Если вы хотите владеть биржевым фондом (ETF), который отслеживает S & P 500, то вы, вероятно, превзошли большинство активных менеджеров денег в долгосрочной перспективе. Что делать, если вы можете сделать это еще на один шаг и инвестировать в ETF, который последовательно превосходит S & P 500? Вот три ETF, которые делают именно это. (Подробнее см. Ниже: Преимущества ETF Investing .)

3 ETFs, которые Beat S & P 500

PowerShares S & P 500 Низкая волатильность (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46. -0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Цель: отслеживает самые низкие запасы волатильности в S & P 500, что должно привести к тому, что SPLV будет держаться лучше, чем сверстники на медвежьих рынках.

Чистые активы: $ 6. 74 млрд.

Коэффициент расхода: 0. 25%

Показатель за год (с начала года): 10. 86%

1 год Производительность: 12. 14%

Дата начала: 5 мая 2011 г.

Производительность с момента создания: 71. 55% (против 61. 92% для S & P 500)

Дивиденды Доходность: 2. 00%

Средний дневной объем торгов (за последние три месяца): 2. 3 млн.

SPLV имеет низкий коэффициент расходов, а диверсификация - еще одно очевидное преимущество. Если вам не нравится инвестировать в ETF, но вы все равно хотите инвестировать в акции с низкой волатильностью, тогда подумайте о том, чтобы переходить на акции S & P 500 и искать низкие бета-акции. Если на складе есть бета-версия ниже 1,00, то она менее волатильна, чем рынок.

Guggenheim S & P 500 Равный вес (RSP)

Цель: отслеживать индекс равного веса S & P 500 Total, который избил S & P 500 не менее чем на два процентных пункта каждый последние 10 лет.

Чистые активы: 9 долларов США. 6 млрд.

Коэффициент затрат: 0. 40%

Эффективность с начала года: 9. 08%

1 год Производительность: 3. 77%

Дата начала: 24 апреля 2003 г.

Показатели с момента начала : 198. 74% (против 125. 21% для S & P 500)

Дивидендная доходность: 1. 55%

Средняя дневная торговля Объем: 837, 000

Предлагая равноценную инвестиционную привлекательность S & P 500 , RSP смог превзойти индекс. Например, если Apple Inc. работает не очень хорошо, это не будет иметь большого значения, поскольку в равной мере отслеживается 504 акции. Сейчас в индексе S & P 500 есть 505 компаний, несмотря на название. (Подробнее см. Ниже: Лучшие ETF для вашего 401 (k) .)

ProShares S & P 500 Дивиденды Аристократы (NOBL NOBLPSh S & P500 Div60 34,30% < Создано с Highstock 4. 2. 6 ) Цель: отслеживает индекс S & P 500 Dividend Aristocrats Index, который отслеживает компании S & P 500, которые повысили дивиденды в течение как минимум 25 лет подряд. Фонд имеет как минимум 40 акций и в равной степени взвешен. Ни один сектор не может составлять более 30% индекса.

Чистые активы: $ 2. 1 млрд.

Коэффициент затрат: 0,35%

Эффективность с начала года: 12.77%

1 год Производительность: 10. 36%

Дата начала: 10 октября 2013 г.

Показатель с момента начала: 35. 55% (против 27. 41% для S & P 500)

Дивиденды Выход: 1. 82%

Средний дневной объем торгов: 388, 000

Если лучший способ победить рынок - это инвестировать в дивиденды, тогда NOBL должен быть в вашем списке просмотра. Мало того, что эти холдинги платят дивиденды, они являются одними из самых надежных. Соотношение расходов 0,35% также ниже, чем в среднем по ЕФО 0,46%.

Топ-10 холдингов:

McCormick & Company, Incorporated (MKC

MKCMcCormick & Co Inc94. 68-2. 29% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) Цинциннати Финансовая корпорация (CINF

CINFCincinnati Financial Corp73. 40 + 1. 14% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) AT & T, Inc. (T

TAT & T Inc32. 66- 1. 94% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) CR Bard Inc. (BCR

BCRC R Bard Inc334. 66 + 0. 24% ) Clorox Company (CLX

CLXClorox Co128. 38 + 0. 21% ) Консолидированный Edison, Inc. (ED

EDConsolidated Edison Inc87. 040. 00% ) SYSCO Corporation (SYY

SYY ) Корпорация Cintas (CTAS

CTAS ) Medtronic, Inc. (MDT

MDT ) Kimberly Clark Corp. ( KMB

KMB ) Нижняя линия

Три приведенных выше ETF превосходят S & P 500 с момента их создания. Увлекательная часть будет выбирать одну, но это должно быть связано с вашими инвестиционными целями. Если один из этих ETF должен был получить удар во время медвежьего рынка, его можно было бы рассматривать как возможность добавить к вашей позиции более долгосрочную прибыль. (Подробнее см. Ниже:

SDOG против NOBL: сравнение ETF с дивидендной ориентацией .) Дэн Московиц не имеет каких-либо позиций в фондах или ETF, упомянутых в этой статье.