Каковы основные отличия между зарегистрированным пенсионным фондом (RRIF) и пожизненным аннуитетом?

Михаил Васильевич Попов отвечает на вопросы, часть первая (Ноябрь 2024)

Михаил Васильевич Попов отвечает на вопросы, часть первая (Ноябрь 2024)
Каковы основные отличия между зарегистрированным пенсионным фондом (RRIF) и пожизненным аннуитетом?
Anonim
a:

Зарегистрированный пенсионный фонд дохода (RRIF) - это план с льготным налогообложением, который позволяет инвесторам извлекать выгоду от роста отложенного налога, требуя обязательных изъятий, которые начинаются после того, как эти инвесторы превратятся в 72. Активы в RRIF накапливаются в счетах зарегистрированных пенсионных накоплений (RRSP). Не существует минимального возраста, при котором инвестор может открыть RRIF. Тем не менее, все RRSP должны быть преобразованы в RRIF до конца года, владельцем учетной записи становится 71. Участники RRIF могут выбирать из таких инвестиций, как гарантированные инвестиционные сертификаты (GIC), канадские сберегательные облигации, паевые фонды, отдельные фонды, акции и облигации. Вывод средств из RRIFs облагается налогом как регулярный доход. Стоимость RRIF может колебаться, если удерживаются волатильные инвестиции. Нет никакой гарантии, что активы в RRIF будут поддерживать установленный доход за любое количество времени. Можно пережить доход, который может предоставить RRIF. RRIF может быть преобразован в аннуитет в любое время.

Арендная плата за жизнь - это страховой продукт, который гарантирует минимальный ежемесячный платеж за жизнь аннуитета. Большинство аннуитетов не корректируют платежи за инфляцию; инвесторы, желающие принять более низкие ежемесячные платежи, могут покупать аннуитеты, которые корректируют платежи за инфляцию. Как только аннуитет будет куплен, обычно невозможно, или может быть очень дорого, конвертировать аннуитет обратно в наличные деньги, которые могут храниться в RRIF. Существует минимальный возраст для покупки аннуитета. Платежи от аннуитетов облагаются налогом как регулярный доход. Прекращается выплата с аннуитетом - возможно, что пожизненная рента может сделать платежи меньше той суммы, за которую она была приобретена. Гарантированные минимальные периоды оплаты доступны с некоторыми аннуитетами жизни; это происходит за счет снижения ежемесячных платежей. Доступны совместные аннуитеты, которые гарантируют выплаты за жизнь двух лиц; опять же, когда стоимость будет ниже гарантированных платежей. Невозможно пережить выплаты из аннуитета жизни.