4 Лучших T. Rowe Ценовые паевые фонды

How to make a profit while making a difference | Audrey Choi (Ноябрь 2024)

How to make a profit while making a difference | Audrey Choi (Ноябрь 2024)
4 Лучших T. Rowe Ценовые паевые фонды

Оглавление:

Anonim

Т. Rowe Price, государственная инвестиционная компания США, предлагает институциональным и индивидуальным инвесторам широкий спектр финансовых продуктов и решений, включая инвестиционное планирование, инструменты для руководства и взаимные фонды в разных нишах рынков акций и долговых обязательств. T. Rowe Price имеет более 100 паевых фондов, известных своими низкими комиссиями и высокими показателями по сравнению с фондами в аналогичных категориях. Большинство паевых фондов T. Rowe Price не имеют комиссионных сборов, но они требуют минимальных первоначальных инвестиций.

Т. Rowe Price Персональный стратегический фонд доходов

Фонд доходности персональной стратегии T. Rowe Price стремится удовлетворить потребности консервативных инвесторов, инвестируя около 40% своих активов в акции, а остальная часть выделяется на облигации и денежные средства. Фонд имеет скромное распределение по иностранным облигациям и иностранным акциям, чтобы воспользоваться инвестиционными возможностями за рубежом и диверсифицировать свой портфель. Он инвестирует преимущественно в долговые инструменты инвестиционного уровня, равномерно распределенные по суверенным и корпоративным облигациям со средней продолжительностью 5 79 лет. Для своих пакетов акций фонд выбирает хорошо зарекомендовавшие себя и крупные корпоративные корпорации США, такие как Amazon. com, Microsoft, General Electric и American Airlines.

Фонд доходов от личных стратегий поставляется без комиссионных сборов, коэффициент чистой прибыли составляет 0,8% и первоначальный минимальный инвестиционный спрос составляет 2 500 долларов США. Фонд является одним из лучших T. Rowe Price паевые фонды с консервативным распределением, ориентированным на доход и умеренное повышение стоимости капитала. С 2010 по 2015 год он превосходил большинство своих сверстников в своей группе и обеспечил средний годовой доход в 6,7%.

Т. Rowe Price Основной фонд США с крупными каплями

Основной капитал T. Rowe Price. Основной фонд корпорации C. High-Cap нацелен на то, чтобы увеличить долгосрочный прирост капитала из пакетов акций крупных рыночных капиталов компаний США. Его инвестиции в основном сосредоточены в финансовом секторе с распределением в 19%, секторе здравоохранения с распределением на 17%, а также отрасль промышленности и бизнес-услуг с распределением на 13%. В то время как компании с крупными капиталами опережали малые компании в 2015 году, общий прогноз рынка акций остается неопределенным из-за резкого падения цен на сырьевые товары, экономического спада в Китае и возможного повышения ставок со стороны Федерального резерва США.

Основной фонд США с крупными капвложениями превзошел большинство своих сверстников в категории акционерного капитала с большими смесями. С 2010 по 2015 год фонд показал среднюю годовую доходность в размере 15. 01%, опередив индекс индекса S & P 500 на 11. 16%. Фонд не получает комиссионных сборов и взимает чистый расход в размере 1,15%. У взаимного фонда минимальные инвестиционные требования составляют 2 500 долларов США.

Т. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund

Диверсифицированный фонд малых капиталов T. Rowe нацелен на долгосрочный рост капитала путем инвестирования в компании с малой капитализацией, которые обычно включаются в индекс роста MCCI U. S. Small Cap. В то время как компании с малой капитализацией отставали от своих крупных конкурентов на рынке в 2015 году, исторически в долгосрочной перспективе компании с малой капитализацией производят более высокую прибыль. Наибольший удельный вес в портфеле фонда составляют ресурсы в области информационных технологий и здравоохранения, при этом соответственно они составляют 24% и 21%. Фонд использует количественные методы для выбора своих холдингов на основе фундаментальных показателей, а не импульсов. Фонд хорошо диверсифицирован, при этом ни один холдинг не составляет более 1% своих активов.

С 2010 по 2015 год фонд продемонстрировал высокие показатели за счет среднегодовой доходности в размере 15,32%. Диверсифицированный фонд роста малой капитализации поставляется без взимания сборов и взимает чистый расход в размере 0,85%. Существует также минимальное инвестиционное требование в размере 2 500 долларов США.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Глобальный технологический фонд T. Rowe Price стремится генерировать долгосрочное повышение капитала путем инвестирования в компании, которые получают свои доходы от разработки, продвижения и использования технологий. Фонд имеет в основном крупные ведущие технологические фирмы, которые оказались успешными. В то время как 65% портфеля фонда инвестировано в акции США, остаток отдается иностранным акциям. В верхние холдинги фонда входят Amazon. com, Tesla Motors, LinkedIn Corporation, Ctrip. com International и Tencent Holdings.

В период с 2010 по 2015 год Глобальный технологический фонд показал среднюю доходность 21,64%, что значительно превысило доходность фондового рынка США. Фонд не взимает плату за загрузку и имеет коэффициент чистых расходов 0,91%. Инвесторы должны внести по меньшей мере 2 500 долларов США для инвестиций в этот взаимный фонд.