10 Необходимо читать для финансовых консультантов

10 Обязательных чтений для финансовых консультантов

Некоторые люди любят откидываться назад и читать хороший роман Стивена Кинга летом. Но финансовые консультанты могут подумать об использовании своего свободного времени, чтобы отключить и улучшить свою практику, читая книги по развитию бизнеса и управлению, продажам, маркетингу, инвестиционным стратегиям и риску. Есть множество больших книг для финансовых консультантов. Вот список из 10, которые очень рекомендуются. (Для соответствующего чтения см. Лучшие публикации для финансовых консультантов .)

1. Природа инвестирования

Кэтрин Коллинз

Термин «инвестиции» относится не только к деньгам. Люди постоянно инвестируют свое время и энергию в мир как граждане, владельцы бизнеса и потребители. Однако в последнее время мир инвестиций стал излишне сложным с созданием средств фондов, продуктов секьюритизации и высокочастотной торговли. В своей книге Коллинз говорит, что необходимо преобразование инвестиционного процесса. Она предлагает примеры, основанные на ее 20-летнем опыте в этой области, о том, как можно создать более эффективную и более эффективную инвестиционную структуру.

2. Тяга: возьмите руку на свой бизнес

Джино Викман

Traction начинается с предпосылки, что все предприниматели и бизнесмены сталкиваются с подобными проблемами, такими как медленный рост, проблемы с прибылью и конфликт персонала. Эти проблемы могут привести к тому, что решения будут приостановлены или не будут надлежащим образом реализованы. В своей книге Викман предполагает, что есть решение. «Предпринимательская операционная система - это практический метод достижения успеха в бизнесе, который вы всегда предполагали. Более 2 000 компаний обнаружили, что может сделать EOS », - пишет он.

3. Снижение риска черных лебедей: использование науки инвестирования для получения возвратов с меньшей волатильностью

Ларри Сведро и Кевин Гроган

Автор серии книг Only Guide и автор Единственное руководство, которое вам когда-либо понадобится для правильного финансового плана , объединило свои силы, чтобы написать свою последнюю книгу, Снижение риска черных лебедей . Книга ориентирована на финансовых консультантов и инвесторов, которые хотят расширить свои технические знания в отношении основанного на доказательствах инвестиционного мира. В нем они рассматривают создание портфелей и предлагают дорожную карту для инвесторов, которые хотят улучшить свой портфель. Они также предлагают информацию о том, что нужно для создания более эффективного портфеля, основанного на жестких данных и исследованиях. (Для соответствующего чтения см. Финансовые специалисты: преимущества присоединения к ассоциации .)

4 . Вероятные результаты: светская оценка фондового рынка

Эд Хестрингом

В своей книге Истерлинг использует исследования своей фирмы Crestmont Research для составления графиков и графиков, которые помогут советникам и инвесторам в формировании рационального подхода на фондовом рынке путем выявления иррациональное поведение.Автор использует «инвестиционную науку» и «инвестиционное искусство», чтобы взглянуть на фондовый рынок с разных точек зрения, чтобы рассмотреть перспективы инвестирования широкого круга инвесторов. Его анализ может помочь инвесторам и советникам придумать разумные ожидания и инвестировать идеи с добавленной стоимостью, поскольку он исследует основополагающие принципы, которыми управляет фондовый рынок.

5. Освоение рыночных сроков: использование работ Л. М. Лоури и Р. Д. Вайкоффа для определения ключевых точек поворота на рынке

Ричард А. Диксон и Трейси Л. Кнудсен

Многие аналитики на протяжении многих лет использовали метод Вайкоффа и Лоури Анализ для понимания взаимодействия цена / объем и силы спроса и предложения. Эти методы считаются отправной точкой для всего анализа сверху вниз. В Освоение рыночного времени авторы, как аналитики могут объединить два метода, чтобы обеспечить объективный и поддающийся количественной оценке подход к традиционному анализу цен / объема. Использование этих методов должно помочь инвесторам получить представление о технических методологиях и найти признаки возникающих тенденций.

6. Мании, паники и катастрофы: история финансовых кризисов

Чарльз П. Киндлебергер и Роберт З. Алибер

В своем шестом издании Мании, паники и сбои были пересмотрены и расширенный, чтобы включить анализ из самого последнего финансового кризиса. В нем рассматриваются такие темы, как спекулятивные мании, кредитор последней инстанции и фиаско Lehman Brothers. В книге, посвященной истории финансовых рынков, дается информация от ее авторов, которые также являются экономическими историками. Как экономисты, они также могут видеть закономерности, причины и последствия и нарушения на рынке и делиться своими взглядами на то, как оценивать эти инциденты, чтобы учиться у них.

7. Инвестиционное лидерство: создание победившей культуры для долгосрочного успеха

Джим Варе, Бет Майклз и Дейл Праймер

В этой книге представлены читатели с лучшими практиками инвестиционной индустрии. Он предлагает менеджерам инструментов, которые могут быть лучшими лидерами, и способы, которыми они могут способствовать устойчивому росту в своих фирмах. Он также предлагает способы диагностики культуры фирмы и раскрывает способы тиражирования передовой практики, внедряемой в ведущих фирмах . Лидерство в области инвестиций также предлагает практические советы от лидеров отрасли, примеры из практики и инструменты, чтобы объяснить, почему статус-кво в отрасли больше не работает, и как советники могут добиться долгосрочного успеха в инвестиционной отрасли.

8. Как овладеть искусством продажи

Tom Hopkins

Продажи - это заставить людей доверять и принимать вас, а также покупать продукт или идею. В своей книге Хопкинс предлагает сотни идей для улучшения навыков продаж на основе проверенных методов и стратегий. Читатели получат советы о том, как увеличить их продажи, и у них есть общие проблемы и вопросы, которые рассматриваются в удобной для чтения форме. Читатели узнают искусство убеждения и как адаптировать его к своему бизнесу. (Для смежного чтения см. Популярная технология для RIA .)

9. Мышление быстро и медленно

Daniel Kahneman

В своей книге Канеман берет своих читателей на изучение разума, изучая два типа процессов мышления, которые управляют тем, как люди думают. Первая система - быстрая, интуитивная и эмоциональная. По его словам, вторая система является более медленной, более совещательной и логичной. Мысль Быстрая и Медленная продолжает оценивать влияние, которое может вызывать самоуверенность в корпоративных стратегиях, и смотрит на трудности предсказания того, что делает людей счастливыми в настоящем и будущем. Он также исследует влияние когнитивных предрассудков на поведение, столь же разнообразное, как инвесторы, играющие на фондовом рынке, семьям, планирующим свой ежегодный отпуск. Канеман показывает, как человеческое мышление может быть лучше понято, зная, как эти две системы определяют суждение и принятие решений.

10. Уникальные консультанты по процессу

Дэн Салливан

За последние 20 лет в финансовом консультационном бизнесе произошли две важные перемены, по словам Салливана. Во-первых, большинство советников потеряло большую часть своей предпринимательской свободы из-за бюрократических и нормативных ограничений. В то же время группа консультантов меньшинств стала более «независимой, творческой и ценной на рынке», - говорит он. В Unique Process Advisors автор взаимодействует с некоторыми из этих консультантов, чтобы узнать об их уникальном подходе к работе со своими клиентами и расширении их бизнеса.

The Bottom Line

Финансовые консультанты были бы разумными, чтобы забрать несколько из этих рекомендованных книг, чтобы улучшить свои навыки продаж, управления и бизнеса, а также лучше обслуживать своих клиентов. (Подробнее см. Ниже: Лучшие инструменты Каждый финансовый консультант нуждается в .)