eMoney Advisor, компания fintech, приобретенная Fidelity Investments, пользовалась годом рекордного роста выручки в 2016 году, частично благодаря изменениям, которые он сделал для упрощения и снижения стоимости некоторых своих инструментов планирования, которые используются финансовыми консультантами.

Эд О'Брайен (Ed O'Brien), исполнительный директор eMoney, сказал InvestmentNews , что выручка фирмы выросла на 30% с этого времени в прошлом году и что этот рост был вызван всенародным ростом в спросе на финансовые консультации, который фокусируется на общем финансовом плане. Доходы компании фактически выросли почти на 60%, поскольку Fidelity инвестировала в фирму в феврале 2015 года, и с тех пор она собрала около 17 000 новых пользователей. (Более подробно см .: Топ-5 программ, используемых финансовыми консультантами .)

«Консультирование в целом становится более серьезным в привлечении клиентов к планированию и управлению планированием», - сказал О'Брайен в статье InvestmentNews . «Наши технологии поставляются со всем, что советник должен построить для финансового плана», - добавил он.

Единая платформа для консультантов eMoney

Компания разделила свою платформу для консультантов в начале этого года и теперь позволяет им выбирать между тремя различными уровнями обслуживания, варьирующимися в цене от 162 долл. США в месяц до 324 долл. США в месяц. Компания также планирует внедрить новый набор инструментов цифрового планирования в первой половине 2017 года, что позволит советникам предоставлять автоматизированные услуги для некоторых своих клиентов. (Подробнее см. Ниже: Лучшие инструменты Каждый финансовый консультант нуждается в .)

eMoney также представит новый набор программ для потенциальных клиентов для консультантов, которые позволят им проводить автоматизированные мультимедийные маркетинговые кампании с персонализированными сообщениями и отчетности для показателей. Эта программа в настоящее время называется Advisor Branded Marketing, и это позволит советникам быстро и эффективно выводить свой бренд в цифровой мир.

Помощь советникам с фидуциарным правилом

eMoney также разработала полную структуру для консультантов, призванных помочь им стать совместимыми с новым фидуциарным правилом, которое было введено Департаментом труда (DOL) в начале этого года. Правило официально вступает в силу 10 апреля, и многие советники по-прежнему должны понимать свои новые роли в качестве доверенных лиц. Программа разбита на четыре модуля: сбор данных, разработка целей, рекомендации и мониторинг и оценка. Модули содержат следующие элементы:

Сбор данных

• Агрегация онлайн-аккаунта
• Автоматический процесс обнаружения клиента
• Отслеживание изменений клиента и советника
• Всесторонние журналы событий

Разработка целей

• A набор расширенных и базовых инструментов планирования
• Клиентские подтверждения ключевых взаимодействий
• Автоматический запрос журнала и архива

Настоящие рекомендации

• Шаблонные презентации для любого сценария
• Оптимизация соответствия / одобрение презентаций
• Пользовательские структуры отчетов, отказ от ответственности и раскрытия информации

Мониторинг и переоценка

• Расширенная бизнес-аналитика с фильтрами, специфичными для DOL
• Уведомления по электронной почте и уведомления о событиях, связанных с событиями
• Рабочий процесс с наиболее интересными фактами

eMoney также имеет еще одну программу под названием «Советник» Аналитика, которая позволяет советникам создавать более 25 диаграмм, которые могут помочь им разбить свои клиентские данные, бизнес-деятельность и другую важную информацию, которая поможет им более эффективно управлять своей практикой.Компания намерена предоставлять комплексные услуги «под ключ», которые советники могут использовать для развития своего бизнеса и управления деньгами в удобном и масштабируемом виде. (Подробнее см. Ниже: Как технология помогает финансовым советникам .)

Итог

2016 год стал отличным годом для eMoney, так как он добавил около 17 000 новых пользователей и выпустил новые функции для финансовых консультантов. Советники, которые используют эту услугу, могут рассчитывать на выполнение своих обязанностей более упорядоченным способом и выявлять новые элементы данных, которые могут помочь им развить свою практику и соблюдать правила фидуциарных операций. (Подробнее см. Ниже: Advisors: Это то, как ваше соревнование связано с расходами Tech .)