотя управляющие фондами имеют возможность инвестировать в иностранные эмитенты по своему усмотрению.

Основной фонд крупных капитальных ценностей III диверсифицирует активы фонда в различных секторах бизнеса, включая финансовые услуги, потребительскую оборону и отрасли здравоохранения. Лучшие фонды с взаимным фондом включают Wells Fargo (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , и Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp27. 75-0. 25% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Инвесторы не платят авансовую или отсроченную плату за доступ к фонду.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund (FLVEX)

В 2007 году был создан Фонд расширенного индекса Fidelity Large Cap Value Enhanced Index, целью которого является повышение стоимости капитала. Руководители фондов инвестируют минимум 80% активов фонда в обыкновенные акции, найденные в индексе стоимости Рассела 1000, хотя и с разным весом. Фонд использует количественный анализ для определения соответствия позиций в капитале, рассматриваемых для включения в фонд, исходя из исторической оценки, потенциала роста и истории, а также прибыльности компании. В этот фонд включены как внутренние, так и иностранные позиции с высокой капитализацией.

Лучшие холдинги в рамках взаимного фонда охватывают целый ряд отраслей и состоят из Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Создано с Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson и JP Morgan Chase. Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX)

Фонд ценностей Vanguard U. S. был создан в 2000 году с целью предоставления инвесторам доступа к повышению стоимости капитала в долгосрочной перспективе со вторичной целью текущего дохода. Он инвестирует практически все свои $ 1. 4 миллиарда активов на внутренних позициях обыкновенных акций, которые, как полагают, не согласны с инвесторами. Величина акций, находящихся в фонде, проходит количественный анализ, основанный на соотношении цены и прибыли (P / E), перспективах роста и общей оценке по сравнению с аналогичными предприятиями. Руководители фондов имеют возможность инвестировать в акции с крупной и средней капитализацией, но большинство активов сосредоточено в категории с большими капиталами. Vanguard U. S. Value Fund диверсифицирует свои холдинги в различных отраслях промышленности с самым тяжелым весом в секторе финансовых услуг. Лучшие позиции в капитале взаимного фонда включают Exxon Mobil, Johnson & Johnson и General Electric (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) , DFA, управляемый налоговыми обязательствами. Портфель позиций Mark II Mark II (DFMVX)

Начало создания портфеля DFA на основе налогообложения, основанного на налоговых обязательствах США, начиная с 1998 года, и стремится к долгосрочному повышению стоимости капитала. Руководители фондов фокусируют свои инвестиционные выборы на внутренних долевых ценных бумагах компаний, которые, как считается, недооценены на основе соотношения P / E. Этот фонд является фидерным портфелем для основного фонда, управляемого налогами.S. Marketwide Value Series, управляемой компанией DFA Investment Trust.

DFA Tax Managed US Marketwide Value II Portfolio диверсифицирует свои холдинги в различных секторах бизнеса, причем топ-позиции составлены из Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35. 54-0. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32. 86-1. 32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil.