3 Популярных индустриальных ETFs в 2016 году (XLI, VIS)

3 Популярных ETFs в 2016 году (XLI, VIS)

Хотя многие люди считают индустриальный сектор производственным сектором, производство является лишь одной из нескольких отраслей, входящих в этот сектор. Финансовые услуги, здравоохранение и страхование - это несколько отраслей промышленности, входящих в промышленный сектор. Поскольку некоторые компании включены в более чем один подсектор индустриальной вселенной, их запасы могут быть компонентами любого отраслевого биржевого фонда (ETF), а также включаться по крайней мере в один промышленный ETF.

Инвестирование в промышленный сектор ETF предлагает большую диверсификацию и более низкую волатильность, чем большинство подсекторных ETF. Обзор топ-холдингов ETF промышленных предприятий дает примеры акций многих отраслей промышленности за пределами производства.

Отрасли Выберите сектор SPDR ETF

С точки зрения активов под управлением (AUM), сектор Industrials Select SPDR ETF (NYSEACRA: XLI XLISel Sct Ind71. 87 + 0. 06% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) является крупнейшим промышленным сектором ETF, с $ 6. 3 миллиарда в активах. Он испытывает тяжелый средний дневной объем торгов более чем 14 миллионами акций. С момента создания 1 декабря 1998 года этот ETF отслеживает индекс промышленного выбора сектора с почти точным соответствием распределения отрасли. Выделение пяти ведущих отраслей промышленности в секторе промышленного производства SPDR ETF включает в себя аэрокосмическую / оборонную промышленность (25. 55%), промышленные конгломераты (21. 52%), машины (13. 84%), автомобильные и железнодорожные перевозки (8. 46 %) и авиаперевозки / логистика (7. 18%).

Сектор промышленного выбора SPDR ETF имеет 65 акций, а в пяти крупнейших холдингах почти одинаковые распределения активов, как и их весовые коэффициенты в базовом индексе. Пять крупнейших холдингов - General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 11. 66%, компания 3M (NYSE : MMM MMM3M Co230. 31-0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 5. 54%, Honeywell International, Inc. (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145 60 + 0. 44% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 4. 82%, Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co264. 07 + 0. 89% Создано в Highstock 4. 2. 6 ) на 4. 36% и United Technologies Corporation (NYSE: UTX UTXUnited Technologies Corp.20. 39-0. 56% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ) при 4,29%. Этот ETF имеет трехлетнее отношение Шарпа 0,86, что указывает на сильные характеристики риска / возврата.

Отслеживание индексов позволяет отраслевому сегменту SPDR ETF функционировать как пассивный ETF с минимальными затратами на управление. У этого ETF коэффициент валовых расходов составляет 0,14%.

Несмотря на годичный общий доход отрицательный 7.4%, диаграмма эффективности цен на акции для сектора Industrials Select SPDR ETF представляет ряд бычьих технических сигналов, поскольку показатель относительной прочности (RSI) позволяет избежать перекупленности в диапазоне 70. После взлома шеи медвежьей головы и плеч картина, растущая цена акций может вывести 50-дневную скользящую среднюю вверх к 200-дневной скользящей средней. Его дивергенция сходящейся средней сходимости (MACD) остается выше сигнальной линии.

Vanguard Industrials ETF

С активами в 2 миллиарда долларов, Vanguard Industrials ETF (NYSEACRA: VIS

VISVng Industrials135. 72 + 0. 07% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является вторым по величине промышленным сектором ETF. Этот ETF отслеживает эффективность индекса MSCI U. S. Investable Market Industrials 25/50 Index, индекса рыночной капитализации, охватывающего крупные, средние и мелкие компании в промышленном секторе рынка США. Распределение пяти крупнейших отраслей промышленности в Vanguard Industrials ETF: аэрокосмическая / оборона (23,9%), промышленные конгломераты (20,5%), промышленное оборудование (8,3%), авиакомпании (5,9%) и авиаперевозки / логистика (5,8%). Несмотря на некоторые незначительные различия в распределении активов, пять крупнейших холдингов Vanguard Industrials ETF внимательно следят за их весовыми коэффициентами в базовом индексе. Пять лучших холдингов Vanguard Industrials ETF - General Electric на 12. 84%, 3M на 4. 41%, Boeing на 3. 63%, Honeywell International на 3. 58% и United Technologies на 3. 47%. United Technologies является третьим по величине компонентом базового индекса с 3,7% от веса индекса.

С даты начала 23 сентября 2004 года, Vanguard Industrials ETF имеет коэффициент чистой стоимости 0,1%. Его низкая текучесть портфеля в размере 4,1% в течение 2015 финансового года является одной из причин, по которой этот ETF имеет трехлетнее отношение Шарпа 0,73. В общей сложности в этом ETF содержится 343 акций.

График эффективности цены акций для Vanguard Industrials ETF представляет собой бычий технический сигнал, несмотря на 12-месячный возврат отрицательных 8. 09%. После того, как он сломал вырез с медвежьим рисунком «голова и плечи», цена превзошла верхнее сопротивление в 200-дневной скользящей средней. Его MACD остается выше сигнальной линии, а RSI выше среднего уровня.

iShares U. S. Aerospace & Defense ETF

С $ 629. 76 миллионов в активах, iShares US Aerospace & Defense ETF (NYSEACRA: ITA

ITAiSh US Aero Def182. 45 + 0. 15% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является третьим по величине промышленный сектор ETF. Этот ETF отслеживает эффективность Dow Jones U. S. Select Aerospace & Defence Index. Этот взвешенный по рыночной капитализации индекс состоит из 32 компаний из индекса S & P Total Market Index, классифицированного в аэрокосмической и оборонной промышленности в соответствии с мировым стандартом отраслевой классификации (GICS). Дата запуска 28 апреля 2006 года для индекса Dow Jones U. S. Select Aerospace & Defense была за два дня до даты начала iShares U. S.Аэрокосмическая и оборона ETF. Лучшие четыре холдинга iShares U. S. Aerospace & Defense ETF дают немного более высокие распределения активов, чем их соответствующие веса в базовом индексе. В топ-4 холдинга iShares US Aerospace & Defense ETF входят United Technologies на 8. 17%, Boeing - на 7,6%, Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT

LMTLockheed Martin Corp310. 08 + 0. 03% > Создано в Highstock 4. 2. 6 ) на 7. 34% и General Dynamics Corporation (NYSE: GD GDGeneral Dynamics Corp202. 37-0. 83% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - 6,8%. Потому что на пятом месте находится индекс Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index, при этом каждая из двух акций составляет 6,2% от веса индекса, Raytheon Company (NYSE: RTN RTNRaytheon Co184. 46- 0. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имеет 6. 01% от веса ETF, тогда как Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC NOCNorthrop Grumman Corp301. 86 + 0. 07% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имеет только 5. 91% активов ETF, по сравнению с его 6,2% -ным распределением веса индекса. Таблица эффективности цен акций для iShares U. S. Aerospace & Defense ETF показывает, что этот ETF едва ли нарушает вырез из головы и плеч. На графике показано устойчивое накладное сопротивление в 200-дневной скользящей средней с 1 января 2016 года. MACD находится выше сигнальной линии, а RSI остается выше среднего уровня. У iShares U. S. Aerospace & Defense ETF есть самый значительный коэффициент расходов среди этих трех ETF, равный 0,43%. Тем не менее, этот ETF имеет самый сильный трехлетний коэффициент Шарпа в три раза: 1. 29. Его 12-месячный доход отрицательный 8. 1%.