По состоянию на февраль 2016 года промышленный сектор фондового рынка стал третьим наиболее эффективным сектором из традиционных семи в этом году. В секторе были указаны доходы от -4. 80% с начала года (с начала года), и хотя прогноз сектора в 2016 году остается стабильным, по-прежнему остается несколько факторов, которые могут повлиять на запасы промышленных товаров в 2016 году. Корпорация Charles Schwab (NYSE: SCHW SCHWCharles Schwab Corp44. -0. 38% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) оценивает перспективы для промышленных компаний на «рынке», ссылаясь на потенциал увеличения инвестиций и продолжающийся отскок в производстве. Тем не менее, компания по управлению активами также отметила несколько рисков, которые могут оказать медвежьи последствия для промышленного сектора, такие как раллийный доллар США, банковское кредитование, усиливающее опасения и продолжающееся глобальное замедление.

В то время как промышленный сектор сумел превзойти доходность YTD S & P 500 с -6%, по состоянию на февраль 2016 года глобальные экономические колебания могут ужесточить смену производительности в течение 2016 года. торгуемые фонды (ETF), выделенные в промышленном секторе, - это сектор промышленного выбора SPDR ETF (NYSEARCA: XLI XLISel Sct Ind71. 87 + 0. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Vanguard Industrials ETF (NYSEARCA: VIS VISVng Industrials135. 72 + 0. 07% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Обзор фонда

Сегмент Select Sector SPDR ETF начал торговаться 16 декабря 1998 года и пытается тиражировать производительность индекса сектора Industrials Select. По состоянию на февраль 2016 года ЕФО разместил коэффициент расходов в размере 0,14%, предложив доходность 2,28% и был оценен тремя звездами Morningstar Investment Research.

Индустрия Vanguard's Industrials ETF начала торговаться 23 сентября 2004 года и является индексным фондом, целью которого является повторение эффективности индекса MSCI U. S. Investable Market Index / Industrials. По состоянию на февраль 2016 года ЕФО разместил расходы в размере 0,1%, предложив доходность 2,7% и был оценен тремя звездами Morningstar.

Производительность

Сектор промышленного выбора SPDR ETF превосходит более широкий промышленный сектор с доходностью от 1 до -2. 53% по состоянию на февраль 2016 года. ЕФО возвратил 10. 32% за последние три года, 9. 58% за последние пять лет, 6. 9% за последние 10 лет и 5. 76% за последние 15 лет , Этот ETF имеет трехлетнее стандартное отклонение 12. 36, пятилетнее стандартное отклонение 14. 29, десятилетнее стандартное отклонение 19 03 и 15-летнее стандартное отклонение 18. 57.

Vanguard Industrials ETF вернулся -3. 91% с начала года по февраль 2016 года. ЕФО вернул 9,6% за последние три года, 9,4% за последние пять лет и 6.6% за последние 10 лет. Vanguard ETF имеет трехлетнее стандартное отклонение 12. 90, пятилетнее стандартное отклонение 14. 91 и десятилетнее стандартное отклонение 19. 66.

Топ-5 Holdings

По состоянию на февраль 2016 года , Select Sector SPDR ETF имеет 66 позиций в своем портфеле с годовым коэффициентом оборачиваемости 6%. В первую пятерку фондов ETF входят General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 11. 57%, 3M Company (NYSE: MMM MMM3M Co230. 31-0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 5. 6%, Honeywell International, Inc. (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145. 60 + 0. 44% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 4. 81%, Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co264. 07 + 0. 89% < Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 4. 35% и Union Pacific Corporation (NYSE: UNP UNPUnion Pacific Corp117. 33 + 0,13% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) при 4,27%. Vanguard Industrials ETF имеет 344 позиции в своем портфеле и годовой коэффициент оборота 4% по состоянию на февраль 2016 года. В пятерку крупнейших фондов холдинга Vanguard входят General Electric на 12. 64%, 3M на 4. 34%, Boeing на 3. 57%, Honeywell International - 3. 53% и United Technologies Corporation (NYSE: UTX

UTXUnited Technologies Corp120. 39-0. 56% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 3 42%. В конечном счете, Select Sector SPDR ETF и Vanguard Industrials ETF в основном являются одним и тем же фондом. Несмотря на незначительные различия, Select Sector SPDR ETF взимает еще четыре базисных пункта, но имеет более высокий доход на 21 базисный пункт, чем вариант Vanguard, оба имеют низкие обороты и рассчитаны как пассивные индексные фонды, выделенные промышленному сектору. Четыре из пяти верхних холдингов в каждом из них одинаковы с небольшим изменением порядка, что означает, что оба этих ETF во многом следуют аналогичной производительности.