Точно так же, как найти хорошего механика поможет поддерживать бесперебойную работу вашего автомобиля, найти хорошего брокера или финансового консультанта поможет сохранить ваш портфель в хорошей форме. С другой стороны, так же, как плохой механик может разрушить ваш автомобиль, плохая брокерская фирма, инвестиционный консультант или брокер могут сделать ваш портфель еще хуже, чем то, что разумно ожидаемо. По этой причине очень важно, чтобы вы выполняли домашнее задание на своем брокере, а также ваши инвестиции.
В отличие от инвестиций, для которых прошлая производительность не всегда может быть хорошим показателем будущей производительности, брокер и брокерские компании могут оцениваться по их прошлым отчетам о производительности. И качество прошлых успехов брокеров и фирм не зависит от их прибыльности, а от того, как они относились к своим прошлым клиентам, сколько и какие типы жалоб против них были поданы в SEC и FINRA, и как эти жалобы были решены , Если вы не можете найти достаточно информации из этих двух источников, вы также можете обратиться к своему государственному регулятору, у которого будут другие источники полезной документации.
Хотя плохой послужной список брокера не может автоматически означать плохое обслуживание, всегда есть вероятность, что он или она повторит те же действия, поэтому будьте осторожны. И наоборот, когда вы сталкиваетесь с компаниями или частными лицами, которые разрешили проблемы на справедливой и профессиональной основе или не имеют много жалоб на них, есть хорошие шансы, что эти профессионалы заслуживают доверия.
Однако, так же, как есть вещи, которые механик не может контролировать, некоторые факторы, влияющие на ваш портфель, не входят в вашу брокерскую фирму, инвестиционного советника или брокера. Если вы покупаете автомобиль с плохой репутацией, либо потому, что вы не проводили никаких исследований, либо вы хотели воспользоваться своими шансами, механик может сделать так много, чтобы он не работал. То же самое касается и вашего портфолио: если вы заполните его запасами, качество которых вы не оценили, брокер или брокерская фирма смогут сделать только столько, чтобы помочь вам.
Исследование 300, 000+ Финансовые консультанты | Credio
4 Профессиональных консультанта-консультанта должны присоединиться
Эти четыре профессиональные организации относятся к числу самых уважаемых и известных в отрасли.
Каковы преимущества найма дипломированного финансового аналитика (CFA) в качестве моего финансового консультанта?
Узнайте, что такое устав CFA. Понимать преимущества найма Chartered Financial Analyst в качестве личного финансового консультанта.
Для компании, важно ли более важно снизить затраты или увеличить доход?
Исследует вопрос о том, лучше ли стремление компании повысить прибыльность, уделяя особое внимание сокращению расходов или увеличению доходов.